تحلیل در بازارهای مالی


گذشته چراغ راه اینده است یعنی بررسی نوسانات قیمت در گذشته آینده بازار را به ما نشان می دهد.

ارائه الگویی برای تحلیل بازارهای مالی بر مبنای شبکه های پیچیده

سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 6 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله ارائه الگویی برای تحلیل بازارهای مالی بر مبنای شبکه های پیچیده

چکیده مقاله :

در بازار مالی عملکرد شرکت ها با شاخص قیمت سهام تعیین می شود. نوسانات قیمت سهام و تحولات بازارهای مالی تحت تاثیر شبکه پیچیده ای از ارتباط و تعامل شرکتها و نهادهای مالی صورت می پذیرد. از این رو در حوزه تحلیل و پیش بینی تحولات بازارهای مالی، به ویژه بازار سهام با رویکرد شبکه های پیچیده پژوهش های متعددی صورت پذیرفته است. در عین حال مدل سازی و تحلیل شبکه های مالی به عنوان گراف علامتدار از موضوعات پژوهشی جدید به شمار می رود. این مقاله ضمن ارائه این دیدگاه نو و مدل سازی داده هایی از بازارهای سهام به صورت گراف علامتدار به تحلیل ساختار شبکه حاصل بر مبنای نظریه تعادل ساختاری می پردازد. نتایج حاصل نشان می دهد که ساختار شبکه به وضعیت تعادل ساختاری کامل نزدیک بوده و تعداد پیوندهای خطا در افراز متعادل در شبکه های مربوط به دوره های زمانی متناظر با وضعیت گذرا و ناپایدار، بالاتر است. از این رو میزان فاصله با وضعیت تعادل به عنوان شاخصی در ارزیابی رفتار پایدار شبکه مطرح می گردد. رویکرد پیشنهادی در تحلیل ساختاری شبکه مالی در ارزیابی و پیش بینی و کنترل رفتار شبکه الگوهای نوینی را مطرح می کند. از جمله خوشه بندی شبکه با روش افراز متعادل و تعیین نحوه ارتباط بین خوشه ها و شرکتهای اصلی هر خوشه به عنوان مراکز کنترل سیستم کاربرد می یابد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا ICIORS13_003 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

احسانی، مریم و احمدی، معین،1399،ارائه الگویی برای تحلیل بازارهای مالی بر مبنای شبکه های پیچیده،سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات،شاهرود،https://civilica.com/doc/1124805


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1399، احسانی، مریم؛ معین احمدی )
برای بار دوم به بعد: ( 1399، احسانی؛ احمدی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

راه های کسب درآمد از بازارهای مالی و شیوه فراگیری دانش آن چگونه است؟

امروزه با گسترش بازار های مالی و همچنین رشد فناوری ارتباطی و فراگیر شدن اینترنت، دسترسی افراد به بازارهای مالی ساده و سریع گشته است.این امر از طرفی یک مزیت فوق العاده برای کسب درآمد می باشد و از طرفی یک خطر بالقوه برای افرادی می باشد که علم تجارت در این بازار ها را ندارند.

کاربران عزیز برای استفاده از آموزش های تصویری و دریافت سیگنال ها و تحلیل های رایگان ارز دیجیتال می توانید عضو کانال تلگرامی سایت هوش فعال شوید برای عضویت کلیک نمایید.

بازارهای مالی باتوجه به ساختاری سود سازی که دارند بسیار جذاب می باشند و همین امر باعث می گردد برخی افراد برای کسب سود بدون داشتن علم کافی در این زمینه قمارگونه دست به معامله بزنند و دچار شکست ها و ضررهای سنگینی شوند.

برای ورود به بازار های نیاز به یادگیری چه علومی داریم

برای ورود به بازار های نیاز به یادگیری چه علومی داریم

برای اینکه با چشم باز وارد یک بازار مالی شویم و بتوانیم از آن بازار مالی کسب سود کنیم نیاز است موارد زیر را بیاموزیم.

