شروط موفقیت در بورس

چگونه در بورس موفق شویم؟

همه افرادی که وارد بازار سرمایه می‌شوند هدفشان کسب سود و بدست آوردن امنیت مالی در این بازار می‌باشد ولی برخلاف تصور، بسیاری از این افراد نمی‌توانند به این مقصود دست یابند و به اجبار زیان بزرگی را متحمل می‌شوند و بازار را با ضرر ترک می‌کنند؛ اما علت این اتفاق ناخوشایند چیست؟ چه فرقی بین این افراد و افراد موفق در بورس وجود دارد؟ خبرگان بورس چه چیزی می‌دانند که با سرمایه‌گذاری در بورس به‌سرعت به دارایی‌های خود می‌افزایند و به سمت ثروت حرکت می‌کنند؟

فعالیت در بازار سهام دقیقاً مانند هر شغل و حرفه دیگری نیازمند دانش و مهارت خاصی می‌باشد، همانطور که یک پزشک زمانی می‌تواند بیماران را معالجه کند که به دانش و مهارت‌های علم طبابت مسلط باشد، در بورس نیز همین‌گونه است به این معنا که شما زمانی مجاز به سرمایه‌گذاری مستقیم و معامله در بازار سرمایه هستید که دانش مورد نیاز برای موفقیت در این بازار را داشته باشید؛ چنانچه اطلاعات لازم، مهارت کافی و فرصت مورد نیاز را ندارید به شما پیشنهاد می‌کنیم به‌صورت غیرمستقیم در بورس سرمایه‌گذاری داشته باشید.

افراد موفق در بورس، به این بازار به چشم یک حرفه و تخصص واقعی نگاه می‌کنند و برای معاملات خود ارزش بسیار زیادی قائل هستند. خبرگان این راه به خوبی می‌دانند که برای حفظ سرمایشان و بدست آوردن سودهای مطلوب می‌بایست قبل از هرکاری بر روی خود سرمایه‌گذاری انجام دهند و کاملاً آموزش ببینند و آگاهی خود را تا حد ممکن در این راه بالا ببرند تا کنترل سرمایه‌گذاری‌های خود را بدست بگیرند و معاملاتشان از کیفیت بالایی برخوردار باشد. بزرگان بورسی با مسلط شدن به مهارت‌های لازم در بازار سرمایه به خوبی می‌آموزند که در مقابل رفتارهای مختلف بازار باید چه واکنشی نشان دهند و چگونه از سرمایه خود مراقبت کنند و به آن بیافزایند.

در این مطلب توضیح می دهیم چه دانش‌هایی را نیاز داریم و چه نکاتی را باید رعایت کنیم تا در این بازار پر از هیجان، چگونه در بورس موفق شویم و هماند خبرگان و افراد مسلط بر این بازار دست به معاملات موفق و پرسود بزنیم.

در ادامه به دانش‌های مورد نیاز جهت موفقیت در بورس می‌پردازیم.

۱- تحلیل:

اگر شما نیز می‌خواهید در بورس به امنیت مالی دست‌یابید و معاملاتتان در این بازار به سود منجر شود و از سرمایه خود در برابر ریسک‌های موجود در این بازار محافظت نمایید، می‌بایست وارد فضای تحلیل و بررسی شوید، در حقیقت یکی از شروط لازم برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق در بازارهای مالی این است که یک تحلیلگر ماهر باشید!

تحلیل در بازارهای مالی به دو دسته اصلی تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال تقسیم می‌شود که در ادامه به‌طور خلاصه به شرح هریک از این موارد می‌پردازیم!

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یکی از باسابقه‌ترین و معتبرترین روش‌هایی تحلیل در بازارهای مالی است که سال‌هاست مورد استفاده سرمایه‌گذاران در بورس و سایر بازارهای مالی قرارگرفته و به‌خوبی امتحان خود را پس داده است.

تحلیلگران بنیادی به کمک دانش تحلیل بنیادی به بررسی صورت‌های مالی، طرح‌های توسعه، اهداف، اخبار و … شرکت‌ها می‌پردازد و درنهایت به ارزش ذاتی شرکت‌ها دست میابند، برای مثال اگر قیمت سهام ایران‌خودرو در بازار ۱۰۰۰ تومان باشد ممکن است یک تحلیلگر بنیادی با محاسباتی که براساس مستندات انجام می‌دهد به این نتیجه برسد که این سهم بیش از ۷۰۰ تومان ارزش ندارد، یعنی ارزش ذاتی (value) آن در حدود ۷۰۰ تومان است!

تحلیل بنیادی از اعتبار بالایی برخوردار است و در بازه زمانی بلندمدت پاسخگو خواهد بود لذا این تحلیل بیشتر برای سرمایه‌گذارانی که بلندمدت می‌اندیشند و می‌خواهند ریسک کمتری را قبول کنند کاربرد دارد و خیلی به نوسانگیران و افرادی که با دید کوتاه‌مدت معامله می‌کنند توصیه نمی‌شود.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی دیگر از روش‌های معتبر و پرسود در بورس و سایر بازارهای مالی جهت بررسی بازار، پیش‌بینی آینده قیمت‌ها و انجام اصولی معاملات می‌باشد.

تحلیلگر تکنیکال تنها چیزی که نیاز دارد نمودار معاملات گذشته سهام و دارایی‌هاست، او با استفاده از نمودار و بررسی اتفاقات درگذشته، دست به پیش‌بینی آینده در نمودار میزند.

به‌طورکلی در تحلیل تکنیکال همه چیز در نمودار مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال می‌تواند برای افرادی که به نوسانگیری و معاملات کوتاه‌مدت نیز علاقه دارند بسیار مفید و کاربردی باشد.

یکی دیگر از مزایای دانش تحلیل تکنیکال این است که علاوه بر بورس در سایر بازارهای مالی نیز نظیر ارز، طلا، بیتکوین و…. کاربرد دارد و شما با فراگیری این دانش کاربردی می‌توانید در تمامی بازارهای مالی به‌عنوان یک تحلیلگر و معامله‌گر موفق فعالیت داشته باشید.

