معامله گر سهام کیست؟

به تعبیر وارن بافت، سرمایه‌ گذار موفق کسی نیست که هوش بسیار زیادی دارد. بلکه عامل اصلی موفقیت یک سرمایه‌ گذار، صبر بالا است.

سهم و سهام چیست؟ (به زبان ساده)

در جواب سوال “سهام چیست“ یا “سهم چیست” باید گفت به مقدار مالکیت فرد از یک دارایی سهم (stock) گفته می شود. اگر سرمایه شرکت های سهامی عام یا خاص را به قسمت های برابر تقسیم کنیم، هر قسمت یک معامله گر سهام کیست؟ سهم است share که به مجموعه ای از آن ها، سهم گفته می شود. حال هر شخص می تواند هر تعداد از سهام در بورس را خریداری کرده و درصدی از مالکیت شرکت را از آن خود کند.

جالب است بدانید بیشترین حجم معاملات در بازار بورس به معامله سهم یا سهام اختصاص دارد، به همین دلیل افراد آن را بازار سهام می نامند. شاید مهمترین دلیل علاقه افراد در رابطه با این حوزه، رابطه بین ریسک و بازده باشد؛ یعنی خریدار سهم با پذیرش ریسک بالاتر، انتظار بازدهی بیشتری نیز دارد.

سهامدار کیست؟

شرکت ها برای انجام فعالیت های خود، سهمشان را عرضه کرده و سرمایه مورد نیاز خود را از طریق فروش اوراق مشارکت، جذب می کنند. سرمایه گذار با خرید بخشی از سهم شرکت، نسبت به دارایی خود مطالبه سود دارد. میزان مالکیت هر فرد از شرکت با تعداد سهمی که خریداری کرده است تعیین می شود.

تعداد سهم خریداری شده از سمت سرمایه گذار، نشان دهنده میزان مشارکت، تعهدات و منافع دارنده آن در شرکت می باشد. سرمایه گذار به اندازه سهم خود در شرکت، دارای حق و حقوق است. براین اساس ، سرمایه گذار می‌تواند از مزایای شرکت استفاده کند، در مجمع عمومی رای دهد و در صورت انحلال شرکت از دارایی شرکت سهم خواهد برد.

به عنوان مثال یک کارخانه‌ با سرمایه ۵ میلیارد تومان را در نظر داشته باشید، اگر پنج نفر به نسبت مساوی مالک این کارخانه باشند، در این صورت هر یک از آن‌ها ۲۰% از سهم آن کارخانه را در اختیار دارد و هنگام تصمیم ‌گیری برای اداره کارخانه و یا تقسیم کردن سود، هر کدام از این افراد ۲۰% سهم خواهند داشت.

حال فرض کنید مالکیت این کارخانه به جای ۵ نفر بین ۱۰۰ نفر تقسیم شود، در این صورت میزان مالکیت هر فرد در این کارخانه به اندازه ۵۰ میلیون تومان خواهد بود. (۵ میلیارد تقسیم بر ۱۰۰ نفر). در چنین حالتی، بطور کلی می توان گفت ارزش سهم این کارخانه ۵ میلیارد تومان و ارزش هر سهم از این سهم، ۵۰ میلیون تومان است.

شرکت های سهامی

شرکت سهامی یا (Joint-stock company) شرکتی است که سرمايه آن به سهم تقسيم شده باشد و هر يک از صاحبان اوراق مشارکت، بسته به ميزان سهمی که دارند، در شرکت مسئوليت داشته باشند. این شرکت ها، به دو دسته تقسيم می شوند:

شرکت های سهامی خاص

شرکت سهامی خاص Privately held company به شرکتی گفته می شود که همه سرمايه آن را موسسان (بنيانگذاران) تأمين می کنند! بنابراين، سهم آن براي عموم مردم عرضه نمی شود. تعداد سرمایه گذاران در این نوع شرکت ها بايد حداقل ۳ نفر باشد.

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام Public company قسمتی از سرمايه مورد نياز آن، از راه عرضه سهم به عموم مردم تأمين می ‌شود. در این نوع سرکت ها، تعداد سرمایه گذاران نبايد از ۵ نفر کمتر باشد. يکی از مهمترين شروط عرضه سهم شرکت‌ها در بورس اين است که شرکت، سهامی عام باشد.

