مدیریت سرمایه در معامله‌گری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک
مدیریت سرمایه در معامله‌گری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک
هرگز این نکته کلیدی را فراموش نکنید که کلید موفقیت در معامله، مدیریت سرمایه و ریسک است. در این مقاله می‌خواهیم نکات کلیدی مرتبط با مدیریت سود و ریسک در تراکنش‌های معاملاتی را تقدیمتان کنیم.
اگر با روش‌های مدیریت سرمایه آشنا باشید ولی دانش خود را هنگام انجام معاملات واقعی به کار نگیرید، شانس شما برای کسب درآمد، بسیار اندک خواهد بود.
نکته مهم این است که اگر دقیقاً ندانید که چه طور باید در معاملات خود سود کنید، موفقیت شما فقط به شانس بستگی دارد. به علاوه، کنترلی روی خطرات پیش رو نخواهید داشت. این یعنی، اگر اشتباه کنید یا ترس و طمع بر شما غلبه کند، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید. اگر فاقد یک استراتژی مدیریت ریسک مؤثر باشید، در واقع معامله خود را به یک قمار تبدیل کرده‌اید.
امروز می‌خواهیم نحوه محاسبه عوامل زیر را به شما آموزش دهیم:
- محاسبه نسبت ریوارد به ریسک (نسبت سود به زیان)
- سایز پوزیشن
- نرخ ریسک در هر معامله
پیشنهاد مقاله: کسب درآمد از رمزارزها: چه طور در بازار رمزارزها کسب سود کنیم؟
محاسبه ریسک و ریوارد (خطر و سود)
بسیار مهم است که بدانید، محاسبه سطوح سود و ضرر بالقوه (احتمالی) بسیار حائز اهمیت است. ریسک (خطر ضرر) را به وسیله اوردر استاپ- لاس مشخص میکنند، در واقع، تفاوت قیمت بین نقطه ورود به معامله و اوردر استاپ- لاس، میزان ریسک شما را مشخص میکند.
حد سود نیز در صورت حرکت قیمت در جهت مورد انتظار برای تعیین نقطه خروج مشخص میشود.
سود بالقوه معامله، تفاوت قیمت بین نقطه هدف (حد سود) و نقطه ورود به معامله است.
به عنوان مثال، اگر سهمی به قیمت 25 دلار را خریداری کرده باشید و حدضرر (استاپ لاس) خود را روی 20 دلار و حد سود (تارگت) خود را روی 30 دلار قرار داده باشید، در آن صورت سود بالقوه شما در این معامله، برابر است با:
در ادامه، میزان ریسک با میزان سود، مقایسه شده و نرخ ریسک به ریوارد را مشخص میکند:
در این نسبت، A همان ضرریست که با اوردر Stop-loss (SL) مشخص کرده‌اید، B میزان سودیست که با اوردر Take-profit (TP) مشخص کرده‌اید و C، نسبت ریسک به ریوراد (ضرر به سود) است.
اگر C ، عددی کوچکتر از 1 باشد، در آن صورت، پتانسیل یا احتمال ضرر یا ریسک، بزرگ‌تر از احتمال سود است.
اما اگر این نرخ، بزرگ‌تر از عدد 1 باشد، این یعنی مدیریت طمع در ترید میزان سود معامله بیشتر از خطر یا ضرر احتمالی آن است.
پیشنهاد می‌کنیم در استراتژی‌های معاملاتی خود نقاط ورودی را انتخاب کنید که نرخ زیان به سود آنها بین عدد 2 تا 3 باشد. این یعنی پتانسیل سود شما باید چندین برابر ضرر احتمالی باشد.
بعضی معامله‌گرها استاپ لاس تعیین نمی‌کنند تا از کاهش سرمایه خود جلوگیری کنند. اما متأسفانه، این استراتژی باعث پیچیده شدن فرایند مدیریت ریسک شده و ممکن است کاهش سرمایه را عمیق‌تر کند. علاوه بر این، نباید از این استراتژی در معاملات اهرمی استفاده کنید. تمام افراد تازه کار باید در معاملات اهرمی از دستور توقف ضرر استفاده کنند.
جدول زیر، درصد سود موردنیاز برای جبران یک ضرر را نشان میدهد:
همانطور که ملاحظه می‌کنید، این جدول، میزان جبران سرمایه مورد نیاز برای پوشش سرمایه از دست رفته را نشان میدهد.
به عنوان مثال، فرض کنید معامله‌گری 1000 دلار سرمایه دارد. در نتیجه ضرر در یک معامله، اگر تنها 100 دلار برای او باقی مانده باشد، باید 900 درصد در معاملات بعدی خود سود کند تا بتواند ضرر وارده را جبران نماید.
دانش و فناوری بامداد ارائه میدهد: بوتکمپ معامله‌گری در بازار رمزارزها
محاسبه اندازه پوزیشن
دو انتخاب به این منظور پیش روی شماست:
اولی، قانون دو درصد
الکساندر الدر، معاملهگر و استاد برجسته اقتصاد از این الگوریتم استفاده میکند:
بنابر استراتژی مدیریت سرمایه مبتنی بر قانون دو درصد، سرمایه‌گذار، در هر معامله خود بیش از دو درصد از سرمایه خود را وارد نمی‌کند.