۲-روانشناسی بازار:

یکی دیگر از دانش‌های مورد نیاز و بسیار کاربردی برای موفقیت در بازارهای مالی، روانشناسی بازار می‌باشد؛ روانشناسی در بازار به طور کلی یعنی غلبه بر هیجانات و استرس در بازار و پایبند بودن به استراتژی‌های معاملاتی! ممکن است شما یک تحلیلگر تکنیکال یا یک تحلیلگر بنیادی بسیار حرفه‌ای باشید و با توجه به دانش تحلیل خود به این نتیجه برسید که برای مثال سهم فولاد می‌تواند برای شما سود بسیار مناسبی داشته باشد لذا آن را خریداری می‌کنید ولی با یک منفی بسیار ساده در بازار و ریزش خیلی کوچکی به ناگهان شما تحت تأثیر هیجانات بازار قرار می‌گیرید و استرس دامن‌گیر معامله‌تان می‌شود لذا این ترس سبب می‌گردد که علیرغم اینکه می دانید فولاد سهم خوبی است بی‌دلیل و صرفاً برای فرار از ترس، سهم خود را می‌فروشید.

برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای تحلیل به‌تنهایی کافی نیست و روانشناسی نیز یکی دیگر از شروط لازم برای موفقیت در بازارهای مالی می‌باشد، بسیاری از بزرگان سرمایه‌گذاری دنیا نظیر مارک داگلاس، پیترلینچ و… بارها به اهمیت روانشناسی بازار تأکید کرده‌اند و آن را یک شرط جدانشدنی برای موفقیت در بازارهای مالی می‌دانند.

۳- مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه یکی دیگر از دانش‌های موردنیاز برای موفقیت در بازارهای مالی می‌باشد؛ به این معنا که باید بدانیم که سرمایه خود را چگونه تقسیم کنیم و روی چه دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم؟

آیا الزاماً همه پول خود را باید در بورس بیاورم؟ یا همه آن را در بانک نگهداری کنم؟

مدیریت سرمایه به ما کمک می‌کند تا بتوانیم به بهترین نحو ممکن نقدینگی خود را تفکیک کنیم و در بازارهای سرمایه‌گذاری گوناگون دارایی‌های ارزشمند را خریداری کنیم.

اگر مقداری دقیق‌تر شویم در خود بورس نیز باید مدیریت سرمایه داشته باشیم تا بتوانیم با توجه به فرصت و توانایی‌های محدود خود کاملاً مدیریت دارایی‌ها و سرمایه خود را عهده‌دار باشیم.

به عنوان نمونه با توجه به تعداد زیاد سهام شرکت‌های مختلف و سایر اوراق بهادار در بورس باید بتوانیم با کمک دانش مدیریت سرمایه پول خود را وارد چه شرکت‌ها، چه صنایع و چه اوراقی کنیم که با کمترین ریسک ممکن بازده مناسبی داشته باشیم و از دارایی خود محافظت کنیم.

ما به مدیریت سرمایه در معاملات خود نیاز داریم چرا که می‌خواهیم معاملاتمان با حداقل ریسک ممکن و بازدهی مطلوب صورت گیرد.

با سرمایه‌گذاری کردن بر روی خودتان و آموختن سه دانش تحلیل، روانشناسی بازار و مدیریت سرمایه که در بالا به آن ها اشاره کردیم می‌توانید به یک سرمایه‌گذار و معامله‌گر موفق در بازارهای مالی تبدیل شوید و بازده بسیار مناسبی در این بازار داشته باشید.

جالب است بدانید برخلاف تصور عموم افراد که تحلیل را تنها دانش موردنیاز برای موفقیت در بازارهای مالی می‌دانند، برای انجام معاملات بهینه و موفق در بازارهای مالی شما می‌بایست به هر سه مهارتی که درموردشان صحبت کردیم تسلط داشته باشید؛ علاوه بر آن نیز آقای مارک داگلاس یکی از مشهورترین و موفق‌ترین سرمایه‌گذاران و نویسنده کتاب معامله‌گر منضبط می‌گوید برای انجام معاملاتی پیروزمندانه می‌بایست بیشترین تمرکزمان را بروی روانشناسی بازار بگذاریم.

همانطور که در تصویر فوق می‌بینید یک معامله‌گر موفق کسی است که بیشترین تمرکز خود را بر روانشناسی بازار می‌گذارد تا بتواند به استراتژی‌ها و تحلیل‌هایش پایبند باشد؛ البته این به این معنا نیست که شما نیازی به تحلیل ندارید بلکه شما باید به هر سه دانش ذکرشده مسلط باشید ولی در معاملاتتان بر روانشناسی تمرکز بیشتری داشته باشید.

امیدواریم از این مطلب استفاده کرده باشید و دانش بیشتری در مورد موضوع چگونه در بورس موفق شویم بدست آورده باشید؛ خوشحال می‌شویم نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

طرز تفکر سرمایه گذاران موفق به چه صورت است؟

بازار سهام یکی از گزینه های جذاب و جزء اولین انتخاب های هر فرد برای سرمایه گذاری می باشد. اما برای اینکه یک سرمایه گذار موفق در بازار سهام یا هر بازار دیگر باشید، باید تلاش خود را برای آموزش و کسب تجربه به کار گیرید و این تلاش باید مداوم و پیوسته باشد. همچنین برای سرمایه گذاری در سهام، باید تلاش کنید تا طرز تفکر سرمایه گذاران موفق را اعمال نمایید. فراگیری آموزش های مناسب، شناسایی سهام مناسب دارای پتانسیل رشد با تحلیل و به دور از احساسات، حفظ میل برای موفقیت بیشتر در بازار سهام و در نهایت داشتن صبر و انضباط، همگی از عوامل موفقیت در بازار سهام می باشند. به همین دلیل در ادامه مقاله قصد داریم مواردی از طرز تفکر سرمایه گذاران موفق را به شما معرفی کنیم.