انواع سهم

انواع سهم را می‌توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد که به شرح مختصر هر یک از انواع سهم نامبرده شده می پردازیم:

انواع سهام از لحاظ شکل:

سهام بانام

در تعریف سهام بانام باید گفت که نام مالک آن در ورقه سهم آمده و در دفتر سهم شرکت نیز ثبت شده است. در این صورت شرکت از هویت صاحب سهم آگاه خواهد بود. این سهم تنها به نام صاحب آن است و برای انتقال آن به شخص دیگر باید مراحل قانونی آن طی شود.

سهام بی ‌نام

دراین مدل سهم، نام و اطلاعاتی از صاحب سهم در برگه سهم شرکت ثبت نمی شود. مالکیت این سهم به نام شخص خاصی نیست و هرکس که حامل آن باشد مالک آن نیز می باشد. بنابراین این نوع سهم یک سند تجاری بوده که تابع قوانین اسناد مالی، در وجه حامل است. مزیت سهم بی نام در سرعت نقل و انتقال و وجود راه گریز از هزینه های قانونی نقل و انتقال می باشد.

سهم ترجیحی

سهم ترجیحی به بخشی از سهم شرکت گفته می شود که در راستای برنامه های معامله گر سهام کیست؟ خصوصی سازی به کارکنان شاغل آن شرکت واگذار شده است.

سهام جایزه

سهم جایزه یا Bonus Shares در زمان افزایش سرمایه شرکت منتشر می شود و به سرمایه گذاران شرکت تعلق می گیرد. اگر شرکت ذخایر آزاد زیادی داشته باشد، امکان دارد بخشی از ذخایر خود را از راه انتشار سهم جایزه، در وجه سرمایه گذاران فعلی خود و به نسبت سهمی که در اختیار دارند، به سرمایه تبدیل کند.

سهام عدالت

به اقشار کم درآمد جامعه، سهامی از فروش تسهیلات شرکت های دولتی داده می شود؛ به اصطلاح نوعی یارانه تلقی می شود. در دولت نهم، سهام عدالت از طریق شرکت های تعاونی، برای اقشار کم درآمد جامعه اجرایی شد. مرحله ی اول، واگذاری سهام عدالت برای برخی از اشخاص تحت پوشش سازمان بهزیستی و یا کمیته امداد و رزمندگان بیکار، تقسیم شد و تحت عنوان برگه های مخصوص که به عنوان سهام عدالت بود به مشمولان این طرح واگذار شد.

انواع سهام از نظر حقوق دارنده

سهام عادی

دارنده سهم عادی Common stock صاحب کسری از مالکیت شرکت است و همه ریسک موجود در فعالیت اقتصادی شرکت را به میزان سهمی که در اختیار دارد، متقبل می شود. زمانی که شما سهم عادی یک شرکت را خریداری می کنید، به این معنی است که با قوانین سهام عادی نسبت به شرکت سهامی، دارای حقوقی هستید. طبق قوانین سهم عادی، شما صاحب معامله گر سهام کیست؟ بخشی از مالکیت شرکت هستید و به میزان سهمی که از شرکت دارید در سود و زیان آن شریک خواهید بود.

دارندگان سهم عادی، ازمزایای زیر برخوردارند:

• حق دریافت سود سهم
• حق رای در مجامع عمومی و فوق العاده
• حق تقدم در خرید سهم جدید
• حق اطلاع از فعالیت های شرکت

سهام ممتاز

سهم ممتاز یاPreferred stock یا Preferred share نوعی گواهی مالکیت قابل انتقال بوده که به صاحب آن، حقی محدود و ثابت از دارایی‌های شرکت داده می شود. ممتاز یعنی که پرداخت سود این سهم نسبت به سود سهم عادی اولویت داشته و باید به ‌طور کامل پرداخت شود. در زمان ورشکستگی یا انحلال شرکت، ابتدا بدهی های شرکت تسویه می شود و سپس باید حقوق صاحبان سهم ممتاز پرداخت شود و بعد از آن باقیمانده دارایی ها به سرمایه گذاران عادی تعلق می گیرد.

امتیازاتی که به دارندگان سهم ممتاز تعلق می‌ گیرد عبارتند از:

• اختصاص سود بیشتر به مالکان سهم ممتاز نسبت به مالکان سهام عادی
• مالکان سهم ممتاز در دریافت سود اولویت دارند.

سهام انتفاعی

سهام انتفاعی زمانی تعلق می‌گیرد که بدون داشتن حقی نسبت به سرمایه شرکت، از منافع آن بهره‌مند گردید. در واقع زمانی که فردی اطلاعاتی علمی و فنی را در اختیار شرکت می گذارد و منجر به ایجاد منفعت برای شرکت می‌گردد، می تواند از منافع حاصل شده سهم ببرد.