این استراتژی شما را از خطر “خورده شدن توسط کوسه‌ها” محفوظ نگه می‌دارد. یعنی خطر از بین رفتن کل سرمایه شما در اثر چند ضرر بزرگ را از شما دور میکند.
دومی، شرط کِلی (Kelly) نام دارد
این استراتژی برای به حداکثر رساندن موجودی سرمایه از یک شرط استفاده میکند. شرط کلی از این قرار است:
x ارزش معامله است
K سرمایه موجود است
فرمول کِلی، حد مقدار f را به طریق زیر، تعیین میکند:
A، سود حاصل از اوردر Take-Profit (TP) است.
B، ضرر حاصل از اوردر Stop-Loss (SL) است.
g، اهرم معامله است (اگر از اهرم استفاده نکنیم، این مقدار برابر 1 درنظر گرفته میشود).
اما p را فراموش نکنیم
p، احتمال موفقیت است.
توجه داشته باشید که لزوما نباید از f max استفاده کنید.
برای پایین آوردن ریسک، کافیست محدوده زیر را مورد استفاده قرار دهید:
حال زمان آن است که ریسک اتخاذ تصمیم اشتباه را مدنظر قرار دهیم.
چگونه می‌توان این احتمال را محاسبه کرد؟
اگر بخواهید احتمال موفقیت خود را تخمین بزنید (p در فرمول قبل)، همه چیز به منبع اطلاعات شما بستگی دارد:
- منابع خارج. بعضی معامله‌گرها از متوسط سیگنال‌های موفق استفاده میکنند. بسیار مهم است که بدانید گروه‌ها، کانال‌ها و صفحات اجتماعی ممکن است آمارها و اطلاعات گمراه‌کننده منتشر کنند.
- استراتژی معاملاتی خودتان. اگر آمارهای معاملاتی را جمع آوری کرده و داده‌های خود را محاسبه و تحلیل کرده و برای آزمایش استراتژی خود آماده باشید، باید به فرمول زیر توجه کنید.
p : احتمال موفقیت معامله یا نرخ تبدیل تراکنش‌های مثبت است.
M : تعداد تراکنش‌های منتهی به سود است.
N : کل تعداد معاملات انجام شده تحت یک استراتژی مشخص است.
خلاصه
- تراکنش‌های مالی، پرخطر هستند و بسیار مهم است که محدودیت‌های ریسک خود را شناسایی کنید.
- باید پیشاپیش، سود و زیان را محاسبه کنید.
- نرخ ریوارد به ریسک (سود به ضرر) میزان سود مشخص شده توسط اوردر TP به ضرر مشخص شده توسط اوردر SL است و باید عددی بین 2 و 3 باشد.
- SL یا Stop-Loss بسیار مهم است. اگر معاملات شما با ضررهای بزرگ همراه باشند، بازیابی کل سرمایه اولیه امری بسیار دشوار خواهد شد.
- از قانون دو درصد برای محاسبه اندازه پوزیشن خود استفاده کنید: اندازه تراکنش‌های شما نباید بیش از 2 درصد کل سرمایه شما باشد. اگر به قاعده جدیدی علاقه دارید، میتوانید از شرط Kelly استفاده کنید.
- باید جمع‌آوری آمارهای معاملاتی را شروع کنید. اما فراموش نکنید که این داده‌ها همیشه با انحراف و خطا همراه هستند.
- یک سیستم معاملاتی، فراتر از رعایت یک قانون یا مجموعه‌ای از قواعد است. باید بتوانید تمام پوزیشن‌های خود را محاسبه و تجزیه و تحلیل کنید.
- تقلید از روش دیگران را خجالت آور نپندارید ولی همزمان سعی کنید استراتژی خودتان را آزمایش کنید.
- باید یادتان باشد که اگر با معامله‌گری مثل یک تجارت رفتار کنید، در مقایسه با کسانی که مثل یک قمار با آن رفتار میکنند، سود بیشتری کسب می‌کنید.
در پایان، ضمن آرزوی معاملاتی پرسود برای شما عزیزان خواننده، از شما می‌خواهیم ما را از نظرات و کامنت‌های مشوقانه خود محروم ننمایید. زیر همین پست، پاسخگوی سؤالات شما خواننده عزیز خواهیم بود.
مدیریت طمع در ترید
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.
- 02191004770
- [email protected]
- تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15
خانه / سرمایه گذاری و بورس / ویژگی‌های یک تریدر موفق چیست و خط مشی یک تریدر باید چگونه باشد؟
ویژگی‌های یک تریدر موفق چیست و خط مشی یک تریدر باید چگونه باشد؟
ترید کردن و یا همان معامله کردن در بازار بورس را که همه بلد می باشند شما با انتخاب گزینه خرید و یا فروش در نرم افزارهای معاملاتی می توانید به راحتی معاملات بورسی انجام دهید اما یک تریدر موفق بودن کار هر کسی نیست.
ما در این مطلب قصد داریم که بگوییم ویژگی‌های یک تریدر موفق چیست، تا با توجه به این ویژگی ها بتوانید یک معامله موفق انجام دهید و کسب سود نمایید.