طرز تفکر سرمایه گذاران موفق شامل چه مواردی می شود؟

سوالی که در اینجا مطرح شده است، بسیار کلی می باشد و با توجه به شرایط موجود در بازارهای مالی و همچنین ویژگی های خاص هر فرد، پاسخ آن می تواند متفاوت باشد. با بررسی ویژگی ها و همچنین طرز تفکر سرمایه گذاران موفق متوجه می شویم که این افراد خصوصیات مشترکی دارند و همین عوامل باعث موفقیت آن ها در بازارهای مالی شده است که در ادامه به معرفی برخی از آن ها می پردازیم.

دانش خود را افزایش دهید

یکی از ویژگی های اصلی در طرز تفکر سرمایه گذاران موفق به اینصورت است که این افراد به طور مداوم دانش و مهارت های خود را افزایش می دهند. به این معنا که هنگام سرمایه گذاری در سهام، مهم است که زمان ارزشمند خود را صرف ارتقا دانش خود در این زمینه کنید و این موضوع از مهمترین خصوصیات یک سرمایه گذار موفق می باشد. در واقع دانش همان چیزی است که به شما اطمینان می دهد در سرمایه گذاری خود با فکر عمل کنید.

وارن بافت می گوید: "بهترین سرمایه گذاری که می توانید انجام دهید، سرمایه گذاری روی خودتان است؛ هرچه بیشتر یاد بگیرید، درآمد بیشتری خواهید داشت".

در این زمینه به نکات زیر توجه کنید:

• هنگام انتخاب هر سهم، به اندازه کافی تحقیق کنید و بنیاد شرکت و عوامل موثر بر رشد آن را بررسی نمایید.
• برای شناختی عمیق، برخی از کتاب های معروف را که درباره بورس و سهام نوشته شده اند، بخوانید. (به عنوان مثال کتاب "سرمایه گذار هوشمند" نوشته بنجامین گراهام یکی از این کتاب هاست که باید در قفسه کتاب خود داشته باشید.)
• برای عملکرد بهتر در بازار، نحوه خواندن و تفسیر صورت های مالی، گزارش های سالانه و سایر خبرنامه ها را حتما بیاموزید.
• صبور و منظم باشید؛ اگر نقل قول برخی از موفق ترین سرمایه گذاران (بنجامین گراهام و وارن بافت) را بدانید، تمام آنچه که آن ها برجسته کرده اند این است که یک روش سرمایه گذاری منظم را دنبال کنید و صبر و حوصله به خرج دهید تا به درک عمیقی از چگونگی سرمایه گذاری برسید.
• با صبر و حوصله، می توانید با کنترل بهتر احساسات در هر شرایط بازار، سرمایه خود را به طور موثر هدایت کنید تا در نهایت به اهداف خود برسید.

داشتن چشم انداز بلند مدت، از خصوصیات یک سرمایه گذار موفق

پس از سرمایه گذاری، پایبند ماندن به سهام برای بلندمدت، معمولا روش صحیح تری برای موفقیت است. با وجود تعداد بالای سهام در بازار و فرصت های جدید فراوان، ممکن است ماندن برای مدت طولانی در چند سهم خاص کمی دشوار باشد؛ اما چشم انداز بلندمدت می تواند نتیجه بهتری برای شما خلق کند. البته به شرطی که آن چند سهم به خصوص را در نهایت وسواس انتخاب کرده باشید. از این رو، برای اینکه یک سرمایه گذار موفق سهام با طرز فکر مناسب باشید، باید زمان کافی به سهم خود برای رشد بدهید.

یک برنامه مناسب داشته باشید

یکی دیگر از موارد مهم در طرز تفکر سرمایه گذاران موفق، برنامه داشتن آن هاست. در حالیکه شما در بورس سرمایه گذاری می کنید، تهیه یک برنامه مناسب بسته به هدف سرمایه گذاری، انتظار بازده و مقدار ریسک پذیری مهم است؛ در واقع این موضوع مهم است که وضعیت مالی فعلی خود را تجزیه و تحلیل کنید و برای رسیدن به اهداف سرمایه گذاری خود، استراتژی های متناسبی داشته باشید.

یاد بگیرید که شکست را بپذیرید

حتی موفق ترین سرمایه گذاران نیز در برخی مواقع این شکست ها را دیده اند. اما آنچه باعث برجسته شدن آن ها می شود و می دانند چگونه در مورد سرمایه گذاری فکر کنند، این است که آن ها شکست های خود را پذیرفته اند و از آموخته های آن استفاده می کنند. درک و پذیرش اینکه ضرر و زیان بخشی از هر نوع سرمایه گذاری است، رمز موفقیت می باشد. بنابراین اگر در ابتدا موفق نشدید، دوباره سعی کنید؛ این جمله طرز تفکر سرمایه گذاران موفق می باشد.

ذهنیت، بیشترین اهمیت را دارد

ذهن انسان قدرتمندترین "رایانه" روی زمین است. اگر آن را به درستی برنامه ریزی کنید، به شما بزرگترین کمک را می کند. اما اگر ذهنیت و طرز فکر نادرستی داشته باشید، برعکس مانع رشد شما می شود.

اهداف خود را به روشنی مشخص کنید

درست مثل اینکه بدون شناخت شهر مقصد برای سفر، به بازدید آن شهر نمی روید، بدون تعیین برخی از اهداف نیز نمی توانید به فعالیت بپردازید. از مشخص کردن اهداف خود نترسید. سرمایه گذاران برنده دقیقاً آنچه را که می خواهند بدست آورند و گام هایی را که باید برای انجام آن بردارند، مشخص می کنند.

