چگونه یک معامله گر شویم

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

موفقیت در فارکس — چگونه یک معامله گر موفق فارکس شویم؟

شروع در بازار فارکس اغلب می تواند منجر به یک چرخه زندگی پر چالش برای شما شود اما برای موفقیت در فارکس نباید تسلیم شد.گاهی مجبورید دو قدم به جلو روید وسپس یک قدم به عقب برگردید و برای انجام تحقیقات بیشتر و باز کردن یک حساب آزمایشی برای تمرین زمان صرف کنید.

معامله‌گران جدید برای شروع معاملات بهتر است قبل از باز کردن حساب واقعی با حساب آزمایشی مهارت‌های معاملاتی خود را تقویت کنند. رعایت پاره‌ای قوانین و چارچوب‌ها برای موفقیت در فارکس بسیار اهمیت دارد.با در این مقاله موارد اساسی موفقیت در بازارهای فارکس را برایتان شرح می دهیم.

موفقیت در فارکس و انواع معامله‌گر

معامله‌گر کوتاه مدت

(Scalper) یک معامله‌گر که به دنبال باز و بسته کردن یک معامله در عرض چند دقیقه است، اغلب از مزایای قیمت‌های کوچک با استفاده از اهرم زیاد استفاده می‌کند و به دلیل ماهیت سریع این نوع معاملات، سود و زیان سریع را درک می‌کند. سرمایه زیاد ویا ریسک مورد نیاز به دلیل مقدار زیاد اهرم مورد نیاز برای سوددهی از ویژگی این نوع معامله است.

معامله گر میان مدت

یک معامله‌گر معمولاً به دنبال نگه داشتن موقعیت برای یک یا چند روز است، اغلب از موقعیت‌های فنی فرصت طلبانه استفاده می‌کند. کمترین نیاز سرمایه از بین سه نوع معامله‌گری را لازم دارد، این مدل معامله‌گری براساس استفاده از اهرم برای افزایش سود، وشناخت فرصت‌های مناسب اجرا می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله «میزان اهرم مناسب در فارکس» را هم بخوانید.

معامله گر بلند مدت

یک معامله‌گر بلندمدت که به دنبال نگه داشتن موقعیت‌ها برای ماه‌ها یا سال‌ها است، اغلب تصمیمات خود را بر اساس عوامل اساسی بلند مدت تعیین می‌کند، سود‌های بلند مدت قابل اطمینان‌تر، زیرا این شیوه معامله بستگی به عوامل اساسی قابل اعتماد دارد.

اکنون متوجه خواهید شد که معامله گران کوتاه مدت و بلند مدت به مقدار زیادی سرمایه نیاز دارند، نوع اول برای تولید اهرم کافی و دیگری برای پوشش نوسانات به آن نیاز دارد. اگرچه این دو نوع معامله‌گر در بازار وجود دارند، اما اغلبشان از افراد دارای سرمایه بالا، مدیران دارایی یا مؤسسات سرمایه‌گذاری هستند. معامله گران خرده فروشی به احتمال زیاد با استفاده از یک استراتژی میان مدت موفق خواهند شد. مقاله «درآمد تریدرها از بازار فارکس» را هم بخوانید تا با درآمد شغل ترید بیشتر آشنا شوید.

چارچوب اساسی موفقیت در فارکس

چارچوب اساسی که در این مقاله بر آن تأکید می‌کنیم بر یک مفهوم اصلی تمرکز می‌کند: معامله با شانس. برای انجام این کار، ما انواع مختلفی از تکنیک‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی می‌کنیم تا تعیین کنیم که آیا ارزش معامله معینی را دارد یا خیر. با این حال، به خاطر داشته باشید که این یک سیستم تجاری مکانیکی-اتوماتیک نیست. بلکه سیستمی است که به وسیله آن اطلاعات فنی دریافت می‌کنید و تصمیم می‌گیرید. نکته اصلی یافتن موقعیت‌هایی است که همه (یا بیشتر) سیگنال‌های فنی در یک جهت قرار دارند. این شرایط معاملاتی با احتمال زیاد، به نوبه خود، به طور کلی سودآور خواهد بود.

ایجاد و نشانه گذاری فارکس

انتخاب یک برنامه معاملاتی برای موفقیت در فارکس

ما برای نشان دادن این استراتژی معاملاتی از یک برنامه رایگان به نام MetaTrader استفاده خواهیم کرد. با این حال، بسیاری از برنامه‌های مشابه دیگر نیز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که نتایج یکسانی را به همراه خواهند داشت. دو الزام اساسی در برنامه معاملاتی باید وجود داشته باشد:

قابلیت نمایش همزمان سه بازه زمانی مختلف

توانایی ترسیم شاخص های فنی مانند میانگین متحرک EMA و SMA ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، تصادفی و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)

راه اندازی شاخص‌ها

برای موفقیت در فارکس ابتدا ما نحوه تنظیم این استراتژی را در برنامه معاملاتی انتخابی خود بررسی می کنیم. ما همچنین مجموعه ای از شاخص های فنی را با قوانین مرتبط با آنها تعریف می کنیم. این شاخص های فنی به عنوان فیلتر برای معاملات شما استفاده می شود.