انواع سهام از لحاظ ماهیت آورنده:

سهام غیر نقدی

آورده های غیرنقدی ممکن است به صورت مادی، غیرمادی و یا صنعتی باشند. مال غیرمادی، مالی است که وجود مادی نداشته اما جامعه وجود آن را قبول کرده و به آن اعتبار داده؛ قانون نیز آن را به عنوان مال شناخته است؛ مانند حق اختراع، حق تالیف و تصنیف، حق ارتفاق، حق انتفاع سرقفلی و طلب که همگی دارای ارزش مبادله ای هستند. این اموال نیز باید ارزیابی شوند و هرچند ارزیابی آن ها مشکل است، کارشناسان هر کدام می توانند برای آن ها ارزش پولی تعیین کنند.

آوردن این نوع آورده در همه شرکت های موضوع قانون تجارت مجاز است؛ اما برای شرکت هایی که در آن شرکا مسئولیت محدودی دارند مانند شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی؛ مناسب نیست، زیرا آورده های شرکا سرمایه شرکت را تشکیل داده و سرمایه شرکت تضمین پرداخت دیون شرکت به طلبکاران آن است و چون آورده های صنعتی قابل توقیف نیستند، طلبکاران نمی توانند روی آن، به عنوان وثیقه طلب خود از شرکت حساب کنند.

سهام نقدی

منظور از آورده نقدی، وجه نقدی است. این وجه نقدی به صورت اسکناس یا چک یا واریز به حساب شرکت از طریق حواله بانکی انجام می گیرد و فورا قابل استفاده باشد، یعنی می توان با استفاده از آن برای شرکت، کالا یا خدمات خریداری کرد. سرمایه نقدی شرکت، ضامن پرداخت طلب طلبکاران شرکت می باشد و طلبکاران شرکت می توانند به آورده های نقدی و غیرنقدی شرکت امیدوار باشند.

ترید یا معامله چیست؟

ترید یعنی معامله و خرید و فروش؛ ترید با واژه Commerce یا تجارت در یک معنا به کار می‌رود. هر چیزی را می‌توان خرید، فروخت و یا ترید کرد. از دارایی ‌های فیزیکی مثل طلا و سکه گرفته تا دارایی‌ های مجازی مانند سهام و رمز ارزها. این معامله گر سهام کیست؟ روزها ترید یک شغل محسوب شده و افراد بسیاری در جهان به این کار مشغول هستند. یعنی درآمد خود را از طریق خرید و فروش در بازارهای مختلف به دست می‌آورند. این افراد گاهی مستقل و با سرمایه و اعتبار شخصی کار می‌کنند و گاهی معاملات را با سرمایه و اعتبار افراد و سازمان‌های دیگر انجام می ‌دهند و در قبال آن حقوق دریافت می کنند.

تریدر یا معامله گر کیست؟

هر کسی که در هر بازاری درگیر خرید و فروش باشد، تریدر یا معامله‌گر است. با این حال، معنای اصطلاحی این واژه‌ ها کمی متفاوت است. در ادبیات رایج بازار، تریدر کسی است که خرید و فروش‌ های کوتاه‌ مدت انجام داده و با مهارت‌ های خود، از نوسان‌ بازار سود می‌برد. مهارت و قدرت تحلیل در این شغل اهمیت مضاعفی دارد چرا که پیش‌ بینی قیمت‌ ها بر اساس روند های کوتاه‌ مدت، کار آسانی نیست و ریسک بالایی دارد.

برگه سهام چیست؟

برگه سهم در واقع یک سند قابل معامله است که نشان می دهد میزان مشارکت فرد در تامین سرمایه اولیه شرکت به چه مقدار است. ورقه سهم بیانگر سرمایه گذاران یک شرکت است.

اجزاء تشکیل دهنده برگه سهم شامل موارد زیر است:

• نام شرکت و شماره ثبت شرکت
• میزان سرمایه
• نوع سهم
• مبلغ اسمی، با حروف و اعداد.
• تعداد سهم که هر برگه نماینده آن

برای دریافت این برگه، با مراجعه به درگاه www.csdirsn.com می توان برگه سهم را چاپ کرد.

حقوق صاحبان سهم چیست؟

حقوق صاحبان سهام Equity نوعی مالکیت از دارایی های شرکت است که پس از انحلال و پرداخت تمام بدهی های شرکت، باقی مانده دارایی ها به سرمایه گذاران آن شرکت تعلق می گیرد. به همین خاطر می توان گفت معمولا حقوق صاحبان سهم به صورت دارایی خالص منهای بدهی ها شناسایی می شود. این حقوق می تواند با انجام فعالیت های سودآور شرکت، توسط سرمایه گذاران، افزایش یابد.