از خطر و ریسک دوری نکنید

سرمایه گذاری به طور طبیعی مقدار مشخصی از خطر را در پی دارد. چیزی به نام موفقیت تضمینی وجود ندارد و بنابراین شما باید این ریسک ها را به جان بخرید. چیزی که اهمیت دارد، به حداقل رساندن و مدیریت ریسک می باشد.

سرمایه گذاران موفق برای خواندن وقت می گذارند

یادگیری چگونگی تسلط بر بازار، مهارتی است که شروط موفقیت در بورس سرمایه گذاران برتر سال ها برای تکمیل آن وقت صرف می کنند و آن ها این کار را با نشستن در سراسر روز و بررسی مداوم فضای مجازی انجام نمی دهند! بلکه این کار تنها با مطالعه منظم امکان پذیر است.

اجازه ندهید ترس بر تصمیمات شما حاکم شود

طرز تفکر سرمایه گذاران موفق به اینصورت است که ترس در معاملات آن ها وجود ندارد. مطالعات تصویربرداری از مغز نشان داده است که احساسات، به ویژه ترس، عامل اصلی تصمیم گیری های اشتباه در حوزه مالی هستند. هرچه ترس بیشتری احساس کنید، احتمال انتخاب اشتباه وجود دارد.

صبر و شکیبایی را در خود پرورش دهید

براساس مطالعه محققان دانشگاه شیکاگو و دانشگاه چینی هنگ کنگ، بهترین سرمایه گذاران کسانی هستند که به جای عجله کردن، منتظر بهترین فرصت ها می مانند.

خود را باور داشته باشید

از دیگر خصوصیات و طرز فکر سرمایه گذاران موفق می توان به خودباوری اشاره کرد؛ در واقع یک سرمایه گذار موفق کسی است که خود را باور داشته و ایمان دارد که می تواند به موفقیت برسد. به حرف کسانی که به شما انرژی منفی می دهند، گوش نکنید و حتی المقدور از آن ها فاصله بگیرید.

جمع بندی

بررسی ویژگی ها و طرز تفکر سرمایه گذاران موفق، این نکته را به ما آموزش می دهد که این افراد خصوصیات مشترکی دارند و در این مقاله به تعدادی از خصوصیات یک سرمایه گذار موفق اشاره کردیم. داشتن این خصوصیات به شما کمک می کند تا در مسیر موفقیت و پیروزی گام بردارید. به یاد داشته باشید که همه چیز وابسته به شانس و داشتن هوش بالا نبوده و داشتن عزم، صبر، اعتماد به نفس و تمایل به یادگیری، مهمتر از هر چیز دیگری می باشد.

شرط موفقیت تأمین مالی از بورس

بحث تامین مالی از طریق اوراق بدهی و فروش دارایی‌های مالی سهام را باید از یکدیگر تفکیک کرد.

درباره تامین مالی دولت از بورس در سال ۱۴۰۰ اظهارات ضد و نقیضی مطرح شده است؛ برخی معتقدند که به دلایل متعدد، اهداف تامین مالی دولت از بازار سهام در سال جاری محقق نخواهد شد اما برخی دیگر از جمله محمد جمالی، نایب رئیس هیأت مدیره سبدگردان اعتبار معتقد است که دولت برای تامین مالی از طریق اوراق بدهی مشکلی ندارد، با این حال تامین مالی از محل واگذاری سهام بستگی به وضعیت بازار سرمایه و نرخ بهره در سال جاری دارد. در این گفت‌وگو، او بیشتر در این باره توضیح می‌دهد.

در بودجه ۱۴۰۰ برای تامین مالی دولت از بورس تدابیری اندیشه شده است. به اعتقاد شما این تدابیر چقدر می‌تواند قابلیت تحقق داشته باشد؟

با توجه به تامین مالی دولت در سال گذشته از طریق اوراق بدهی، اسناد خزانه و انواع اوراق مشارکت تامین مالی اسلامی به نظر می‌رسد دولت به راحتی بتواند از محل بازار سرمایه تامین مالی کند و مشکل خاصی در این خصوص نخواهد داشت.

در مورد تامین مالی از محل واگذاری سهام چطور؟

تامین مالی دولت از محل واگذاری سهام بستگی به فضای بازار دارد؛ اگر بازار نسبتا متعادل، پررونق و پر گردشی داشته باشیم، مشکلی برای تامین مالی دولت وجود نخواهد داشت. دولت سال گذشته از محل واگذاری سهام حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد. همچنین نزدیک ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شد. با توجه به تورم و رشد نقدینگی موجود احتمال دارد امسال هم بتواند معادل اعداد سال قبل تامین مالی کند.

صحبت‌هایتان درباره تحقق اهداف تامین مالی دولت در سال جاری در حالی است که سال گذشته سال ویژه‌ای بود. ضمن‌اینکه با توجه به التهابات بازار سرمایه امکان دارد دولت در تامین مالی از این بازار با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو شود.

بحث تامین مالی از طریق اوراق بدهی و فروش دارایی‌های مالی سهام را باید از یکدیگر تفکیک کرد. اوراق بدهی، همیشه مشتری خود را دارد. در واقع این اوراق مثل سپرده بانکی هستند. از آنجا که سود این اوراق ثابت و تضمین شده است، مشتری آن هم مشخص است، ضمن ‌اینکه همیشه برای آن متقاضی وجود دارد. حتی اگر نقدینگی هم از بین برود، در نظام بانکی موجود است. بنابراین اگر نرخ اوراق دولتی جذاب و همانند سال گذشته تا ۲۲ درصد نرخ بازدهی موثر اوراق باشد، حتما از آن استقبال می‌شود اما فروش سهام و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بستگی به رونق بازار دارد. اگر بازار رونق داشته باشد، قاعدتا دولت می‌تواند به اهداف مورد نظر دست پیدا کند، در غیر این صورت مجبور می‌شود در قالب روش‌هایی مثل رد دیون به نظام بانکی سهام را واگذار کند.