اگر از شاخص های بیشتر از آنچه در اینجا نشان داده شده استفاده می کنید ، یک سیستم قابل اطمینان تر ایجاد خواهید کرد که فرصت های معاملاتی کمتری ایجاد می کند. برعکس ، اگر شاخص های کمتری از آنچه در اینجا نشان داده شده است انتخاب کنید ، یک سیستم با قابلیت اعتماد کمترایجاد خواهید کرد که فرصت های تجاری بیشتری را ایجاد می کند. چند نمونه از شاخص های تنظیماتی وجود دارد:

• نمودار شمع دقیقه به دقیقه
• RSI (15)
• تصادفی (15،3،3)
• MACD پیش فرض
• نمودار شمع ساعتی
• EMA (100)
• EMA (10)
• EMA (5)
• MACD پیش فرض
• نمودار شمعدانی روزانه
• SMA (100)

سایر مطالب اساسی برای موفقیت در فارکس

اکنون می خواهید برخی از معیارهای ذهنی تر، مانند موارد زیر را به کار بگیرید.روندهای قابل توجهی که در هر یک از بازه های زمانی مشاهده می‌کنید.

• عقب نشینی فیبوناچی ، قوس یا فن‌هایی که در نمودارهای ساعتی یا روزانه مشاهده می کنید.
• پشتیبانی یا مقاومتی که در هر یک از بازه های زمانی مشاهده می کنید.
• نقاط محوری محاسبه شده از روز قبل به نمودارهای ساعتی و دقیقه‌ای
• الگوهای نمودار که در هر یک از بازه های زمانی مشاهده می کنید.

در پایان صفحه شما باید چیزی شبیه به این باشد:

یافتن نقاط ورود و خروج معاملات فارکس

کلید یافتن نقاط ورود به موفقیت در فارکس این است که زمان همه شاخص‌ها را در یک جهت جستجو کنید. سیگنال‌های هر بازه زمانی باید زمان و جهت معامله را پشتیبانی کند. چند نقطه ورود صعودی و نزولی وجود دارد:

صعودی

• شمع شمعدانی صعودی یا تشکیلات دیگر
• روند روند/کانال به سمت بالا صعود می کند
• واگرایی مثبت در RSI ، تصادفی و MACD
• حرکت متوسط ​​کراس اوورها (عبور کوتاهتر از طول طولانی تر)
• پشتیبانی قوی و نزدیک و مقاومت ضعیف و دور

خرسbear

• شمعدان خرس یا سازه های دیگر
• روند روند/کانال به سمت پایین شکسته می شود
• واگرایی های منفی در RSI ، تصادفی و MACD
• حرکت کراس اوورهای متوسط ​​(عبور کوتاه تر از طول طولانی تر(
• مقاومت قوی ، نزدیک و پشتیبانی ضعیف و دور

همچنین‌ایده خوبی است که قبل از انجام معاملات، برای موفقیت در فارکس، نقاط خروج (هم ضرر‌ها را متوقف کنید و هم سود خود را بگیرید) قرار دهید. این نکات باید در سطوح کلیدی قرار داده شوند و تنها در صورتی تغییر کنند که فرض معامله شما تغییر کند (اغلب در نتیجه راهکار‌های اساسی). می‌توانید این نقاط خروجی را در سطوح کلیدی قرار دهید، از جمله:

• درست قبل از مناطق پشتیبانی یا مقاومت قوی
• در سطوح کلیدی فیبوناچی (عقب نشینی ، فن یا قوس)
• فقط در داخل خطوط اصلی یا کانالهای اصلی

بیایید چند نمونه نمودار جداگانه را با استفاده از ترکیبی از شاخص‌ها برای تعیین نقاط ورود و خروج خاص مورد بررسی قرار دهیم. باز هم، مطمئن شوید که هر معامله‌ای که قصد انجام آن را دارید در هر سه بازه زمانی پشتیبانی می‌شود..

در شکل 2، در بالا می‌بینیم که بسیاری از شاخص‌ها در یک جهت قرار دارند. الگوی سر و شانه‌های نزولی ، MACD ، مقاومت فیبوناچی و کراس اوور نزولی EMA (پنج روزه و 10 روزه) وجود دارد. ما همچنین می‌بینیم که پشتیبانی فیبوناچی یک نقطه خروج خوب ارائه می‌دهد. این تجارت برای 50 پیپ خوب است و در کمتر از دو روز انجام می شود.

در شکل 3 ، در بالا، ما می‌توانیم شاخص‌های زیادی را که به موقعیت طولانی اشاره می کنند ، مشاهده کنیم. ما یک بلعیدن صعودی ، پشتیبانی فیبوناچی و یک پشتیبانی SMA 100 روزه داریم. دوباره ما یک سطح مقاومت فیبوناچی را مشاهده می کنیم که یک نقطه خروج عالی ارائه می دهد. این معامله تقریباً برای 200 پیپ تنها در چند هفته خوب است. توجه داشته باشید که ما می توانیم این معامله را در معاملات کوچکتر در نمودار ساعتی تقسیم کنیم.

مدیریت پول و ریسک در بازار فارکس

مدیریت پول کلید موفقیت در هر بازار است، به ویژه در بازار بی ثبات فارکس. بسیاری از اوقات عوامل بنیادی می توانند نرخ ارز را در یک جهت متغیر کنند، تنها در صورتی که نرخ ها در چند دقیقه دیگر به جهتی دیگر منتقل شوند. بنابراین ، مهم است که با استفاده از نقاط توقف ضرر و معامله تنها در مواردی که شاخص های شما به فرصت های خوب اشاره می کنند ، نقاط ضعف خود را محدود کنید.

در اینجا چند روش خاص وجود دارد که می توانید از طریق آنها خطر را محدود کنید و موفقیت در فارکس را بدست آورید:

تعداد شاخص هایی را که استفاده می کنید افزایش دهید. این منجر به فیلتر شدیدتری می شود که معاملات شما از طریق آن نمایش داده می شود. توجه داشته باشید که این امر فرصت های کمتری را در پی خواهد داشت.