پرتفوی چیست؟

گروهی از دارایی های مالی مانند سهم، اوراق مشارکت و اوراق قرضه و معادل‌ های پول نقد نظیر سپرده های بانکی، همچنین سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک و صندوق های قابل معامله، پرتفوی یا سبد دارایی Portfolio می گویند. پـرتفوی به صورت مستقیم توسط سرمایه گذاران نگهداری شده و یا توسط افراد حرفه ای مدیریت می‌شود.

عرضه اولیه چیست؟

زمانی که سهام یک شرکت برای اولین بار در بورس می‌آید و افراد از طریق بورس سهم آن شرکت را بخرند، به آن عرضه اولیه گفته می شود. این شرکت‌ها احتمالا چند سالی فعالیت خوب داشته‌اند و احتمالا سهمشان هم در آن موقع دست افراد خاصی بوده است، اما تا زمان عرضه اولیه، سهم این شرکت‌ها هنوز در بورس معامله نشده است. بسیاری معتقدند عرضه‌ اولیه مانند طلا است یعنی هر بخریم به احتمال زیاد سود دارد.

معنی EPS چیست؟

Eps مخفف Earnings Per Share یعنی درآمد هر سهم! اگر بخواهیم خیلی ساده تعریف کنیم که eps چیست می توانیم بگوییم که eps برابر است با میزان سودی که شرکت به ازای هر یک عدد سهم بدست می آورد. در واقع درآمد هر سهم یکی از مهم ترین مفاهیمی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر قیمت سهم شرکت ها تاثیر می گذارد.

معنی DPS چیست؟

عبارت dps مخفف Dividend Per Share می باشد؛ در واقع آن قسمتی از eps است که بین سرمایه گذاران تقسیم می شود. شرکت‌ها سیاست‌های متفاوتی درخصوص تقسیم سود دارند؛ به عنوان مثال برخی ترجیح می‌دهند بیشتر سود سهم را بین سرمایه گذاران تقسیم کنند و برخی دیگر ترجیح می دهند، درصد کمی از سود را تقسیم کرده و بخش عمده آن را به تأمین نقدینگی مورد نیاز برای توسعه شرکت اختصاص ‌دهند.

چکیده مطلب

ابتدای مقاله در جواب سوال “سهام چیست”، سعی کردیم تعریفی دقیق و ساده از سهم و سهام در بورس ارائه دهیم. گفتیم که هر سرمایه گذار با تعداد سهمی که خریداری می کند، درصدی از مالکیت شرکت را از آن خود می کند. در ادامه به دسته بندی شرکت ها پرداختیم و در در جواب سهم چیست، نیز انواع آن را نام بردیم. گفته شد که ترید به معنای خرید و فروش و تریدر یا معامله گر به معنای شخصی است که با خرید و فروش کوتاه مدت از نوسان بازار سود می برد. از اینکه تا انتهای این مقاله، باشگاه سرمایه گذاری رزسا را همراهی کردید از شما سپاسگذاریم.

به یک تریدر یا معامله‌گر ماهر تبدیل شوید

در حال حاضر و در دنیای امروز، معامله‌گری جزو آن دسته از مشاغلی محسوب می‌شود که درآمد زیادی دارد. به همین دلیل توجه افراد زیادی به این شغل جلب شده است. اگر شما نیز از آن دسته از افرادی هستید که به فکر شروع فعالیت در این حوزه هستید، ما را تا آخر این مقاله همراهی کنید. چرا که به تمامی سوالات شما در خصوص ترید کردن و اینکه تریدر کیست پاسخ خواهیم داد. به شما قول می‌دهیم با گذاشتن زمان و آموختن مهارت‌های کافی در این زمینه می‌توانید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید.

در بازار دبجبتال امروز ممکن است با موضوعی در خصوص ترید یا ترید کردن روبرو شوید. حتی این سوال برای شما به وجود بیاید که تریدر کیست؟ در این مقاله از سایت بیت سرور که ارائه دهنده سرور مجازی ترید و همچنین برای بایننس، فارکس، پی پال و… است، به موضوعاتی در خصوص ترید کردن و تریدر میپردازیم. همچنین مهارت‌های لازم برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای را برای شما بازگو خواهیم کرد. شما می‌توانید با خواندن این مقاله با حرفه‌ی تخصصی و پیچیده‌ی معامله گری آشنا بشوید.