۷ ویژگی‌های یک تریدر موفق
از ویژگی‌های یک تریدر موفق (Successful trader) می توان به منظم بودن، یادگیری مداوم، پذیرش و درس گرفتن از زیان‌ها، عدم پیروی از دیگران، مدیریت احساسات و استفاده از ترید پیشگیرانه، یادگیری همه جنبه های معامله‌گری، صبور و فروتن بودن اشاره نمود که در ادامه بیشتر درباره آنها صحبت خواهیم کرد.
۱. منظم بودن
اولین ویژگی یک تریدر موفق، داشتن نظم و انظبات است. منظم بودن در ترید کردن به این معنا نیست که روزانه ۱۰۰ درصد زمان خود را پای کامپیوتر صرف کنید، بلکه به معنی رعایت کلیه اصول و قواعد ترید می باشد.
به عبارت دیگر نظم داشتن در معامله‌گری به معنی متعهد بودن به بهبود روزانه در معامله‌گری می باشد. باید به معامله‌گری به عنوان یک فعالیت جدی برای کسب سود نگاه کنید.
منظم بودن در معامله گری حد وسط ندارد شما یا منضبط هستید یا نیستید. به عبارت دیگر منظم بودن یا نبودن معادل صفر یا یک بودن است و هیچ حد وسطی وجود ندارد.
۲. یادگیری مداوم
بازارها همواره متغییر می باشند. همیشه روندهای جدید، استراتژی‌های متفاوت و ایده‌های تازه در این صنعت شکل می‌گیرد.
باید اطمینان حاصل کنید که نسبت به این تغییرات انعطاف پذیری و آمادگی دارید. امروزه اینترنت، دسترسی به این روندها و تغییرات را بسیار آسان کرده است.
۳. پذیرش و درس گرفتن از زیان‌ها
پذیرش و درس گرفتن از زیان‌ها، یکی از دیگر ویژگی های یک تریدر موفق می باشد. همه معامله‌گران چه دیر چه زود ضرر میکنند و شما هم باید ضرر کردن را به عنوان یک واقعیت بپذیرید. بعضی از افراد با توجه به ذهنیتی که از قبل داشتند به هیچ عنوان زیان مالی را نمی توانند هضم کنند
پولشان را همیشه در بانک می گذارند و با کوچکترین زیان مالی آشفته می‌شوند. اگر چنین افرادی قصد ورود به حوزه معامله‌گری دارند باید در ابتدا باید ذهنیت خود را تغییر دهند.
در این عبارت که “همه ضرر میکنند” منظورمان تریدهای موفق هم می باشند. تفاوت تریدرهایی که موفق می‌شوند با افرادی که از بازار خارج می‌شوند، این می باشد که موفق‌ها از ضررها درس گرفته اند و ضرر را به عنوان یک جزء از فعالیت‌شان قبول دارند.
توجه داشته باشید که یادگرفتن از ضررهای قبلی، تریدهای موفق را قادر میسازد ضررها را کاهش و سودها را افزایش دهند.
۴. عدم پیروی از دیگران
ویژگی بارز تریدر موفق عدم پیروی از دیگران می باشد. تریدهای شما منعکس کننده شخصیت شما هستند. استراتژی‌های هر شخصی برای خودش مناسب می باشد.
نباید کاری که شخص دیگری کرده است را شما هم انجام دهید. باید آنقدر وقت بگذارید تا بازار را درک کنید، به اهداف شخصی خود در ترید توجه کنید و با توجه به ریسک پذیری خودتان و تمایلی که برای ریسک کردن دارید از ناحیه امن خود خارج شوید.
البته توجه کنید که می توانید از دیگران یاد بگیرید ولی کپی‌کننده محض نباشید (کورکورانه نپذیرید) شما اگر سبک شخصی خود را در ترید دنبال نکنید، شاید یکبار یا دو بار سود ببرید ولی احتمال کمی وجود دارد که در بلندمدت موفق باشید.
اطلاع از خبرها و رویدادها در رسانه‌های مختلف خوب است اما باید مطمئن شوید که تصمیمات را خودتان گرفته اید و تحت تاثیر چیزهایی که خوانده‌اید یا توصیه‌های دیگران گرفته نشده است.
باید آنقدر تجربه کسب کنید و یاد بگیرید که خودتان بتوانید تصمیمات خرید و فروش را اتخاذ کنید و تمامی مسئولیت آن تصمیمات را نیز بر عهده بگیرید.
۵. مدیریت احساسات و استفاده از ترید پیشگیرانه
شما به عنوان یک تریدر موفق باید به این درک برسید که احساسات شما بزرگترین دشمن شماست. واکنش بیش از حد و احساساتی شدن نسبت به رویدادها میتواند بسیار مخرب باشد.
درست است که احساسات را نمی‌توان از بین برد ولی یک تریدر موفق، احساسات خود را می‌پذیرد و آنها را مدیریت میکند. تریدر موفق می‌داند زمانی که ترس یا حس طمع به او دست داد چگونه رویکردی معقولانه در پیش بگیرد.
ترید پیشگیرانه (Proactive) یعنی به جای اینکه به رویدادها واکنش نشان دهید، بازار را از طریق دانسته‌های قبلی درک کنید.