  1. آشنایی با ساختار کلی بازار مالی مورد نظر : به عنوان مثال اگر قصد معاملهدر بازار بورس تهران را داریم باید با مفاهیم پایه بورس آشنایی داشته باشیم.
  2. آشنایی با مدیریت سرمایه : این موضوع به ما کمک می کند تا در معاملات خود با سرمایه ای مناسب وارد شود تا اینگونه سود های ما افزایش یابد و ضرر های معاملات منطقی و قابل تحمل گردد.
  3. روانشناسی معامله : بسیاری از افراد با اینکه تحلیلگر خوبی هستند و علم کافی در مورد بازار و شیوه معامله در بازار مورد نظر خود را دارند، ولی چون نمی توانند بر احساسات خود فائق آیند معمولا در معاملات شکست می خورند. روانشناسی معامله به معامله گر کمک می کند تا بتواند معاملاتخود را با تسلط یافتن بر احساسات به پیروزی های شیرین بدل گرداند.
  4. تحلیل تکنیکال : معمولا بیشتر معامله گران در بازار، معاملات خود را به صورت روزانه یا چند روزه و کوتاه مدت انجام می دهند به همین منظور باید علم تحلیل تکنیکال داشته باشند تا بتوانند حرکات قیمت را در بازه های کوتاه مدت تشخیص داده و بتوانند با نوسانگیری روزانه و یا چند روزه سود های شیرینی را نسیب خود سازند.
  5. تحلیل بنیادی : شرکت های حقوقی و افرادی که قصد معاملات بلند مدت را دارند، نیاز می باشد علاوه بر تحلیل تکنیکال به بنیاد سهم و آینده مالی شرکت مربوطه نیزآگاهیی داشته باشند ،علم تحلیل بنیادی این امکان را به تحلیلگر می دهد تا بتواند آینده سهم مورد نظر را از نظر بنیادی مورد تحلیل قرار دهد.

از چه راه هایی علوم مرتبط با بازارهای مالی را بیاموزیم

از چه راه هایی علوم مرتبط با بازارهای مالی را بیاموزیم

چند راه متداول برای آموختن علم معامله گری در بازارهای مالی وجود دارد.که در ادامه به شرح آنان می پردازیم.

  1. تحصیل در رشته های دانشگاهی مرتبط با بازارهای مالی.
  2. شرکت در کلاسهای آموزشی خصوصی برای یادگیری تحلیل ومعامله گری .
  3. شرکت در کلاسهای آنلاین و یادگیری از طریق فیلم های آموزشی که پیشنهاد من برای کاربران این گزینه می باشد زیرا با کمترین هزینه می توانیم بهترین آموزش های را کسب کنیم و خوشبختانه موسساتزیادی در این زمینه در ایران فعال هستند که به عنوان مثال یکیاز بهترین های آنها سایت فرادرس می باشد که تقریبا در تمامی رشته ها دارای آموزش های آنلاین می باشد و در حوزه بازارهای مالیتقریبا تمامی آموزش ها در این خصوصرا پوشش داده است.

عوامل موفقیت در بازار های مالی چیست ؟ و چرا بسیاری از افراد در بازارهای مالی با توجه به داشتن دانش کافی موفق نیستند.

این موضوع می تواند دلایل بسیاری داشته باشد که هر کدام از آنها به تنهایی می تواند نتیجه یک معامله را به شکست منتهی کند.

  1. نداشتن استراتژی معاملاتی : استراتژی معاملاتی باعث ایجاد ثبات در شیوه معامله افراد و در نتیجه اصلاح معایب استراتژی و بهبود نتایج معاملات به مرور زمان می شود، به عنوان مثال برخی افراد فقط بر روی گروه سهامی خاصی معامله می کنند مثلا گروه پالایشی ها یا برخی افراد در فارکس فقط تحلیل در بازارهای مالی بر روی طلا معامله انجام می دهند یا برخی از افراد برای تحلیل فقط از پرایس اکشن استفاده می کنند، در واقع استراتژی باعث تسلط آنها بر معاملاتشان شده و احتمال موفقیت آنها را افزایش میدهد.
  1. نداشتن تسلط بر روی احساسات : یکی از عوامل موفقیت در معاملات توانای معامله گر برای کنترل احساسات می باشد زیرا اگر فرد بهترین استراتژی را داشته باشد ولی نتواند بر احساسات خود فائق آید معاملات خود را در شرایط خوب با ضرر خواهد بست. چون عدم کنترل بر احساسات باعث می شود فرد نتواند به استراتژی معاملاتی خود پایبند بماند.

عوامل موفقیت در بازار های مالی چیست ؟ و چرا بسیاری از افراد در بازارهای مالی با توجه به داشتن دانش کافی موفق نیستند.