نقاط توقف ضرر را در نزدیکترین سطوح مقاومت قرار دهید. توجه داشته باشید که این امر می تواند منجر به از دست دادن سود شود.

از ضررهای عقب افتاده برای قفل سود و محدود کردن ضررها در مواقع مطلوب معاملات استفاده کنید. این امر همچنین ممکن است منجر به از دست دادن سود شود. مقاله نحوه «مدیریت سرمایه در بازار فارکس» را بخوانید.

سخن پایانی

هرکسی می تواند در بازار فارکس درآمد کسب کند، اما موفقیت در فارکس به صبر و پیروی از یک استراتژی مشخص نیاز دارد. بنابراین، مهم است که ابتدا از طریق یک استراتژی دقیق و میان مدت به معاملات فارکس نزدیک شوید تا بتوانید آسیب دیدن این بازار جلوگیری کنید.

اگر معامله گر تازه کار هستید مهارت های تجاری خود را با شبیه ساز رایگان آرون گروپس آزمایش کنید. با هزاران معامله گر رقابت کنید و راه خود را به سمت بالا تغییر دهید. قبل از شروع و به خطر انداختن پول خود ، معاملات خود را در یک محیط مجازی انجام دهید. استراتژی های معاملاتی را طوری تمرین کنید که وقتی آماده ورود به بازار واقعی هستید ، تمرین مورد نیاز خود را انجام داده باشیدوتجرببه لازم را بدست آورده باشید.

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

لات و میکرولات چیست؟ با چند لات وارد معامله شویم؟

لات در واقع واحد اندازه‌گیری معامله است و یکی از مهم‌ترین بخش‌های مدیریت ریسک می‌باشد که باید هر تریدری به آن توجه کند و حتی اگر موقعیت خیلی عالی به نظرش رسید باز هم در حجم معامله کنترل شده عمل کند.

شما اگر در جفت ارز یورو به دلار با حجم یک لات وارد معامله شوید پیپ ولیو 10 دلار خواهد بود. یعنی به ازای هر پیپ نوسان ده دلار سود یا ضرر خواهید کرد.

لات در فارکس سایزی است که شما به عنوان یه معامله گر برای باز کردن معامله انتخاب می‌کنید و بایستی بر اساس مقدار لوریج، مدیریت ریسک و مقدار equity باشد.

ارتباط بین مدیریت ریسک و میزان حجم معامله Lot

هر تریدری برای خودش استراتژی مخصوصی دارد و بر اساس قوانینی که برای معامله‌گری خودش تنظیم کرده مقدار لات را انتخاب می‌کند. خیلی از مبتدیان و تازه‌کارها که هنوز یاد نگرفته‌اند بین احساسات و قوانین معامله‌گری باید دیوار بکشند، هر بار براساس احساسات‌شان lot متفاوتی را انتخاب می‌کنند. معمول‌ترین مدیریت ریسک که در بسیاری از استراتژی‌ها پیشنهاد می‌شود این است که میزان سرمایه برای پوزیشن جدید نباید از 1% مقدارequity بیشتر باشد.

البته بسته به تجربه‌ی افراد این یک درصد را می‌توان تا سه درصد هم افزایش داد. اما شما نباید اجازه دهید در یک معامله ریسک زیادی را متحمل شوید. چرا که اگر برای مثال در یک معامله ده درصد کل موجودی‌تان ریسک کنید ممکن است بعد از فقط ده معامله سرمایه‌تان را از دست بدهید.

تعیین اندازه لات در متاتریدر

شما در متاتریدر میتوانید تعیین کنید با چه حجمی می‌خواهید وارد معامله شوید. حجمی معاملات در بازار فارکس با لات اندازه‌گیری می‌شود.

هر لات چقدر است؟

درگذشته، فارکس در مبالغ مشخصی به نام “لات” داد و ستد می‌شد. اندازه‌ی استاندارد برای هر لات 100000 (صد هزار) واحد ارز است.

اندازه‌ی لات مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارد که به ترتیب 10000، 1000 و 100 واحدند.

همان‌طور که احتمالاً می‌دانید، تغییر در ارزش ارز نسبت به ارز دیگر بر حسب پیپ اندازه‌گیری می‌شود که درصد بسیار بسیار کوچکی از ارزش یک ارز است. جفت‌ارزهای مختلف در طول یک روز نوسان‌ خیلی زیادی ندارند. نوسان آن‌ها معمولا کمتر از ۱۰۰ پیپ است.

برای استفاده از این تغییر جزیی در ارزش، نیاز به معامله مقادیر زیادی از یک ارز مشخص دارید تا بتوانید سود یا زیان قابل قبولی را ببینید.

خوب یک سوال بزرگ پیش می‌آید.

ما با این سرمایه‌ی اندک چطور می‌توانیم مقادیر بسیار زیاد معامله کنیم؟

جواب در مفهوم ضریب اهرمی نهفته است.

بروکرتان را هم‌چون بانک در نظر بگیرید که اساسا 100000 دلار برای خرید ارزها به شما می‌دهد.

تنها چیزی که بانک از شما می‌خواهد این است که 1000 دلار به عنوان سپرده به او بدهید.

این طرز کار داد و ستد فارکس با استفاده از ضریب اهرمی را “لوریج” می‌گویند.

میزان اهرم مورد استفاده شما بستگی به بروکرتان و مبلغ مورد نظر شما دارد.