۶. یادگیری همه جنبه های معامله‌گری
همه جنبه های معامله‌گری را فرا بگیرید، شما میتوانید به دنبال یادگیری امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و بسیاری دیگر از روش‌هایی باشید که در آنها مهارت ندارید.
یادگیری سایر بازارها در حرفه‌ای شدن شما نقش مهمی دارند. مثلا اگر شما در آتی سکه به معامله می پردازید، بازار سهام و ارزهای دیجیتال را هم به دانش خود بیفزایید.
اگر نحوه کارکرد بازارها و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر را درک نمایید، به این ترتیب تصمیمات بهتری در خرید و فروش‌ها خواهید گرفت. حتی اگر در ابتدا خیلی سخت باشد و چیزی متوجه نشوید سعی کنید آن را یاد بگیرید.
بعضی اوقات وسوسه خواهید شد که کنار بکشید البته این موضوع طبیعی می باشد. اگر تصمیم به حرفه‌ای شدن گرفته‌اید باید در هر حال به کار خود ادامه دهید.
۷. صبور و فروتن بودن
یک تریدر موفق خیلی سریع ضررهای خود را محدود میکند ولی برای ذخیره سود عجله‌ای ندارد و دست به معامله عجولانه نمی زند.
تازه‌کارها بعضی اوقات وقتی یک معامله وارد سود میشود فوری آنرا می‌بندند چون میترسند سودشان از بین برود.
ثروت یک شبه یا چند هفته یا چندماه بدست نمی‌آید، بلکه باید بطور آهسته و با پیاده‌سازی استراتژی صحیح معاملاتی به دست آید. بنابراین یک تریدر موفق صبور است و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمی‌زند.
ممکن است فروتن ماندن بعد از موفقیت‌هایی که بدست آورده‌اید سخت باشد، اما این ویژگی نیز از جمله ویژگی‌های یک تریدر موفق می باشد. آنها هیچ‌گاه غرور و تکبر بیش از حد ندارند.
تفکر صحیح یک تریدر موفق چگونه است؟
بسیاری از مواقع تریدرها فقط روی نتیجه کار تمرکز می کنند که آیا سودی از ترید بدست آورده‌اند یا نه؟ چقدر به دست آورده اند؟ مخصوصا زمانی که به عنوان یک تازه‌کار شروع به کار کردید، احتمال زیاد در این دام می افتید.
به عنوان یک تازه‌کار فکر می‌کنید تریدهای شما حد وسطی وجود ندارد یا سود می‌کنید یا زیان، یا شکست می‌خورید یا برنده می‌شوید.
مشکل این نوع طرز فکر، در جستجو بودن برای یک ترید بی‌نقص می باشد. اما این اشتباه است که بخواهید همیشه برنده باشید. نیازی هم به همیشه برنده بودن نیست، حتی اگر ۶۰ درصد تریدهای شما همراه با سود باشند با گذشت زمان میتوانید ثروت بالایی به دست آورید.
بازارها را هیچ شخصی نمی‌تواند بطور دقیق پیش‌بینی کند. در واقع هیچ‌کس کنترلی روی بازارهای بزرگ ندارد به همین دلیل، باید ضرر را بخشی از ترید بدانید ولی تعداد و مقدار ضررها را تا حد ممکن کم کنید تا این ضررها از سودهای شما بیشتر نشوند و آن را به ضرر تبدیل نکنند.
باید به میانگین سود و زیان‌ها توجه کنید و ببینید آیا استراتژی که انتخاب کرده اید کارساز می باشد زمانی که قصد شروع یک ترید را دارید، هدف شما پیاده‌سازی صحیح و کامل استراتژی‌تان می باشد و نه صرفا کسب سود. شاید این توصیه برایتان عجیب بوده باشد چون هدف از ترید کردن کسب درآمد است.
وقتی شما صرفا روی پول تمرکز می‌کنید شاید هیجانات بازار شما را از مسیر خارج کند، مثلا وقتی خبری خاص را ببینید و درحالی که هنوز قیمت به حد ضرر شما نرسیده است با ترس دارایی خود را بفروشید.
زمانی که شما روی پیاده‌سازی درست و اصولی ترید تمرکز نمایید و پول را از یادتان ببرید، هیجانات روی شما تاثیر کمتری خواهد گذاشت.
یکی دیگر از مزایای تمرکز روی فرایند ترید و صحت پیاده‌سازی استراتژی این می باشد که شما با پیاده‌سازی کامل استراتژی‌تان، نقص‌های آنرا تشخیص خواهید داد و آنرا رفع خواهید کرد.
یک تریدر چقدر سود میتواند کسب کند؟
اما شاید برای خیلی از افراد این سوال پیش بیاید که یک تریدر چقدر سود میتواند کسب نماید؟ در جواب باید بگویم که مشخص نیست اما باید توجه کنید همانطور که پتانسیل کسب سود در معامله‌گری بالا می باشد، احتمال زیان هم هست.
اما توجه داشته باشید که اگر محتاطانه، با یادگیری و طبق اصول پیش بروید احتمال زیان را تا میزان زیادی کاهش خواهید داد.