پس با این تفاسیر، در مورد تدابیر دولت برای تامین مالی از بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۰ خوش‌بین هستید؟

در مورد اوراق بدهی کاملا خوش‌بین هستم اما در مورد سهام نه خیلی بدبین و نه خیلی خوش‌بینم.

سال گذشته با تدبیر شرکت‌های رتبه‌بندی، حذف رکن ضامن برای تامین مالی ناشران مدنظر قرار گرفت؛ این مسئله تاثیری در رونق تامین مالی ناشران خواهد داشت؟

بنا به سه دلیل، حذف رکن ضامن برای تامین مالی ناشران تاثیر چندانی نخواهد داشت. اول اینکه رتبه‌بندی پروسه زمان‌بری است. دوم اینکه همچنان فرهنگ سرمایه‌گذاری در اوراق تضمین شده است. این در حالی است که بسیاری از مشتریان بزرگ و خریداران اوراق از سرمایه‌گذاری در اوراق بدون ضامن استقبال نمی‌کنند و سوم اینکه آنها که می‌خواهند تامین مالی انجام دهند، حال یا از طریق پیدا کردن ضامن یا از طریق رتبه‌بندی. ضمن ‌اینکه آنها که قصد تامین مالی را دارند، با هر روشی که باشد راهش را پیدا می‌کنند. بنابراین حضور شرکت‌های رتبه‌بندی، مسیر تامین مالی را تسهیل می‌کند اما تامین مالی شرکت‌ها را افزایش نمی‌دهد.

چه عواملی در تامین مالی دولت از بورس اثرگذار است؟

مهمترین امکان برای تامین مالی دولت از بورس، نرخ بهره است. اگر نرخ بهره کاهش یابد و نرخی که دولت با آن تامین مالی می‌کند، جذاب باشد، به راحتی می‌تواند همه اوراق را واگذار و تامین مالی کند اما در غیر این صورت، مشتریان بزرگ مانند نهادهای مالی، بانک‌ها، تامین سرمایه‌ها، بیمه‌ها و. نیز از آن استقبال نخواهند کرد. بنابراین تامین مالی دولت بستگی به نرخ بهره دارد.

برای تسریع روند و افزایش تامین مالی شرکت‌های بورسی از بازار سرمایه چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟

در دنیا تکفیکی بین بازار پول و بازار سرمایه وجود دارد. شرکت‌ها برای تامین مالی کوتاه‌مدت سراغ نظام بانکی و برای تامین مالی بلندمدت سراغ بازار سرمایه می‌روند. اگر بانک مرکزی همانند سال گذشته تاکید بر تامین مالی کوتاه‌مدت از طریق نظام بانکی و تامین مالی بلندمدت از طریق بازار سرمایه داشته باشد، شرکت‌ها مجبورند تامین مالی شروط موفقیت در بورس خود را از طریق بازار سرمایه انجام دهند. از آنجا که نظام بانکی منابع مالی بلندمدت مد نظر شرکت‌ها را در اختیارشان نمی‌گذارد، ‌ اگر محدودیت و الزام از طرف نظام بانکی وجود داشته باشد، شرکت‌ها قطعا به سمت بازار سرمایه می‌روند. کشش تامین مالی بازار سرمایه بستگی به متغیر اصلی نرخ بهره دارد. اگر نرخ بهره روند کاهشی داشته باشد، از اوراقی که شرکت‌ها در بازار سرمایه منتشر می‌کنند عموم سرمایه‌گذاران استقبال می‌کنند، اما اگر روند نرخ بهره صعودی باشد طبیعتا استقبالی از اوراق نمی‌شود. بنابراین تامین مالی شرکت‌ها بستگی به سیاست‌های بانک مرکزی و استراتژی‌های نظام بانکی دارد. اگر این نهاد تامین مالی بلندمدت را به بازار سرمایه واگذار کند و در این حوزه ورود نکند، سهم بازار سرمایه از تامین مالی همچون سال‌های اخیر افزایش می‌یابد. این در حالی است که عملا بانک‌ها در تامین مالی شرکت‌ها، رقیب بازار سرمایه هستند. بنابراین شرکت‌ها اگر بتوانند از طریق بانک‌ها تامین‌مالی کنند دیگر سراغ بازار سرمایه نمی‌روند چون مسیر بازار سرمایه در تامین مالی نسبت به بازار پول و نظام بانکی مسیر طولانی‌تری است.

موفقیت در بازارهای مالی

بازارهای مالی یک بستر فوق العاده مناسب برای سرمایه گذاری است، سرمایه گذاری روی این بازار در زمان کوتاهی نتیجه می دهد و در کمترین زمان ممکن سودآوری فوق‌العاده‌ای از این سرمایه ‌گذاری رخ خواهد داد. اما قطعاً موفقیت در بازارهای مالی پیرو یک سری نکات و اصول می باشد که پیش از سرمایه‌ گذاری باید به خوبی از آن آگاهی داشته باشید، در این بازار شروط موفقیت در بورس اتفاقات متعددی رخ می ‌دهد اتفاقاتی که باعث شده در مدت زمان کوتاهی شاهد نوسانات متعددی باشیم. هر کدام از این نوسانات یک اثر گذاری ویژه در بازار مالی خواهند داشت، برای موفقیت در این بازار باید تک تک عواملی که روی بازار اثرگذار هستند و می‌ توانند سرمایه گذاری شما را دچار تغییر کنند را به خوبی بشناسید. از این رو شروط موفقیت در بورس آگاهی از این عوامل و تاثیرات آنها بسیار مهم است، پیش از هر اقدامی در بازار مالی توصیه می شود تا اطلاعات خود را در رابطه با این بازار و حواشی آن افزایش دهید. در این مقاله قصد داریم تا با ارائه نکاتی مهم در خصوص بازار مالی روند موفقیت در بازارهای مالی را برای شما هموار تر کنیم. اگر این بستر و صعود به قله های موفقیت برای تان اهمیت دارد، توصیه می‌کنیم در این مقاله با ما همراه شوید.