و اما بهترین لات سایز چقدر است؟

در بازار فارکس بسته به حد ضرری که بر اساس استراتژی خود در یک معامله مشخص می‌کنید، میزان لات آن معامله شما مشخص خواهد شد. مثلا اگر کل سرمایه شما 1000 دلار باشد و استاپ لاست شما با فاصله 50 پیپی از قیمت فعلی قرار دارد و شما بخواهید فقط یک درصد ریسک کنید باید فقط با دو صدم لات وارد معامله شوید. چون اگر استاپ لاست شما هم تاچ شود، فقط ده دلار از دست داده‌اید و قاعده یک درصد کل سرمایه را رعایت کرده‌اید. باید دقت داشته باشید که در بازار مدیریت ریسک را رعایت کنید، چون اگر شما ۵۰ درصد از سرمایه خود را از دست دادید برای جبرانش باید ۱۰۰ درصد سود کنید!

به جدول زیر دقت کنید.

بسیاری از تریدرها به این نکته توجه نمی‌کنند که جبران ضرر به این سادگی‌ها نیست. در واقع برای جبران نود درصد ضرر باید ۹۰۰ درصد سود کنید!

آموزش کامل تعیین حجم معامله در فارکس | با چه حجمی وارد معامله شویم؟

یکی از مسائل مهم در هنگام ترید کردن تعیین حجم معامله در فارکس است.

زمانی که شما معامله‌ای را باز می‌کنید، در صورتی که حجم ورودی شما، متناسب با میزان سرمایه شما نباشد، به زودی باید منتظر از بین رفتن تمام سرمایه خود باشید.

ما در این مقاله شما را با اصول تعیین حجم در فارکس آشنا می‌کنیم تا بتوانید با رعایت این اصول، از ضررهای بزرگ و نادرست، جلوگیری کنید.

چطور میزان حجم را در هر معامله محاسبه کنیم؟

فرض کنید، شما دارای 1000 دلار سرمایه هستید.

درصورتی‌که شما یک معامله با حجم‌های بیشتر از 1 لات روی چارتی مثل طلا بازکنید، به هر حرکت کوچکی که بازار انجام می‌دهد، شما مقادیر زیادی ریسک را متحمل می‌شوید.

برای محاسبه این میزان و تعیین حجم در فارکس باید با موارد زیر آشنا باشید.

pip Value

شما برای این‌که بدانید به ازای هر میزان از تغییرات قیمت، چه مقدار در سود و یا ضرر می‌روید، نیاز داری تا با مفهوم پیپ ولیو آشنا شوید.

این میزان از حاصل‌ضرب حجم معامله در میزان تغییرات برحسب پیپ و میزان پیپ در هر چارت است.

بله! در هر چارت، شما میزان پیپ ولیو متفاوتی رادارید.

البته در این میان برخی از نمودارها، مقدار pip value یکسانی نیز دارند.

برای مثال در جفت ارز EURUSD میزان پیپ برابر با 0.0001 است.

یعنی هر بار که مقدار قیمت به‌اندازه 0.0001 تغییر می‌کند، می‌گوییم که به‌اندازه یک پیپ تغییر کرده است.

حال فرض کنید یک معامله با حجم 0.1 لات، روی جفت ارز EURUSD بازکرده‌اید و به‌اندازهٔ 20 پیپ در سود هستید.

برای محاسبه این‌که ازنظر مبلغ، چه مقدار در سود هستید باید معادله زیر را حل کنید.

میزان حجم معامله برحسب واحد (نه لات) X میزان تغییرات قیمت برحسب پیپ X اندازه اعشار هر پیپ در نماد موردنظر

توجه کنید همان‌طور که گفته شد در جفت ارز EURUSD میزان اعشار هر پیپ برابر با 0.0001 است.

این میزان برای نمادهای مختلف ممکن است متفاوت باشد، لذا برای انجام دقیق تعیین حجم در فارکس، به صفحه آموزش فارکس در وب‌سایت ما مراجعه کنید و در مورد واحد pip مطالعه کنید.

طبق جدول زیر، 0.1 لات برابر با 10,000 واحد است.

از ضرب این مقدار در میزان تغییرات قیمت و اندازه اعشار نماد EURUSD، مقدار مبلغی که ما در سود هستیم را می‌توان محاسبه کرد.

10,000X 0.0001 X20= 20 USD

یعنی شما با حجم 0.1 لات و 20 پیپ فاصله از نقطه ورودتان، 20 دلار وارد سود می‌شوید.

محاسبه ریسک

پس‌ازاین که با مفهوم pip value آشنا شدید و فهمیدید که به ازای تغییرات قیمت، شما به چه میزان وارد سود یا ضرر می‌شوید، نیاز دارید تا این میزان را از قبل مشخص کنید.

مقدار سود یا ضرر شما در هر معامله، اصلی‌ترین مؤلفه در تعیین حجم در فارکس است.

فرض کنید که شما دارای 1000 دلار سرمایه هستید.

با چنین سرمایه‌ای اگر طوری معامله کنید که در هر معامله، 200 دلار ریسک کنید، یعنی اگر معامله با ضرر بسته شد، 200 دلار ضرر کنید، به‌زودی اکانت خود را کال خواهید کرد.

یعنی تمام سرمایه خود را از دست خواهید داد.

علت این امر در این است که اگر شما 5 معامله متوالی را در فارکس، ضرر کنید، دیگر پولی برای شما نخواهد ماند.

توجه کنید که ضررهای متوالی در فارکس، مخصوصاً اگر تازه‌کار باشید به‌شدت شایع است.