سودی که یک تریدر موفق میتواند به دست اورد به سرمایه او نیز بستگی دارد. درست است که با سرمایه بسیار پایین هم میشود شروع به ترید کرد ولی توجه داشته باشید که هرچقدر سرمایه شخص بالاتر باشد علاوه بر اینکه میتواند معاملات بهتری داشته باشد، سود بیشتری نیز کسب میکند.
مثلا اختلاف زیادی بین سود ۱۰ درصدی که با سرمایه ۵ میلیونی بدست می‌آید با سود ۱۰ درصدی که با سرمایه ۵۰ میلیون بدست می‌آید وجود دارد.
سود ۱۰ درصدی با ۵ میلیون، فقط ۵۰۰ هزارتومان خواهد بود ولی اگر سرمایه ۱۰۰ میلیون تومان باشد، ۱۰ درصد سود معادل ۵ میلیون تومان است.
به همین ترتیب، زیان نیز میتواند بالا باشد و شخصی که با سرمایه بالا زیان میکند، مقدار ریالی زیان بیشتر خواهد بود.
این مقاله را جهت بیان ویژگی های یک تریدر موفق گردآوری نمودیم، با بکارگیری این توصیه ها می توانید احتمال ریسک و ضرر در معاملات بورسی خود را تا حد زیادی کاهش دهید.
Compatible data.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Pina & Associates Insurance
- Payment at Contingency
- Amount of Payment
Two Most-Cited Reason
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.
بهترین راه های مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات فیوچرز
داشتن یک برنامه معاملاتی و برای هر تریدر کاملا ضروری است. این ضرورت در بازار رمزارزها با توجه به ناپایداری و نوسان فراوان بازار، بیشتر احساس میشود. یک برنامه معاملاتی میتواند به شما در مدیریت بهتر ریسک کمک کند. این برنامه همچنین میتواند به شما کمک کند و ثبات معاملات را بهبود ببخشد و در نهایت به شما امکان میدهد تا به سودآوری بیشتری برسید. در ادامه این مقاله با تیم فیبوتک همراه باشید.
هنگام تهیه یک طرح معاملاتی، باید یک طرح دقیق از چگونگی ورود و خروج از موقعیت ها، از جمله معیارهای ورود و خروج، حجم پوزیشن و نقاط حد سود و ضرر داشته باشید. مزایای داشتن یک برنامه معاملاتی بسیار زیاد است، از کاهش استرس گرفته تا ضرر کمتر در معاملات و آگاهی بیشتر از عادات ترید و همچنین کمک به شما در پیشرفت هدفمند با یافتن اشتباهاتی که قبلا مرتکب آن شده اید.
تریدینگ پلن یا برنامه معاملاتی
هنگامی که یک استراتژی در پیش گرفتید، گام اساسی بعدی پایبندی به استراتژی معاملاتی، به ویژه در معاملات زیانده میباشد. در ترید، ضرر و زیان جزئی از بازی است و حتی برای با تجربه ترین متخصصان نیز کاملا طبیعی است. اغلب، میبینیم که معامله گران جدید با شروع ضرر در معاملات، برنامه معاملاتی خود را کنار میگذارند. پایبندی به استراتژی یکی از جنبه های مهم برای حضور در طولانی در بازار است. هر وقت وحشت کردید و استراتژی خود را رها کردید، احتمالا معاملات خارج از مسیر بیشتری انجام خواهید داد
حد ضرر (Stop Loss)
مفهوم اساسی مدیریت ریسک، کاهش امکان وقوع ضررهای بزرگ تر است و یکی از روش های متداول برای به حداقل رساندن ضررها استفاده از حد ضرر است. حد ضرر، دستوری است که به سرمایه گذارها اجازه میدهد با تعیین محدوده قیمتی که دارایی بر روی آن حرکت میکند، ضرر احتمالی ناشی از سرمایه گذاری را محدود کند. فرض کنید یک معامله بر پایه نماد BNB/USDT در فیوچرز با قیمت 350 دلار خریداری کرده اید، برای به حداقل رساندن ضرر احتمالی این معامله، میتوانید سفارش ضرر وزیان را با 20% زیر قیمت خرید یا قیمتم 280 دلار ثبت کنید، تا در صورت رسیدن به این قیمت اتوماتیک از معامله خارج شوید.
استفاده از حد ضرر (Stop Loss)
اگر قیمت BNB/USDT به زیر 280 دلار برسد، سفارش فروش شما انجام میشود. سپس صرافی قرارداد را با قیمت فعلی بازار به فروش میرساند که بسته به شرایط حاکم بازار، ممکن است دقیقا در قیمت 280 دلار یا اندکی کم تر باشد. سرمایه گذاران از دستور حدضرر به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک خود برای خروج از موقعیت ها در صورت عدم عملکرد مطابق با انتظار استفاده میکنند. سفارشات با حدضرر، سرمایه گذاران را قادر میسازد تا تصمیمات از پیش تعیین شده ای برای فروش بگیرند، که به آن ها کمک میکند تا از تاثیر احساسات بر تصمیمات سرمایه گذاری خود جلوگیری کنند.
شاخص ترس و طمع چیست و چه کاربردی دارد؟
رفتار بسیاری از معامله‌گران و سرمایهگذاران در بازار ارز دیجیتال، بر مبنای احساسات است.