منظور از بازار های مالی چیست؟

موفقیت در بازارهای مالی

همان طور که از ترکیب بازارهای مالی مشخص است، به بازاری اطلاق می شود که در آن دارایی ها در حال خرید و فروش هستند. از زمانی که بشر جامعه اولیه خود را تشکیل داد و برای برطرف کردن نیازهای خود ارتباط خوب با دیگر افراد را گسترش داد، اولین اقدام بشر در این راستا تجارت و معاملات پایاپای بود. در این معاملات خدمت و یا کالایی در مقابل خدمت و کالاهای دیگر تعویض می شود‌. تجارت یکی از مهمترین و اساسی ترین عملکرد انسان در طول زندگی است که امروزه بسیار گسترش پیدا کرده است و دارای بخش‌های متعددی است. بازارها پیرو تجارت و داد و ستد تشکیل شده اند، در بازارهای گذشته مهمترین اصل برای برقراری یک معامله قابل لمس بودن کالا و یا خدمات بوده است. اما در بازار مالی شما به راحتی یک تجارت سودآور را انجام دهید، بدون آنکه چیزی را مشاهده کنید. زمانی که شما وارد بازار بورس می‌شوید سهام خریداری شده و مبلغ پرداخت خواهد شد. در این قرارداد شما و طرف مقابل تان ملزم به رعایت مفاد درج شده هستید، سهامی که خریداری کرده اید و یا کارخانه‌ای که سهام آن توسط شما خریداری شده است، برایتان ملموس نیستند. اما از صحت و اعتبار آن اطمینان کافی دارید. در واقع منظور از بازارهای مالی بستری است که در آن ارز دیجیتال، سهام، اوراق قرضه و اوراق بهادار بورس و غیره خرید و فروش می‌شود.

در این بازار می توان راه صد ساله را یک ‌شبه رفت اما به شرطی که تسلط کافی بر اصول و استانداردهای این بازار داشته باشید. در بازارهای مالی بیش از هر گونه فعالیت فیزیکی است، ممکن است یک کارخانه دار برای رسیدن به سود مصوب خود هزینه های بسیار زیادی را تحمل کند. ساعت کار کرد و بسیاری موارد دیگر همگی صرف تحقق سود تعیین کارخانه می‌شود، اما شما تنها با خرید سهام این کارخانه به سود آن دست خواهد یافت، بدون آنکه مجبور به انجام کار فیزیکی شوید و وظیفه ای را در این کارخانه برعهده بگیرد. سرمایه گذاری در بازارهای مالی بسیار راحت تر و آسان تر از هر کار دیگری است، اما شرط و شروط آن اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و تنها زمانی به موفقیت در بازار مالی دست خواهد یافت که بتوانید این شرط و شروط را تمام عیار بشناسید و به خوبی از آنها استفاده کنید.

نکات مهم در رابطه با موفقیت در بازار های مالی

همان گونه که ذکر شد، برای موفقیت در بازار های مالی شما به یک سری راهنمایی نیاز دارید، راهنمایی که به شما کمک کند تا بتوانید وارد بازار شوید و به خوبی از سرمایه گذاری در بازارهای مالی به سودآوری برسید. چند نمونه از این نکات به شرح زیر است؛

• اولین نکته‌ای که در بازارهای مالی باید به خوبی به آن تسلط داشته باشید، اخبار و اطلاعات مهم در رابطه با بازارهای مالی است. یک بوکسور حرفه ای را تصور کنید، این فرد پیش از آنکه وارد رینگ بوکس شود و مبارزه خود را شروع کند، ابتدا حریف را می شناسد. از رینگ بوکس و این ورزش حرفه‌ای اطلاعات کافی دارد. توانایی های زیادی در رابطه با این ورزش را کسب کرده است، پس از آنکه شناختش کامل شد و حریفش را حلاجی کرد، وارد رینگ بوکس می‌شود و مبارزه را شروع می‌کند و در نهایت پیروز میدان خواهد شد. دقیقا بازارهای مالی نیز مانند رینگ بوکس هستند، پیش از آنکه وارد این رینگ مخوف و جذاب شوید ابتدا بایستی اطلاعات خود را بالا ببرید. در رابطه با هر چه که در بازارهای مالی وجود دارد، باید آگاه باشید .

تمام شرایط و شروط موفقیت در بورس مواردی که در بازارهای مالی خرید و فروش می شود، عوامل تاثیرگذار روی این موارد را بررسی کنید. اخباری که برای بازار مالی با اهمیت است برای شما می تواند، مانند یک سکوی پرتاب عمل کند. گاهی این اخبار و اطلاعات شصت شما را خبردار خواهند کرد که سرمایه گذاری در یکسری اقلام بازار مالی به چه صورت است، به عنوان مثال یک اتفاق غیر قابل پیش بینی مانند سیل و یا زلزله می تواند تاثیر بسیار زیادی در نرخ دلار داشته باشد. آگاهی شما از این اطلاعات به شما کمک خواهد کرد که سرمایه گذاری در بازار ارز چه آینده ای دارد، همچنین امکان دارد سهام بعضی از شرکت ها به شدت سقوط کند. این اطلاعات در سرمایه ‌گذاری بازارهای مالی بسیار مفید هستند و کمک شایانی به شما خواهند نمود. به همین دلیل قدم اول برای موفقیت در بازارهای مالی کسب اطلاعات ارزشمند است.