  1. نداشتن مدیریت سرمایه : عدم رعایت مدیریت سرمایه نیز به تنهایی می تواند سرمایه معامله گر را به باد دهد.معامله در بازارهای مالی یک سری اصول مهم دارد که حتما باید رعایت شود در غیر این صورت ریسک معامله در بازارهای مالی بسیار بالا خواهد رفت، این موضوع را در نظر داشته باشید که کلا معامله در بازارهای مالی پر ریسک می باشد و عدم رعایت مدیریت سرمایه این ریسک ذاتی بازار را چندین برابر خواهد کرد. به عنوان مثال چند موردی که جزء اصول اولیه مدیریت سرمایه در بازارهای مالی است را در اینجا ذکر می کنیم :
  • با پول قرض و وام نباید وارد بازار های مالی شویم.
  • پولی باید وارد بازارهای مالی شود که نیاز اصلی ما نباشد .
  • هیچ گاه در یک معامله نباید بیش از پنج در صد سرمایه ریسک کرد.
  • نباید کل سرمایه خود را درگیر یک معامله کرد .
  • نباید پول فروشماشین،زمین و مسکن مورد نیاز خود را به بازار پر ریسک مالی وارد کرد.
  1. طمع : همواره طمع یکی چالش های بشریت بوده، حس طمع که خداوند در نهاد انسان قرار داده به ذاته بد نیست و یکی از عوامل مهم در حرکت و پیشرفت بشریت می باشد. اما همین طمع اگر کنترل نشود می تواند باعث نابودی انسان گردد، به عنوان مثال در بازار بورس ایران فردی سهمی را برای کسب ده درصد سود خریداری می کند، بازار رشد کرده و سهممورد نظر ده درصد سود ساخته ولی سهم همچنان صف خرید می باشد. وقتی فرد حد سود نداشته باشد و به آن پایبند نباشد و طمع خود را کنترل نکند برای کسب سود بیشتر سهم را به فروش میرسانند همین عامل باعث میگردد تا روز بعد ناگهان بازیگران اصلی، سهام خود را به فروش رسانند و فرد در صف فروش گیر کند در این صورت علاوه بر اینکه فرد سود نکرده حتی ممکن است دچار ضرر نیز بشود.
  1. رعایت حد ضرر : یکی از عوامل شکست افراد در معاملات عدم رعایت حد ضرر می باشد که خود رعایت نکردن حد ضرر ریشه در نداشتن استراتژی منسجم و پایبند نبودن به استراتژی می باشد، که خود عدم پایبندی به استراتژی نیز ریشه در عدم کنترل فرد بر روی احساسات خویش می باشد. حد ضرر باعث می گردد ضرر های فرد کنترل شود و در واقع خود رعایت حد ضرر به گونه ای مدیریت سرمایه نیز می باشد .

فراگیری دانش معامله گری در بازارهای مالی و رسیدن به کسب درآمد کافی در این زمینه امروزه بسیار آسان گشته و فقط نیاز دارد که فرد بخواهد که یاد بگیرد، با توجه به گسترش فناوری اطلاعات در کمترین زمان بهترین آموزش ها و دوره های آنلاین در دسترس وی خواهد بود. و حتی برای یادگیری این دانش نیاز به خارج شدن از منزل نیز نخواهد داشت . در اینترنت دوره های رایگان و پولی ارزشمندی وجود دارد که فرد با صرف وقت کمی و در برخی مواقع هزینه های بسیار ناچیزی می تواند به بهترین آموزش ها و علوم روز دسترسی پیدا کند در ایران نیز سایتهای زیادی در این زمینه فعالیت دارند مانند سایت فرادرس که در زمینه علوم مختلف از جمله بازارهای مالی و رشته های مختلف دانشگاهی آموزش های ارزشمند خوبی از بهترین اساتید کشور را دارا می باشد.

امروزه شما برای رسیدن به قله های موفقیت و آرزوهای خود تنها چند قدم فاصله دارد و آن چند قدم موارد زیر می باشد

امیدوارم با انتخاب درست و اراده ای قوی تمام قله های آرزوهای خود را فتح کنید.

نویسنده : مصطفی اجارستاقی

کاربران عزیز از همراهی شما بسیار سپاسگزارم ،لطفا برای بهبود کیفی مطالب سایت هوش فعال دیدگاه های ارزشمند خود را با ما به اشتراک بگذارید.