شما در چنین حالتی، 20 درصد از کل سرمایه خود را در هر معامله درگیر کرده و در معرض ریسک قرار داده‌اید.

توجه کنید که مقدار 20 درصد از 1000 دلار، برابر با همان 200 دلار است که در مثال آوردیم.

این میزان 20 درصد برای یک تریدر حرفه‌ای و باتجربه نیز بسیار زیاد است.

توجه کنید که عمده تریدرها متناسب با استراتژی معاملاتی خود و همچنین میزان سرمایه‌ای که در دست دارند، بین 5 الی 10 درصد از سرمایه خود را در هر معامله ریسک می‌کنند.

این میزان حتی به‌ ندرت به بیش از 2 درصد می‌رسد.

توصیه می‌شود که همواره کم‌تر از 2 درصد از کل سرمایه خود را در هر ترید ریسک کنید.

یعنی به‌طور مثال اگر 1000 دلار سرمایه‌ دارید، حجم‌ترید خود را با توجه به اصولی که در بالا گفته شد، طوری انتخاب کنید که نهایتاً در هر ترید 20 دلار ضرر کنید.

تعیین حجم در فارکس با استفاده از متاتریدر

در این نرم‌افزار پس‌ از این که میزان حجم ورودی خود را محاسبه کردید، باید آن را در بخشی که در تصویر زیر مشخص کرده‌ایم وارد کنید.

توجه کنید که این حجم را برحسب لات وارد کنید (نه واحد).

به نظر من انتخاب حجم معامله صحیح، مهم‌ترین مهارتی است که یک معامله‌گر فارکس باید آن را داشته باشد. درست است؛ حجم معامله صحیح یا پوزیشن سایز، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

اما قبل از آنکه به جزئیات پوزیشن سایز بپردازیم، بهتر است آن را تعریف کنیم.

حجم معامله صحیح چیست؟

به بیان ساده حجم معامله صحیح یعنی مقدار Lot را برای خرید یا فروش به درستی تعیین کنیم. به عبارت دیگر، باید پوزیشن سایز را در سطحی نگه دارید که شما را در سطح مناسبی از ریسک حفظ کنند.

چرا حجم معامله صحیح مهم است؟

حجم معامله صحیح یک عنصر کلیدی در مدیریت ریسک است، و مدیریت ریسک است که تعیین می‌کند آیا می‌توانید یک روز دیگر هم ترید کنید یا نه. مدیریت ریسک می‌تواند از بیش حد خطر کردن و نابود کردن حسابتان جلوگیری کند.

مطمئنا اگر در یک شرط‌‌بندی بزرگی شرکت کنید، در صورت برنده شدن، سود زیادی به جیب می‌زنید، اما اگر ببازید چه اتفاقی می‌افتد؟ لازم نیست پیشگو باشیم، به راحتی می‌توان متوجه شد که در صورت باخت هم ضرر بزرگی به شما وارد می‌شود.

اگر ندانید چگونه باید حجم معامله صحیح تعیین کنید، ممکن است معاملاتی انجام دهید که برای شما خیلی بزرگ باشد. در چنین مواردی حتی اگر بازار فقط چند پیپ علیه شما حرکت کند، ضرر بزرگی به شما وارد می‌شود.

چگونه از بیش از حد ریسک کردن جلوگیری کنیم؟

شناسایی کنید و اعتراف کنید

هیچ کس کاری را بدون دلیل انجام نمی‌دهد. افراد پرخور فقط به این دلیل که می‌توانند پرخوری کنند، چگونه یک معامله گر شویم زیاد نمی‌خورند.

در بازار فارکس رایج است که برخی معامله‌گران بیش از حد خطر می‌کنند، حتی زمانی که تجربه گذشته‌شان نشان می‌دهد که تصمیم‌شان اشتباه است. اما چرا این کار را می‌کنند؟

کمی تأمل بیشتر نشان می‌دهد که چیزی بیشتر از حرص و طمع باعث چنین تصمیم‌ها و رفتارهایی می‌شود.

در اکثر معامله‌گران رفتارهای بلندپروازانه با حس ارزشمندی نسبت مستقیم دارد. معامله‌گران به امید موفقیت و سود بزرگ معامله می‌کنند. و همین تصور سود بزرگ باعث می‌شود آنها نسبت به خودشان احساس خوبی داشته باشند.

اما مشکل اینجاست که آنها تصور ضرر بزرگ را ندارند و فکر نمی‌کنند اگر موفق نشوند چه بلایی ممکن است سرشان بیاید. و وقتی بازار و قیمت‌ها خلاف مسیر آنها حرکت کند، معمولا نمی‌توانند احساسات‌شان را کنترل کنند.

برای حل این مشکل ابتدا چگونه یک معامله گر شویم باید اعتراف کرد که واقعا مشکلی وجود دارد و این باعث می‌شود معامله‌گر متوجه شود که طرزفکرش نادرست است. با گذشت زمان و تلاش آگاهانه، معامله‌گر متوجه خواهد شد که این موقعیت‌های معاملاتی نیستند که ارزش او را تعیین می‌کنند.

محدودیت‌هایتان را شناسایی کنید

معامله‌گر باید میزان تحملش نسبت به خطر را ارزیابی کند، و بداند خطرپذیری‌اش چه قدر است. اینجا طیفی هست که یک طرف آن ریسک‌جویی است و طرف دیگر ریسک‌گریزی.