بر همین اساس شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) میتواند احساسات متفاوت معامله‌گران را در قالب اعداد و به صورت کمی نشان دهد.
در این مطلب با شاخص ترس و طمع و کاربردهای آن در ترید ارزهای دیجیتال بیشتر آشنا می‌شویم.
مقدمه:
معامله‌گران اغلب در زمان رشد قیمت‌ها حریص می‌شوند که در نتیجه آن احساس فومو در بازار وجود می‌آید و بالعکس زمانی که بازار نزولی میشود، با دیدن تغییرات قیمتی
منفی به صورت غیرمنطقی اقدام به فروش ارزهای دیجیتال خود میکنند. شاید پیش از این نیز شنیده باشید که در بازارهای مالی دو نوع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال وجود دارد
اما برخی از معامله‌گران از شیوه دیگری هم برای ارزیابی شرایط بازار استفاده میکنند که از آن به عنوان تحلیل احساسات یاد میشود.
وجود شاخص‌هایی که با گرفتن داده‌های اولیه، احساسات حاکم در بازار و وضعیت معامله‌گران را ارزیابی میکنند، میتواند دید خوبی نسبت به روند فعلی و احتمالات پیش‌رو
در اختیار فرد معاملهگر قرار دهد. یکی از این شاخص‌ها که احساسات بازار را نشان میدهد، شاخص ترس و طمع نام دارد.
شاخص Fear and Greed راهی برای شناسایی و ارزیابی احساساتی است که بازار رمز ارزها را به حرکت مدیریت طمع در ترید در می‌آورند که این احساس به صورت یک عدد بین صفر تا صد
اندازه گیری میشود.
ترس بیش از حد که با عدد پایین شناسایی میشود، علامت این است که سرمایه گذاران نگران شده و در حال فروش هستند؛ این میتواند سیگنال خرید برای تریدرها باشد.
این شاخص از بین ۰ تا ۱۰۰ به این احساسات امتیاز میدهد؛ معمولا ۰ تا ۵۰ برای ترس و ۵۱ تا ۱۰۰ برای طمع به کار می‌رود؛ هر سایت و اندیکاتوری که این احساسات را نشان
میدهد، امتیازهای متفاوتی دارد. اما همه آنها در اصل یک کار را انجام می‌دهند.
زمانی که سرمایه گذاران دچار طمع شدید می‌شوند (که با عدد بالا شناسایی میشود)، یعنی بازار با اصلاح مواجه شده و اکنون افراد در حال خرید هستند.
عدد صفر در این شاخص به معنی حداکثر ترس، و عدد ۱۰۰ نیز به معنی بیشترین طمع است.
بازه‌ی صفر تا۲۵ (Extreme fear):
قرار گرفتن شاخص در این محدوده‌نشان دهنده‌ی ترس شدید سرمایهگذاران نسبت به بازار است.
بازه‌ی ۲۵ الی ۵۰ (Fear):
در این محدوه سرمایهگذاران نسبت به شرایط کلی بازار احساس ترس دارند.
بازه‌ی ۵۰ (Neutral):
این وضعیت نشان دهنده‌ی برابر بودن ترس و طمع در بازار است.
بازه‌ی ۵۰ الی ۷۰ (Greed):
در این وضعیت ترس سرمایهگذاران از بین رفته و طمع آنها برای کسب سود بیشتر شده‌است.
بازه‌ی ۷۰ الی ۱۰۰ (Extreme greed):
این وضعیت نشان دهنده‌ی طمع شدید سرمایهگذاران نسبت به بازار است.
قیمت‌ها به دلیل هجوم سرمایهگذاران به بازار به شدت بالا رفته و هر لحظه امکان ریزش در بازار وجود دارد.
نمودار شاخص ترس و طمع
نمودار زیر طرحی از شاخص ترس و طمع در ارزهای دیجیتال در یک سال گذشته است
در محور عمودی صفر به معنای “ترس شدید” و عدد صد برابر “طمع شدید” است. این عدد در ماه گذشته برای بیت کوین در محدوده‌ی ترس قرار گرفته است.
هنگامی که شاخص در یک روند نزولی قرار دارد و توالی سقف‌های نموداری به سمت پایین است احساس ترس از ریزش بیشتر قیمت در معامله‌گران بیشتر مشهود است که این
باعث خروج سرمایه یا محافظه کاری بیشتر آنها در معاملات خود میشود.
این امر باعث کاهش سرمایه جاری در بازار شده در نتیجه به کاهش نوسانات و ادامه‌دار شدن ریزش قیمت منجر میشود.
در طرف مقابل هنگامی که نمودار روندی صعودی را در پیش می‌گیرد و شروع به ساختن کف‌های نموداری بالاتر از همدیگر میکند نشان از کاهش ترس معامله‌گران و افزایش
ریسک پذیری آنان دارد.
در طرف مقابل، حرکت صعودی شاخص باعث افزایش سرمایه تزریقی به بازار و خوشبینی تحلیلگران به آینده‌ی قیمت میشود و این روند افزایشی شاخص تا جایی ادامه پیدا میکند
که نمودار به سمت محدوده‌ی طمع شدید شروع به حرکت میکند. پس از قرار گرفتن در این ناحیه و با اشباع قیمت، نزول شروع میشود.