تحلیل بازارهای مالی

پرونده بازارهای دارایی در نخستین ماه از قرن جدید با رشد دسته‌جمعی قیمت در بازار دارایی‌ها بسته شد. در این ماه شاخص کل بورس تهران بیش از ۱۰درصد افزایش ارتفاع داد و دلار و سکه نیز ۶درصد گران‌تر معامله شدند. به این ترتیب بورس به برنده بازارهای سرمایه‌گذاری در فروردین۱۴۰۱ بدل شد. تحلیلگران ارزی تداوم یافتن مذاکرات وین و انتشار خبرهای گوناگون از آن و تغییر فاز انتظارات جامعه به‌دلیل تداوم شرایط تورمی را مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت‌ فروردین‌ماه دلار و سکه می‌دانند.

قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال این مقاله را بخوانید

صرافی های ارز دیجیتال چقدر کارمزد می‌گیرند؟

همه پلتفرم‌های معاملاتی در جهان، در همه بازارها، از بورس گرفته تا فارکس و ارزهای دیجیتال، بابت خدماتی که به شما ارائه می‌دهند کارمزد دریافت می‌کنند. کارمزد صرافی‌های ارز دیجیتال برای تریدرهایی که به‌طور مداوم معامله می‌کنند از اهمیت بالایی برخوردار است

پیش‌بینی تاریک از مدیران چینی

یکی از مهم‌ترین مواردی که در تقویم اقتصادی این هفته به چشم می‌آید، انتشار داده‌های شاخص مدیران خرید در اروپا و آمریکا است. اما شاخص مدیران خرید چگونه محاسبه می‌شود و بیانگر چه موضوعی در اقتصاد هستند؟ دیگر داده‌های مهم در این هفته کدامند؟ تحلیل بازارهای مالی با حضور علی رضاپور تحلیلگر بازارهای مالی با رویکرد بررسی تقویم این هفته را مشاهده کنید.

دوره آموزشی تحلیل فاندامنتال کاربردی در بازارهای مالی بین المللی (مقدماتی و متوسطه)

دوره آموزشی تحلیل فاندامنتال کاربردی

دوره آموزشی فاندامنتال کاربردی در بازارهای مالی بین المللی (مقدماتی و متوسطه)

دوره آموزشی تحلیل فاندامنتال کاربردی در بازارهای مالی بین المللی (مقدماتی و متوسطه) به صورت تخصصی در مجموعه آموزشی ATS با محوریت بازارهای مالی بین‌المللی از جمله فارکس، بورس بین‌الملل (بورس آمریکا و شاخص‌های سهامی آن) تهیه و ارائه شده است.

در تحلیل در بازارهای مالی تهیه این دوره سعی شده است که مباحث بنیادی بازارهای مالی، ابتدا به صورت مقدماتی و سپس با ارائه مثال‌های کاربردی به صورت متوسطه به دانشجویان آموزش داده شود.

در تهیه دوره آموزشی تحلیل فاندامنتال کاربردی، تلاش شده است روند آموزش موضوعات به گونه‌ای باشد که از مقدماتی‌ترین اصول بنیادی در بازارهای مالی آموزش داده شود، تا در انتهای دوره تمامی مباحث مورد نیاز برای بررسی و تحلیل اخبار و دیتا‌های بازارها توسط یک فرد انجام گردد. این موضوع سعی شده است که حتی در هر جلسه آموزشی نیز رعایت شود. یعنی برای هر موضوع در جلسه‌های آموزشی، ابتدا مقدمات موضوع شرح داده شود و سپس با ارائه مثال‌های کاربردی از اخبار و تاثیرات مباحث بنیادی در بازارها و نمایش تاثیرات در چارت‌ها، مباحث متوسطه نیز ارائه گردد.