• یک نکته بسیار مهم که در بازارهای مالی باید به آن توجه ویژه داشته باشید، احتیاط است. باید توجه داشته باشید که پیش از انجام هرگونه سرمایه ‌گذاری باید محتاط باشید و با دقت اقدام به سرمایه گذاری کنید و هرگونه خطا در سرمایه گذاری امکان دارد، شما را به عقب پرتاب کند. به همین دلیل توصیه شده همیشه جوانب مختلف را بسنجید. بی گدار به آب زدن هیچ وقت نتیجه خوبی نخواهد داشت، به عنوان مثال؛ سرمایه گذاری در بازار طلا یکی از متداول ترین راه برای سرمایه گذاری در بازار مالی است. پیش از هرگونه سرمایه گذاری در بازار طلا باید نمودار نوسانات بازار طلا را مورد بررسی قرار دهید. در اکثر مواقع طلا وارد یک حباب می شود و به مقدار قابل توجهی نرخ طلا افزایش خواهد یافت. در این زمان سرمایه گذاری در طلا می تواند منجر به سقوط وحشتناک سرمایه شما شود، چرا که پس از اتمام این پروسه قیمت طلا به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. این نوسانات همیشه در بازار طلا وجود داشته و کاملاً طبیعی است. اگر هدف شما سودآوری از سرمایه گذاری باشد، باید به خوبی به حباب طلا توجه کنید. عدم توجه شما یک خطای بزرگ به حساب آمده که امکان دارد قابل جبران نباشد.
• دیدگاه محافظه ‌کارانه شما را از انجام بسیاری از کارها منع خواهد کرد و به عکس ریسک ‌پذیری شما را به سرمایه گذاری های مختلفی سوق خواهد داد. برای موفقیت در بازارهای مالی بایستی ترکیبی از دو دیدگاه محافظه‌کارانه و ریسک پذیری در شما وجود داشته باشد، این دو دیدگاه زمانی باعث موفقیت شما خواهند شد که در مکان و زمان درست مورد استفاده قرار بگیرد. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، دقیقا برای این دو دیدگاه در بازارهای مالی نیز باید سنجیده عمل کرد و از هر دوی آنها استفاده نمود.
• نوسانات و تغییر های غیرقابل پیش ‌بینی یک امر طبیعی در بازارهای مالی است، کسی وارد بازارهای مالی شده و سرمایه گذاری در یکی از بخش‌های این بازار را انجام داده است، باید بتواند در زمان نوسانات به خوبی تصمیم گیری کند. زمانی که بوکسور وارد میدان و رینگ می شود، حتماً به توانایی‌های خود اعتماد دارد و تصمیم درست را خواهد گرفت. هنگامی که وارد بازار مالی می شوید، باید به تصمیمات خود اعتماد کنید و بدون هیچگونه تردیدی راه درست را انتخاب کنید و آن را به اجرا درآورید. گاهی اوقات این اعتماد از افراد سلب خواهد شد که بتوانند بدون هیچگونه دلهره و نگرانی تصمیمات خود در بازار مالی را به اجرا درآورند. به همین دلیل با شکست مواجه خواهند شد و یا از سودآوری فوق‌العاده‌ای محروم می شوند، برای موفقیت در بازارهای مالی و این میدان پر از پیچ و خم و خط و آزمون های متعدد بایستی به خودتان و داده های تان اعتماد داشته باشید و این اعتماد به نفس را در خود افزایش دهید.
• افراد متعددی در بازارهای مالی سرمایه گذاری کرده و خرید و فروش اموال خود را در این بازار انجام می دهند. یکی از راهکارهایی که با استفاده از آن می توان در بازارهای مالی موفق شد، پیروی از راه ها و شگرد هایی که این افراد مورد استفاده قرار می‌ دهند، بایستی با این افراد برخورد داشته باشید و راز موفقیت آنها را کشف کنید، این راز را کشف کرده و حتماً اعمال کنید تا بتوانید به سود قابل توجهی برسید.

رمز موفقیت در بازارهای مالی چیست؟

چگونه در بازار های مالی موفق بمانیم؟ و یا رمز موفقیت در بازار های مالی چیست؟ این سوال یکی از مهمترین دغدغه هایی است که افراد در جستجوی پاسخ مناسب برای آن هستند. سرمایه گذاری در بازارهای مالی به دلیل سودآوری بسیار زیادی که دارد، بسیار وسوسه کننده است. تقریباً هر فردی یکبار خواهان سرمایه گذاری در این بازار بوده است، اما فقط تنها افرادی قادر به موفقیت و موفق ماندن در بازار مالی خواهند بود که مهارت سرمایه‌ گذاری را به خوبی فرا گرفته باشند.

شاید بپرسید که منظور از مهارت در سرمایه گذاری چیست؟ منظور از مهارت در سرمایه گذاری تمام فنون و روش‌هایی است که در هر گونه معامله و سرمایه‌گذاری از آن استفاده می شود، درست است که شما در یک بازار فیزیکی حضور ندارید، اما دقیقاً تمام معاملات در این بازار مانند معاملات رایج در بازار های دیگر انجام می شود. شما باید بدانید! باید بدانید و باید بدانید! اطلاعات و آگاهی شما رمز موفقیت در بازار مالی است، اگر من خواهان سرمایه گذاری در بازار ارز هستم، باید تمام زیر و بم این بازار را به خود بشناسم و با هوشیاری کامل بازار ارز را زیر نظر بگیرم، نه تنها بازار ارز بلکه تمام بازار هایی که تحت عنوان بازار مالی فعال هستند.