شما می‌دانید کجای این طیف هستید؟

هر چند بیشتر معامله‌گران درصد ثابتی از حساب‌شان را ریسک می‌کنند، اما هیچ میزان واحدی که برای همه جوابگو باشد، وجود ندارد.

قبل از اینکه دست به حساب و کتاب بزنید و از ریاضی کمک بگیرید، باید محدودیت‌های روانی خودتان را برای تعیین میزان ریسک بسنجید. اگر در این باره هنوز مطمئن نشده‌اید، عجله نکنید و آهسته قدم بردارید.

پوزیشن سایزتان را با توجه به میزان تحمل‌تان نسبت به ضررهای احتمالی تعیین کند.

قاعده اصلی این است که پوزیشن سایز را به اندازه کافی کوچک نگه دارید تا حتی وقتی ضرر کردید، هیچ واکنش احساسی نتواند شما را از حرکت و ادامه مسیر بازدارد.

تریدرها معمولا این اشتباه را مرتکب می‌شوند که فقط بر روی پیدا کردن بهترین نقاط ورود و خروج تمرکز می‌کنند.

اما آنچه معامله‌گران موفق و ناموفق را متمایز می‌کند، مدیریت ریسک است. این چیزی است که هرگز نباید تصور کنید بدیهی و واضح است.

و اولین قدم برای مدیریت ریسک درست، تعیین حجم معامله صحیح است.

جمع‌بندی و خلاصه تعیین حجم در فارکس

شما برای تعیین حجم معاملات خود نیاز به چند مؤلفه زیر دارید.

با داشتن این ۳ مقدار و با توجه به توضیحات بالا قادر خواهید بود تا حجم معاملات خود را در هر ترید مشخص کنید.

چگونه وارد بازار فارکس شویم و حساب فارکس بسازیم ؟ + ویدیو

پادکست : چگونه حساب فارکس بسازیم ( حساب واقعی و دمو )

چگونه در فارکس حساب باز کنیم ؟

معامله در بازار فارکس مانند معامله در بازار سهام است، زیرا علاقه مندان به معامله می بایست یک حساب فارکس در نزد یک بروکر برای معاملات خود باز کنند. مانند بازار سهام هر بروکر و حساب فارکس نیز خدمات متفاوتی را ارائه می دهند، پس بسیار مهم است که انتخاب مناسبی در هنگام افتتاح حساب داشته باشید. در اینجا به موارد مهمی که در هنگام باز کردن حساب فارکس باید به آنها دقت کنید اشاره می کنیم.

Leverage یا اهرم

اهرم یا لوریج در واقع قابلیت کنترل مقدار زیادی از سرمایه با استفاده از مقدار کمی از سرمایه شخصی خودتان است. هرچقدر از اهرم بالاتری استفاده کنید، سطح ریسک بالاتری را متحمل خواهید شد. میزان لوریج در یک حساب فارکس بسته به نوع حساب متفاوت است، اغلب حساب ها از اهرم 50:1 استفاده می کنند. اما این مقدار تا 250:1 نیز قابل افزایش است. یک اهرم 50:1 یعنی اینکه به ازای هر 1 دلار سرمایه شخصی خود، قادر خواهید بود که تا 50 دلار را در بازار کنترل کنید.

برای مثال اگر یک معامله گری در حساب فارکس خود 1000 دلار پول دارد، کارگزار به او 50.000 دلار به صورت قرض می دهد تا بتواند به این میزان در بازار معامله کند. این اهرم همچنین میزان مارجین شما را نیز مشخص می کند. همانطور که می دانید مارجین در بازار فارکس حاشیه ای است که معامله گر برای تضمین فعال بودن و باز بودن حساب کنار می گذارد.

برای مثال در برخی از بازارها مارجین 50% است. این یعنی حساب شما تا زمانی که موجودی آن به زیر 50% از سرمایه تان نرسیده است باز خواهد ماند. اما چنانچه موجودی در گردش شما به زیر 50 درصد برسید، حساب به صورت خودکار غیرفعال خواهد شد.

اسپرد و کومیسیون

یکی از مزایای باز کردن حساب فارکس این است که معاملات در آن اغلب بدون کومیسیون انجام می گیرد. این حالت متفاوت با بازار سهام است که در آن کارگزار بابت خرید و فروش ها از معامله گر همواره کومیسیون دریافت می کند. دلیل اینکه در فارکس معامله گر حق الزحمه ای پرداخت نمی کند این است که او به صورت مستقیم در بازار فعالیت و معامله انجام می دهد و نیاز به واسطه گری یک کارگزار وجود ندارد.

شاید این موضوع زیادی خوب باشد که بتوان آن را باور کرد، اما فراموش نکنید که بازار همچنان از تمام معاملات شما درآمد دارد. در واقع درآمدی که بروکر فارکس از خرید و فروش های شما به دست می آورد، میزان تفاوت قیمت خرید Ask با فروش Bid است. هر دفعه که شما معامله ای انجام می دهید این بازار است که Spread یا همان مابه التفاوت خرید و فروش ها را دریافت می کند.

اگر برنامه دارید تا حساب واقعی فارکس باز کنید، بسیار مهم است که بدانید هر شرکت یا بروکر Spread متفاوتی برای خرید و فروش های جفت ارزها دارد. البته این اختلاف اغلب بیشتر از چند پیپ pip نیست. اما این میزان کم نیز در خریدهای بزرگ معنی پیدا می کند. پس درهنگام باز کردن حساب فارکس حتما از میزان Spread که برای خرید و فروش هر جفت ارز وجود دارد مطلع شوید تا بتوانید تصمیم بهتری بگیرید.