دوره آموزشی تحلیل فاندامنتال کاربردی

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست؟

چرا باید برای فعالیت در بازارهای مالی، اطلاعات فاندامنتال و بنیادی خود را افزایش دهیم؟ یا بهتر بگوییم علت آموزش و یادگیری مطالب فاندامنتال و بنیادی برای معامله در بازارهای مالی چیست؟

تحلیل بنیادی یا اصطلاحا تحلیل فاندامنتال، یکی از روش‌های تحلیل در بازارهای مالی است که به کمک آن، سرمایه گذاران می‌توانند وضعیت یک شرکت یا یک ارز را بررسی کرده و ارزش واقعی تحلیل در بازارهای مالی سهام آن شرکت یا ارزش واقعی پول یک کشور را محاسبه کنند. سپس با بررسی ارزش واقعی و فعلی نسبت به خرید یا فروش آن تصمیم‌گیری می‌شود. با یادگیری تحلیل بنیادی در کنار سایر روش‌ها، می‌توانید تصمیمات بهتری اخذ کرده و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

بی‌شک سرمایه‌گذاری در ارز یا شرکتی که بر آن اشراف کامل اطلاعاتی دارید، احتمال موفقیت بیشتری در مقایسه با حالتی دارد که شناختی نداشته باشید، دارد. تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال روشی است که با استفاده از آن می‌توان به این اشرف اطلاعاتی دست یافت. در واقع در تحلیل بنیادی، عوامل متعددی همچون «وضعیت اقتصاد کشورها»، «وضعیت صادرات و واردات»، «اشتغال»، «سیاست‌های بانک‌های مرکزی»، «تغییرات نرخ بهره و تاثیر آن»، «دیتاهای اقتصادی یک کشور»، «مباحث مربوط به تورم و…» و … بررسی شده و سپس نسبت به معامله‌گری تصمیم‌گیری می‌شود.

دوره آموزشی تحلیل فاندامنتال کاربردی

چرا باید مباحث فاندامنتال یا بنیادی را به صورت کاربردی یاد بگیریم؟ تحلیل در بازارهای مالی روش آموزش این دوره با سایر دوره‌های آموزش تحلیل فاندامنتال و تحلیل بنیادی چه تفاوتی دارد؟

معمولا در دوره‌های آموزشی تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی، ابتدا مباحث اقتصادی مربوطه از جمله تورم، نرخ بهره، رشد اقتصادی، آمار تولید، اشتغال و… مطرح می‌شود. و کمتر به بررسی نوسانات ارزش ارزها در زمان تغییرات متغیرهای فوق پرداخته می‌شود. اقتصاد مانند یک درخت بوده و مباحث فوق هرکدام به عنوان یک شاخه آن می‌باشند. در تهیه این دوره علاوه بر توضیحات مباحث اقتصادی، تاثیر تغییرات هر کدام از موارد فوق بر ارزش ارزها و همچنین بررسی جامع آنها و تغییرات نیز بررسی شده است. به طور مثال در بررسی رکود یا رشد اقتصادی نمی‌شود فقط به دیتاهای مربوط به GDP یک کشور و یا آمارهای تولید کنندگان اکتفا کرد. بلکه باید مباحث مربوط به اشتغال آن جامعه، وضعیت تورم و تغییرات آن در بازه زمانی توجه نمود. در این دوره سعی شده است این دیدگاه در آموزش‌ها رعایت گردد تا به صورت یک پکیج کاربردی در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

آیا یادگیری مباحث تحلیل فاندامنتال می‌تواند غیراصولی باشد؟ و در معاملات نه تنها نتیجه مثبت نداشته باشد و حتی معامله‌گر پس از آموزش برآیند منفی کسب کند؟

جواب این سوال می‌تواند بله باشد. چرا؟

آموزش‌های مباحث اقتصادی یک وضعیت صفر و یک نبوده و می‌توان گفت اقتصاد مانند یک انسان، زنده و پویا است و می‌تواند عملکردهای متفاوتی و شرایط پیچیده‌ای را تجربه کند. به همین دلیل است که در هر کشور، صدها هزار نفر در بانک‌های مرکزی و موسسات اقتصادی مشغول بررسی وضعیت اقتصادی جهت سرمایه‌گذاری مناسب هستند.

به همین دلیل نمی‌توان گفت، با یادگیری اصول مقدماتی مباحث بنیادی شما آماده معامله در بازارهای مالی و کسب سود هستید. بلکه اگر یادگیری این مباحث طور انجام نگرفته باشد که شما ارتباط بین آنها را درک نکرده باشید و نحوه تاثیر هر متغیر را بردیگری لحاظ ننمایید، به احتمال زیاد موفقیت خاصی کسب نمی‌کنید، که حتی می‌توانید وارد ضرر هم شوید.

لذا ضروری است در هر موضوعی، به خصوص یادگیری مباحث اقتصادی جهت معامله‌گری در بازارها علاوه بر اصول مقدماتی آن، نحوه تاثیرات آنها در گذشته چارت، نحوه تعامل عوامل بنیادی با یکدیگر، اولویت اهمیت هریک از آنها را درک نمایید.