تا زمانی که شما به یک شیء به خوبی نگاه نکنید، قادر به نقاشی کردن آن نخواهید بود، تا زمانی که شما یک غذا را به خوبی نجوید آن را هضم نخواهید کرد، تا زمانی که شما به خوبی از فنون آشپزی آگاهی نداشته باشید، یک آشپز ماهر نخواهید شد. در رابطه با بازار مالی و تجارت نیز دقیقا چنین چیزی وجود دارد. تا زمانی که شما این بازار و تمام ارکان آن را در مشت خود نداشته باشید، هرگز موفق نخواهید شد. بازارهای مالی سیر حرکت عجیبی دارند، همواره با پیشرفت جامعه در حال تغییر و به روز رسانی هستند. شما به عنوان یک فرد فعال در بازار مالی باید مدام اطلاعات خود را به روز آپدیت کنید، باید با سرعتی بیشتر از پیشرفته بازار، پیشرفت کنید. یک فرد عادی که اطلاعات کمی در رابطه با ارز و دیگر اقلام بازار مالی دارد، چطور می تواند موفق شود؟ تنها دانستن یک یا دو اطلاعات مختصر در رابطه با این بازار نمی توان سرمایه‌گذاری موفقی داشت و به سودآوری رسید. اولین گام و مهمترین گام و همچنین رمز موفقیت در بازار مالی و پاسخ مناسب برای سوال چگونه در بازارهای مالی موفق بمانیم؟ دقیقاً خود ما هستیم. خود شما هستید، فردی که اطلاعات و دانسته های او و دارایی های او بازار مالی را به وجود آورده است، هزاران نفر در بازار مالی فعالیت می کند، تمام فنون تجارت در این بازار مالی در حال اجراست. برای ورود به این بازار باید تمام اطلاعات را دربر داشته باشید آگاه باشید و بتوانید آنها را به اجرا درآورید.

هنر سهامداری در بورس >>> ۲۸ قانون مهم معامله گری در بازار بورس و سهام .

وب سایت بورس نگار - ویلیام دلبرت گن یک محقق بزرگ، نویسنده ای پرکار، مردی سرسخت و یک معامله گر موفق در بازار سهام و کالا بود. بسیاری از محققان و اندیشمندان که در دوره او می زیسته اند؛ بر این باورند که اکثر روش های او مانند مربع ۹ تایی، صدها سال قبل از او توسط مصری ها، هندی ها و یا ایرانیان مورد استفاده قرار می گرفته و گن فقط توانسته است پس از سال ها مجدداً آنها را پیدا کند.

او برای ساخت نظریه خود یکی از مهم ترین مبانی آن را این چنین تعریف کرد : "در هر زمانی توجه کردن شما به زمان اجتناب ناپذیر خواهد بود. برای موفقیت در بازار بورس باید دانش آن را فرا گیرید قبل از اینکه ضرر کنید. بسیاری از معامله گران بدون هیچ دانشی وارد بورس شده و بعد از اینکه سرمایه ای کلان را از دست می دهند، متوجه می شوند که باید از قبل آماده باشند."

گن يك معامله گر افسانه اي بود. او تقريبا 25 نقشه كش را براي ترسيم نمودار تمام سهم ها در بازار سهام نيويورك استخدام كرد. او نمودارها را براي به دست آوردن فرصت هاي سرمايه گذاري بازبيني مي كرد. هر چند كه شهرت او بخاطر قدرت پيش بيني گري اوست اما او ثروت بسيار زيادي را به وسيله روش معاملاتي مكانيكي خود كه يك روش پیرو-روند بود بدست آورد.

ویلیام دلبرت گن ابزارهای تحلیل تکنیکال معروف به زوایای گن، مربع ۹ و دایره ای ۳۶۰ (که نمودارهای اصلی هستند) را توسعه داد.

روش های پیش بینی بازار گن بر پایه هندسه، ستاره شناسی، طالع بینی و ریاضیات باستانی هستند.

۲۸ قانون معامله گری Gann در بازار سهام:

1. هیچ وقت بیشتر از ۱۰ درصد سرمایه معامله گری خود را در یک معامله تنها به مخاطره نیندازید.

2. همیشه دستورات توقف زیان (حد ضرر) را به کار ببرید.

3. هیچ وقت بیش از حد معامله نکنید.

4. هیچ وقت نگذارید یک سود به ضرر تبدیل بشود.

5. به معامله هایی وارد نشوید اگر از روند نامطمئن هستید. هیچ وقت با روند مخالفت نکنید.

6. وقتی در شک هستید، خارج شوید و وقتی در شک هستید وارد نشوید.

7. فقط در بازارهای فعال معامله کنید.

8. ریسکتان را به طور برابر بین بازارهای مختلف توزیع کنید.

9. هیچ وقت دستوراتتان را محدود نکنید. در بازار معامله کنید.

10. معاملات را بدون یک دلیل خوب نبندید.

11. پول های اضافی از معاملات موفق باید در یک حساب جدا قرار بگیرند.

12. هیچ وقت برای کندن پوست سر یک سود معامله نکنید.

13. هیچ وقت یک زیان را میانگین گیری نکنید.

14. هیچ وقت از بازار خارج نشوید چون صبرتان را از دست داده اید یا وارد نشوید چون از انتظار مضطرب شدهاید.

15. از برداشت سودهای کوچک و زیان های بزرگ پرهیز کنید.

16. هیچ وقت یک توقف زیان را لغو نکنید، پس از آن که معامله را قرار دادید.

17. از ورود و خروج به مدت زیاد از بازار پرهیز کنید.

18. راضی باشید که از هر دو سوی بازار پول به دست بیاورید.

19. هیچ وقت خرید و فروش نکنید چون قیمت پایین یا بالا است.

20. مثلث سازی باید وقتی انجام شود که سطوح مقاومت را رد کرده باشد و ناحیه توزیع را شکسته باشد.

21. مثلث صادر می شود وقتی که یک روند قوی داشته باشد.

22. هیچ وقت یک موقعیت بازنده را هج نکنید.

23. هیچ وقت موقعیتتان را بدون یک دلیل خوب عوض نکنید.

24. پس از دوره های طولانی موفقیت یا شکست، از معامله گری پرهیز کنید.

25. تلاش نکنید که سقف یا کف را حدس بزنید.

26. توصیه های یک انسان کور را دنبال نکنید.

27. معامله گری پس از اولین زیان را کاهش دهید؛ هیچ وقت افزایش ندهید.

28. از وارد شدن اشتباه و خارج شدن اشتباه پرهیز کنید؛ یا وارد شدن صحیح و خارج شدن اشتباه. این یک اشتباه دو برابر ایجاد می کند

مجموعه مقالات رمز موفقیت در بورس (9) - وب سایت بورس نگار