فاکتورهای دیگر

تفاوت های زیادی بین هرکدام از کارگزارهای فارکس و حساب هایی که ارائه می دهند وجود دارد. پس بسیار اهمیت دارد که قبل از هرگونه تعهدی، شرایط و قوانین آنها را مطالعه کنید. هر کمپانی سطوح مختلفی از خدمات و سرویس ها را ارائه می دهد که ممکن است نرخ Spread را نسبت به حالت استاندارد تغییر دهد. از طرفی به دلیل قوانین نه چندان زیاد در این بازار ممکن است که شرکت طرف قرارداد شما بتواند برخی تعهدات را اجرا نکند، لذا شما نیاز دارید که حتما شرکتی مطمئن با شهرت خوب را برای این کار انتخاب کنید. برای مثال قبل از اینکه حساب باز کنید حتما شرایط و مقررات آن شرکت را به دقت بخوانید.

چگونه در بازار فارکس وارد شویم و ترید کنیم

حالا که با برخی از فاکتورهای مهم برای افتتاح حساب فارکس آشنا شدید، می خواهیم نگاهی بیندازیم تا ببینیم دقیقا چه چیزهایی می توانید با حساب خود معامله کنید. دو محصول اصلی برای معامله در بازار ارزهای خارجی وجود دارد که یکی خرید و فروش ساده جفت ارزها است که در آنجا می توانید ارزی را در مقابل ارزی دیگر بفروشید یا بخرید. راه دوم خرید مشتقاتی است که نوسانات یک جفت ارز مشخص را رصد می کند.

هر دوی این تکنیک های معامله شبیه به بازار بورس است. متداول ترین روش، خرید و فروش جفت ارزها است که دقیقا مانند خرید یا فروش سهام در بازار بورس است. در این حالت معامله گر یک پیش بینی می کند و بر مبنای آن پیش بینی منتظر تغییرات خواهد بود.

اگر تغییرات در مسیر پیش بینی او باشد سود خواهد کرد اما اگر تغییرات را اشتباه پیش بینی کرده باشد با زیان روبرو خواهد شد. برای مثال بیایید به جفت ارز USD/CAD نگاهی بیندازیم تا ببینیم چگونه می توان از نوسانات این جفت ارز درآمدزایی کرد.

فرض بگیریم که شما در موقعیت خرید USD/CAD قرار دارید. پس اگر نرخ برابری این جفت ارز افزایش پیدا کند شما سود خواهید کرد ولی اگر نرخ برابری این جفت ارز نزول کند شما متضرر خواهید شد. این جفت ارز زمانی افزایش پیدا می کند که ارزش دلار امریکا USD در مقابل دلار کانادا CAD افزایش پیدا کند. وقتی شما در این جفت ارز در موقعیت خرید قرار دارید یعنی از افزایش آن ، یعنی تقویت دلار امریکا، سود خواهید برد. برای اینکه بتوانید نوسانات را پیشبینی کنید باید در مورد روش های تحلیل بازار فارکس بدانید.

گزینه دیگر استفاده از بازار مشتقات مانند بازار آتی است که معامله گر از تغییرات قیمت ارز بصورت تصاعدی سود خواهد برد. در این نوع معامله پای لوریج به میان میاید بنابراین برای افراد حرفه ای تر بازار فارکس مناسب است ولی برای آشنایی با این مقوله می توانید مطالب آموزشی دیگر ما را مطالعه نمایید.

چگونه وارد بازار فارکس شویم ؟ ویدیو

برای انجام معاملات آزمایشی فارکس فرم زیر را تکمیل نمایید و آدرس ایمیل خود را وارد کنید. لینک های دانلود حساب آزمایشی یا دمو برای دستگاه های مختلف برای شما ارسال می گردد.

انواع سفارش گذاری در بازار فارکس

برای ورود به یک معامله در بازار فارکس دو مدل وجود دارد یکی از آنها ورود در لحظه است که به آن Market Order می گویند و دیگری ورود با محدودیت است که به آن Limit Order می گویند. اما تفاوت این دو چیست ؟

آموزش انواع سفارش گذاری برای معاملات بازار فارکس

در حالت اول یا Market Order ، معامله گر می تواند یک جفت ارز را با قیمتی که هم اکنون در حال معامله است معامله کند، اما در حالت Limit Order معامله گر می تواند وقتیکه قیمت به مقدار مشخصی رسید آن را معامله کند و در واقع دستور خرید یا فروش برای آینده بگذارد. در حالت دوم به محض اینکه قیمت به میزان قیمت دستوری رسید معامله انجام می شود.

همچنین معامله گرانی که یک موقعیت باز قرار دارند نیز می توانند از حالت Limit Order بهره مند شوند. برای مثال فرض کنید که یک تریدر در موقعیت خرید GBP/USD قرار دارد و فکر میکند که نرخ مبادله پوند انگلیس GBP در مقابل دلار امریکا USD از 1.2750 به 1.2850 خواهد رسید ولی از آن بالاتر نخواهد رفت. بنابراین یک دستور فروش می گذارد که به محض اینکه نرخ برابری GBP/USD به چگونه یک معامله گر شویم 1.2850 رسید معامله را ببندد.

یکی دیگر از ابزارهای معامله در فارکس، ابزار Stop-Loss Order است که به معامله گر اجازه می دهد تا جلوی زیان بیش از اندازه خود را در آن بگیرد. این قابلیت این توانایی را به معامله گر می دهد که میزان کاهش نرخ متحمل شده را مشخص کند تا در هنگام رسیدن به آن آستانه، معامله به صورت اتوماتیک بسته شود تا مقدار ضرر بیشتر نشود.