به طور مثال، زمانی در یک کشور سیاست‌های انقباضی توسط بانک مرکزی در پیش گرفته شده است. برای یک معامله‌گر این موضوع می‌تواند نشان از قوی شدن ارز آن کشور باشد. ولی باید بدانیم در تحلیل در بازارهای مالی بازارها اتفاقات و احتمالات معامله میشوند و شما باید به عوامل دیگری از جمله دیتای اشتغال و رشد اقتصادی آن کشور نیز توجه کنید تا بررسی کنید آیا این سیاست‌ بانک مرکزی در آن کشور ادامه دار می‌باشد یا به زودی به علت‌های موجود می‌تواند تغییر کند. بررسی این موارد می‌تواند در نحوه معامله‌گری شما تاثیرات زیادی داشته باشد.

در آموزش این دوره سعی شده است که بررسی این دست موضوعات همراه با ارائه مثال‌های متعدد برای ارز کشورهای مختلف انجام شود تا موضوعات اقتصادی به صورت شناور برای دانشجویان مشخص و معین گردد.

انواع تحلیل بازارهای مالی

انواع تحلیل بازارهای مالی

تحلیل بازارهای مالی روش های مختلفی دارد؛ ما در این مطلب سعی داریم به انواع تحلیل بازارهای مالی بپردازیم در این مقاله قصد داریم به یک بررسی کلی در مورد تحلیل بازارهای مالی بپردازیم. با ما در سایت حد ضررهای بازار همراه باشید.

تحلیل بازارهای مالی

تحلیل بازارهای مالی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند، تشخیص دهند چه زمان سرمایه‌شان را وارد بازار کنند و چه زمان از بازار خارج کنند. در حالت کلی دو نوع تحلیل در بازار ارز وجود دارد :

  1. تحلیل فاندامتنال یا بنیادی
  2. تحلیل تکنیکال یا فنی

تحلیل فاندامتنال (بنیادی): (fundamental analaysis)

تحلیل تکنیکال

به بررسی رفتار قیمت و پیشبینی آن به وسیله در نظر گرفتن عوامل تغییر، تحلیل بنیادی گفته می شود. این عوامل می تواند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و …. باشد. برای مثال فرض گنید می خواهیم جفت ارز EUR/USD را بررسی کنیم؛ برای این کار باید به کلیه عواملی که می تواند بر روی EUR و USD اثر گذار باشد را مد نظر قرار دهیم که می توان به عواملی همچون نرخ بهره، تراز تجاری، میزان بیکاری، اوضاع سیاسی، چشم انداز اقتصادی آینده آنها و … اشاره کرد. به طور خلاصه می توان گفت برای معاملات کوتاه مدت و نوسانگیری در بازارهای مالی این تحلیل کارایی بسیار کمی دارد. زیرا با توجه به عواملی بیشمار اثر گذار بر روی قیمتها جمع بندی آنها برای اینگونه معاملات غیر ممکن است. بهترین کاری که ابن نوع تحلیلها انجام می دهند ارائه دلیل تغییرات قیمتها پس از حرکت آنهاست. ولی باید دقت کرد که در لحظاتی از بازار که اخبار مهم فاندامنتال عنوان می شود (مانند اعلام نرخ بهره) ممکن است بازارها دچار تغییرات شدیدی باشند هرچند معمولا جهت این تغییرات را هیچ فاندامنتال کاری به درستی پیشبینی نمی کرده است.

تحلیل تکنیکال برای افرادی که در دانشگاه ها اقتصاد، حسابداری و یا مدیریت مالی خوانده اند، بسیار جذاب می باشد.

تحلیل تکنیکال (فنی):(technical analaysis)

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکی به معنی بررسی رفتار و تغییرات سهم (ارز) جهت پیش بینی قیمت آن برای آینده است. تحلیل تکنیکال به کمک نمودارها و به منظور پیش بینی حرکت آتی بازارانجام می گیرد. در این نوع تحلیل سعی می شود از روند قیمت یک سهم (ارز) در گذشته، آینده آن پیش‌بینی شود. تحلیل تکنیکی را می توان برای هر نوع کالا یا شاخص یا سهام و غیره بکار برد.