ترکیب تحلیل تکنیکال با شاخص ترس و طمع
به شاخص ترس و طمع می‌توان به دید یک اندیکاتور نیز نگاه کرد به صورتی که نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را همانند اندیکاتور RSI می‌توان در آن مشاهده کرد و همینطور برای
پیدا کردن نقاط ورود به بازار از روند ها درآن استفاده کرد.
به نمودار زیر توجه کنید :
جمع‌بندی :
شاخص ترس و طمع یکی از شاخص‌هایی است که دید مناسبی را برای چگونگی شرایط معاملات بازار در مورد یک دارایی خاص یا حتی یک بازار به ما میدهد.
به این ترتیب دیگر نیازی به انجام محاسبات پیچیده یا تحلیل‌های زمان‌بر نداریم و می‌توانیم شرایط لحظه‌ای یک بازار را بسنجیم. امروزه بسیاری از مردم برای اینکه بدانند در چه سهم
و یا بازاری معامله کنند که کمترین ریسک را داشته باشد، از شاخص ترس و طمع استفاده میکنند. اما باید دقت کنیم که استفاده از شاخص ترس و طمع به تنهایی نمی‌تواند
برای ما سیگنال ورود و یا خروج به سهمی را صادر کند.
اگر مقاله فوق برایتان مفید بوده لطفا آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و از مقاله های دیگر مارا مطالعه کنید.
چطور در دنیای رمزارز سرمایه‌های خود را مدیریت کنیم؟
نوسان شدید بازار رمزارز ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد اما این بازار به حدی جذاب است که به راحتی نمی‌توان از کنار آن گذشت. با رعایت برخی از اصول مدیریت ریسک می‌توان از ضرر و زیان‌های بزرگ و از دست رفتن سرمایه پیشگیری کرد.
اگر به خرید بیت‌کوین و سرمایه‌گذاری در دنیای رمزارز علاقه دارید، این مطلب را تا آخر دنبال کنید و نظرات خودتان را در بخش نظرها با ما در میان بگذارید.
گام‌های اساسی مدیریت ریسک در دنیای رمزارز
برخلاف تصور عموم، تغییر قیمت در بازار رمزارز بی‌حساب و کتاب نیست و با یادگیری چند گام اساسی میتوانید ریسک خود را پایین آورده و سرمایه‌تان را مدیریت کنید.
مهم‌ترین ابزار مدیریت ریسک در دنیای رمزارز فراگیری اصول و قواعد تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است. درست مثل بورس اوراق بهادار در دنیای رمزارزهم از طریق این تحلیل‌ها میتوانید ارزش واقعی دارایی‌های خود را محاسبه کنید.
این کار ریسک سرمایه‌گذاری شما را کاهش داده و کمک میکند شانس بیشتری برای موفقیت داشته باشید. البته اصول تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را نمی‌توانید در کتاب‌ها یا شرکت در کلاس‌های آموزشی یاد بگیرید. اگرچه این کارها کمک میکنند اما کافی نیست و با کسب تجربه میتوانید به این تحلیل‌ها تسلط یابید.
بزرگترین ضربه به تریدرها از ناحیه احساس
بزرگترین دشمن فعالان بازار رمزارز احساسات آنها است. همه تریدرهای حرفه‌ای حد اقل یکبار به خاطر ترید احساسی ضرر کرده‌اند.
ترید باید بر مبنای دانش و تجربه صورت بگیرد وقتی حد ضرر خود را مشخص می‌کنید باید به آن پایبند باشید و اجازه ندهید احساسات روی تصمیم شما اثر بگذارد. ترس و طمع که هر دو ناشی از احساسات شما است میتواند مانع موفقیت تریدها شود.
اقدام مهم هنگام ریزش بازار
وقتی بازار با کاهش قیمت مواجه میشود، بهترین راهکار این است که به خرید رمزارز بپردازید و سریع دارایی‌های خود را نفروشید این کار ممکن است به ضرر شما منجر شود. همیشه و در هر بازاری دیده شده ترس از کاهش بیشتر قیمت‌ها باعث میشود بسیاری دارایی خود را در قیمت کف به فروش می‌رسانند و این به معنی ضرر و زیان بسیار خواهد بود.
وقتی قیمت‌ها مجددا افزایش پیدا میکند تنها آه و حسرت برای این افراد باقی می‌ماند چراکه صبر کافی نداشته و به اصطلاح به دارایی خود آتش زده‌اند. پس در این ایام سعی کنید بیشتر خریدار باشید تا فروشنده.
تجربه مقدم بر آموزش
دنیای سرمایه‌گذاری به کسانیکه بیشترین تلاش را میکنند کاری ندارد. صادقانه باید گفت سرمایه گذاری دنیای آدم‌های باهوش است و هر کسیکه بیشتر تلاش میکند لزوما موفق‌تر نخواهد بود.
سعی کنید دانش خود را بالا ببرید و از تجربه افراد آگاه در این خصوص نهایت استفاده را ببرید. هرچه در بازار تجربه بیشتری بدست آورید و نهایت استفاده را از آن ببرید امکان موفقیت شما هم افزایش خواهد مدیریت طمع در ترید یافت.