برای مثال در همان معامله GBP/USD اگر نرخ این جفت ارز شروع به کاهش کند، معامله گر می تواند دستور بستن معامله برای مثال در نرخ 1.2740 را بگذارد و اگر نرخ به این میزان برسد معامله خود به خود بسته خواهد شد تا جلوی زیان بیشتر احتمالی در آینده گرفته شود.

همانگونه که مشاهده می کنید ابزارهایی برای خرید و فروش در بازار فارکس موجود است که معامله گران با یادگیری آنها می توانند موقعیت های بهتری را برای خود فراهم و ریسک معاملات را مدیریت کنند.

چنانچه می خواهید بیشتر در مورد معامله در بازار فارکس بدانید و یا اینکه می خواهید حساب فارکس افتتاح کنید حتما با مطالب آموزش رایگان فارکس ما همراه باشید. همچنین میتوانید ویدئوهای آموزشی ما در کانال آپارات تجارت آفرین را نیز دنبال کنید.

سئوالات متداول

حساب فارکس چیست ؟

یک حساب فارکس حسابی است که شما بعنوان یک معامله گر در نزد یک بروکر فارکس باز میکنید و با موجودی آن میتوانید جفت ارزهای فارکس و تمام دارایی هایی که آن بروکر ارائه میدهد را معامله کنید.

چگونه در فارکس ترید کنیم ؟

برای ترید کردن در بازار فارکس نیاز به ابزارهایی دارید که همه در این پست توضیح داده شده است. اگر از خود سئوال میکنید که چگونه وارد بازار فارکس شویم یا اینکه چگونه در فارکس ترید کنیم ، در اینجا میتوانید جواب سئوال خودتان را پیدا کنید. همچنین بصورت تصویری با مراحل ورود به این بازار آشنا شوید. برای ترید کردن در بازار فارکس به این موارد نیاز دارید:
دانش تحلیل تکنیکال
دانش تحلیل فاندامنتال
دانش مدیریت ریسک
بروکر فارکس
سرمایه اولیه
با آموزش های رایگان سایت تجارت آفرین میتوانید خود برای ترید در بازار فارکس آماده کنید.

چگونه در فارکس حساب باز کنیم ؟

برای باز کردن حساب فاکس نیاز به یک بروکر دارید. انتخاب یک کارگزار برای باز کردن حساب می تواند بسیار حساس و سرنوشت ساز باشد، زیرا عملکرد آنها بصورت مستقیم روی معاملات شما تاثیر گذار است. میزان اسپرد، سرعت انجام معاملات، سهولت حساب باز کردن، شرایط واریز و برداشت پول، ابزارهای معاملاتی و غیره همگی روی تصمیم ما برای انتخاب یک کارگزار فارکس تاثیر میگذارد.
پس اگر قصد ثبت نام و باز کردن حساب فارکس را دارید حتما پست معرفی بروکرهای فارکس تجارت آفرین را مطالعه نمایید تا انتخاب بهتری داشته باشید.

چگونه در فارکس حساب دمو بسازیم ؟

برای باز کردن حساب دموی فارکس به صفحه “دانلود متاتریدر برای معاملات آزمایشی فارکس” مراجعه نمایید. در این صفحه با روش بازکردن حساب دمو فارکس آشنا خواهید شد و همچنین بصورت تصویری مراحل ثبت نام در فارکس را خواهید دید. تمام ابزار لازم برای ترید کردن بصورت آزمایشی در این بخش فراهم شده است.

۶ جفت ارز اصلی بازار فارکس کدام هستند ؟

جفت ارزهایی که بیشترین میزان معامله را به خود اختصاص داد‌ه‌اند را جفت ارزهای اصلی میگویند. این جفت ارزها بیش از ۸۵% از تمام معاملات فارکس را شامل می‌شوند و به همین دلیل بیشترین میزان نقدینگی نیز در آنها وجود دارد. جفت ارزهای اصلی عبارتند از:
· EUR/USD – یورو/دلار
· USD/JPY – دلار/ین ژاپن
· GBP/USD – پوند انگلیس/دلار
· AUD/USD – دلار استرالیا/دلار
· USD/CHF – دلار/فرانک سوئیس
· USD/CAD – دلار/دلار کانادا

کدام جفت ارز برای معامله کردن ساده‌تر است؟

آسان‌ترین جفت ارز برای معامله در فارکس EUR/USD است. این جفت ارز نه تنها ساده‌ترین بلکه باثبات‌ترین جفت ارز بازار فارکس نیز می‌باشد. EUR/USD نه تنها برای افراد تازه‌کار بهترین انتخاب است، بلکه افراد حرفه‌ای نیز آن را برای معامله کردن ترجیح می‌دهند.
برای تحلیل تکنیکال EUR/USD بصورت روزانه وارد این لینک شوید.

پرنوسان‌ترین جفت ارز‌ فارکس کدام است ؟

پرنوسان‌ترین جفت ارزهای فارکس «نامتعارف‌ها» هستند، با این وجود کمتر تریدری جفت ارزهای نامتعارف را معامله میکند. دلیل عدم استقبال از آنها غیرقابل پیش‌بینی بودن نوسانات آنها است. برخی از جفت ارزها نامتعارف عبارتند از:
EUR/TRY – دلار/لیر ترکیه
USD/SEK – دلار/کرون سوئد
USD/NOK – دلار کرون نروژ
USD/DKK – دلار/کرون دانمارک
USD/ZAR – دلار/رند آفریقای جنوبی