اساس تحلیل تکنیکال بر مبنای ریاضیات و آمار می باشد که در چارت ها (نمودارها) خلاصه می شود. یک تحلیلگر تکنیکی معتقد است که همه اطلاعات یک سهام یا یک ارز در سابقه قیمت آن نهفته است و از روند حرکت قیمت، می توان آینده آن را پیش‌بینی نمود. تحلیل تکنیکی سرعت عمل بالائی داشته و به ما این امکان را می دهد که در مدت کوتاهتری نسبت به تحلیل پایه‌ای (فوندامنتال)، تعداد خیلی بیشتری سهام (ارز ) را مورد مطالعه وبررسی قرار بدهیم. تحلیل تکنیکی نیاز به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی ( بر عکس تحلیل پایه‌ای ) ندارد. در حال حاضر تحلیل تکنیکی در بورس های معتبر دنیا رواج زیادی پیدا کرده و طرفداران خاص خود را دارد. مزیت این نوع تحلیل در سرعت عمل آن است ومی توان در مدت کوتاهی چندین نوع ارز یا قیمت سهام چندین شرکت را بررسی کرد ولی تحلیل فاندامنتال همین تعداد ارز یا سهام، بسیار وقت گیر خواهد بود. تحلیل تکنیکی مانند هر تئوری دیگر منطق خاص خود را دارد. سه محور اصلی تحلیل تکنیکی عبارتند از:

1- همه چیز در نوسان قیمت خلاصه می شود

مهمترین اصل تحلیل تکنیکی همین است. جان کلام اینست که هر عاملی که بر قیمت سهام تا ثیرگذار باشد، چه اقصادی وچه سیاسی و یا روانشناختی به نوعی بر قیمت سهام(ارز) اثر خواهد داشت ودر نمودار منعکس خواهد شد. به عبارتی هر تغییر قیمتی همراه با یک محرک خارجی است و این امر لزوم بررسی دقیق نوسان قیمت وتحلیل آنرا نشان می دهد. پس با تحلیل نمودن نمودار قیمت و بررسی اندیکاتورها، بازار خودش را به تحلیل گر نشان می دهد و آینده آن قابل پیش‌بینی خواهد بود. این منطق در تضاد با تحلیل پایه‌ای است، زیرا در تحلیل پایه ای به چرایی عوامل توجه می شود وپس از تحلیل عوامل تاثیرگذار، روند حرکت بازار بدست می آید. به عنوان مثال ،اگر تقاضا بیش از عرضه باشد فوندامنتالیست خواهد گفت که قیمت بالا می‌رود در حالیکه چارتیست با دیدن رشد قیمت خواهد گفت که تقاضا بیشتر از عرضه بوده است.

2- قیمت در یک روند (تحلیل تکنیکال) حرکت می کند

پیش فرض فوق اساس همه متد های تحلیل تکنیکی است. وقتی نوسانات بازار (مارکت) با ترند مطابقت داشته باشد، این حرکت قابل تحلیل است و برعکس ، یک بازار آشفته را نمی توان تحلیل کرد. با مسلم دانستن اینکه حرکت قیمت، ناشی از ترند است دومطلب قابل ذکر است. اول اینکه ترند جاری با احتمال بیشتری ادامه خواهد یافت و روی خودش برنخواهد گشت، به استثنای بعضی بی‌نظمی‌ها در حرکت بازار. دوم اینکه ترند جاری ادامه خواهد یافت تا زمانیکه ترند مخالف جایگزین آن شود.تحلیل در بازارهای مالی

3- تاریخ تکرار می شود

تحلیل تکنیکی و پویایی بازار رابطه نزدیکی با روانشناسی انسان دارد. بنابراین، الگوهای گرافیکی قیمت در صد سال اخیر شناسایی و تقسیم بندی شده اند تا حالات روانشناسانه بازار را نمایش بدهند. اول از همه ،این الگوها وضعیت روانی حاکم بر بازار را نشان می دهند که آیا بازار صعودی ویا نزولی است. این الگوها در گذشته بوده واکنون هم می تواند استفاده شود چون اساس آن بر روی روانشناسی انسان است که در طول سالها بدون تغییر مانده است. حال ما عبارت تاریخ تکرار می شود را به این صورت بیان می کنیم که:

گذشته چراغ راه اینده است یعنی بررسی نوسانات قیمت در گذشته آینده بازار را به ما نشان می دهد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.