آنها که تنها بر اساس شنیده‌های خود وارد این بازار می‌شوند و امیدوارند سود زیادی کسب کنند احتمالا شکست را تجربه خواهند کرد.
لزوم ریسک‌شناسی
شناخت اصول مدیریت ریسک برای یک‌ترید از اولویت بالایی برخوردار است. اگر شخص استراتژی خود را بر مبنای مدیریت ریسک ترسیم نکند خطرات بزرگ زیادی او را تهدید خواهد کرد. هر ارز رمزنگاری‌شده در طول حیات خود با فرصت‌ها و ریسک‌های مختلفی روبه‌رو میشود. ریسک به معنی خطرهایی است که میتواند ارزش دارایی شما را تهدید کرده و سبب کاهش قیمت شود. شناخت این خطرهای احتمالی و شیوه مدیریت آن «مدریرت ریسک» نامیده میشود.
شناسایی این عوامل خطرآفرین، تحلیل و پاسخ گفتن به آنها به یادگیری و تجربه نیاز دارد.
سبد دارایی‌ها، موافقان و مخالفان
در دنیای تجارت توصیه همیشگی این است که تمام تخم مرغ‌های خود را داخل یک سبد نگذارید این نظریه اما در دنیای رمزارز موافقان و مخالفان سرسختی دارد.
طرفداران سرسخت بیت‌کوین معتقدند ارزش این رمزارز با سایر رقبا قابل قیاس نیست و منطقی به نظر نمی‌رسد که ارز رمزنگاری‌شده دیگری به غیر از بیت‌کوین خریداری کرد.
در مقابل عده‌ای بر این باور هستند که آلت‌کوین‌های رو به رشدی وجود دارند و سرمایه‌گذاری روی آنها کمک میکند در آینده ثروت خوبی نصیب سرمایهگذاران آنها شود.
به نظر می‌رسد طرفداران بیت‌کوین فراموش کرده‌اند که این رمزارز هم روی تازه وارد بود و ارزش زیادی نداشت.
اعتیاد به ترید و خطر شکست
یکی از خطرناک‌ترین تصمیم‌هایی که یک تریدر می‌گیرد ترید بیش از حد است. گاهی فعالان بازار متوجه نمی‌شوند اما به خریدوفروش رمزارز معتاد می‌شوند و این اعتیاد و مبادله بیش از اندازه سرمایه آنها را کوچک و کوچکتر کرده و در نهایت ممکن است ورشکست هم بشوند.
برای اینکه مطمئن شوید به اندازه ترید می‌کنید بهترین راهکار این است که به نتیجه کارتان نگاه کنید و اینکه تصمیم‌هایی که این اواخر گرفته‌اید چقدر سودآور و به موقع بوده است. اگر شرایط خوبی ندارید بهتر است کمی دست به عصاتر عمل کنید.
سرمایه‌گذاری‌های بدون آینده
رویای ثروتمند شدن از طریق رمزارزها گاهی افراد را به طمع می‌اندازد و در این مسیر برخی افراد سودجو به سوء استفاده از سایرین می‌پردازند.
ماجرای رمزارزهای دروغین و وایت پیپرهایی که هیچ گاه رمزارز نشدند یا ایمیل‌های سرمایه گذاری رؤیایی که فرستنده آنها پیدا نشدند مدیریت طمع در ترید همگی سرمایه افراد را به یغما بردند و گاهی کلاهبرداران حتی دستگیر هم نشدند.
یک تریدر باید همیشه حواس جمع باشد و مراقبت کند گرفتار سرمایه‌گذاری اشتباه و آلت‌کوین‌های دروغین نشود.
نتیجه‌گیری
دنیای رمزارز دارایی پیچیدگی‌های زیادی و جذابیت سرمایه‌گذاری درآن باعث میشود بسیاری به این دنیا جذب شوند.
برای موفقیت در این بازار مهم‌ترین کاری که می‌توان انجام داد آگاهی از اصول مدیریت ریسک و تدوین استراتژی درستی بر مبنای آن است.
در مرحله بعد باید اصول تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را هم بشناسید و از آنها نهایت استفاده را ببرید. با کمک جدول‌ها و نمودارها میتوانید آینده بازار را پیش‌بینی کنید واز زیان‌های زیاد پیشگیری کنید.
کوین نیک دستیار شما در دنیای ارزهای رمزنگاری‌شده است و امکان خریدوفروش انواع رمزارز به صورت اتوماتیک را برای علاقه‌مندان این بازار فراهم آورده است. اگر قصد خرید یا فروش انواع رمزارز را دارید با مراجعه به این سایت میتوانید به ساده‌ترین شکل ممکن رمزارز دلخواه خودتان را بخرید یا به فروش برسانید.
راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی درزمینه فناوری‌های مالی (فین‌تک) است. راه پرداخت به شما کمک میکند در جریان رویدادها و روندهای فین‌تک ایران و جهان قرار بگیرید. شما در راه پرداخت میتوانید آخرین خبرها و تحلیل‌های نویسندگان و تحلیلگران ایرانی و خارجی را مطالعه کنید.
دیدگاه شما