ترید کردن به چه معنا است؟

به طور کلی و جامع، خود کلمه ترید به معنای خرید و فروش سهام، بورس، ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌ها است و کلمه ترید به این اعمال اشاره دارد. این خرید و فروش‌ها می‌تواند به چندین صورت انجام بشود؛ یا به صورت فردی و یا بین چندین کشور یعنی در سطح بین‌المللی انجام شود. امروزه در سطح جهان ترید به عنوان یک شغل پردرآمد به حساب می‌آید. همچنین افرادی که در این زمینه به صورت تخصصی به تریدر می‌پردازند را تریدر می‌گویند و می‌توانند درآمد زیادی را از این بازار کسب کنند. در ادامه به تعریف دقیق تریدر می‌پردازیم.

به چه کسی تریدر(trader) می‌گویند؟

در ادامه بحث تریدر کیست باید بگوییم که به فردی که در بازارهای مالی خرید و فروش را به صورت تخصصی انجام می‌دهد تریدر یا معامله‌گر می‌گویند. حال سوالی که پیش می‌آید این است که این خرید و فروش‌ها در کجا انجام می‌شود؟ این معامله‌ها می‌تواند در بازارهای بورس و ارزهای دیجیتال صورت بگیرد.

در این بازارها اغلب تریدرها به صورت فردی کار می‌کنند. یعنی آنها بدون وابستگی به سازمانی، شروع به ترید برای خودشان می‌کنند. اما در این میان برخی از شرکت‌ها و یا افراد برای انجام معاملات خود، از تریدرهای حرفه‌ای کمک می‌گیرند. در واقع معامله‌گران در این حوزه با بررسی و شناسایی دقیق شرایط و روند، بهترین زمان برای ورود و خروج از بازارهای مالی، شروع به ارائه خدمات به افراد می‌کنند.

فعالیت تخصصی در این حوزه و ترید کردن، به خصوص در بازارهای پر نوسان و غیر قابل پیش بینی ارزهای دیجیتال، اصلا کار سادهه و راحتی نیست. چرا که اگر تریدر هستید باید هم زمان با شناسایی الگوهای چندین معاملاتی، استراتژی مورد نظر خودتان را در این بازار پیاده کنید. در نهایت می‌توانید با توجه به نتایج به دست آمده، معامله و ترید خود را انجام بدهید.

فعالیت تریدرها

با توجه به نتایج به دست آمده از فعالیت تریدرها در این بازار، هر معامله‌گر پس از مدتی فعالیت در این بازار پر نوسان، به یک استراتژی اخصتاصی مخصوص به خود دست پیدا می‌کند. تریدر پس از آن از این استراتژی‌ها در معاملات خود استفاده خواهد کرد. با توجه به اینکه تریدر کیست و همانطور که پیش‌تر اشاره شد، برخی از سازمان‌ها یا افراد، سرمایه خود را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند تا از طرف آنها خرید و فروش و معامله‌ای را انجام بدهند.

برخلاف انتظار، پیشرفت تکنولوژی و ترویج معاملات فرکانس بالا یا الگوریتمی، کار را برای تریدرها بسیار سخت کرده است. در واقع در معاملات فرکانسی بالا به صورت خودکار و با استفاده از تجهیزات تخصصی و کامپیوتر انجام می‌شود. با یک نگاه منطقی به بازار و شرایط آن، متوجه خواهید شد که حتی معامله گران حرفه‌ای، به یک بازه‌ی زمانی مشخص برای تحلیل و پیش‌بینی روند بازار احتیاج دارند.

در معاملات فرکانس بالا که گفته شد، تمام مراحل معاملات تنها در عرض چند ثانیه انجام خواهد شد. پس اگر شما اطلاعات دقیق و تجربه‌ی کافی در این زمینه داشته باشید، می‌توانید سرمایه‌ی خودتان را در یک بازه‌‌ی زمانی کوتاه تا چندین برابر افزایش معامله گر سهام کیست؟ دهید.

با چند مهارت کلیدی، یک تریدر ماهر شوید

در این بخش از ادامه مقاله، برای اینکه بهتر متوجه بشوید که تریدر کیست و چه مهارت‌هایی لازم دارد، چند نکته کلیدی را در این خصوص برای شما آماده کردیم. شما با تقویت این مهارت‌ها و شناخت آنها، می‌توانید فعالیت خود را در حوزه ترید کردن بهبود ببخشید.

• مهارت‌های تحلیلی قوی
• روحیه جستجوگری
• ثبت اطلاعات و تجربیات گذشته
• تمرکز
• کنترل احساسات
• مدیریت ریسک

بر اساس نتیجه‌های به دست آمده از تحقیقات صورت گرفته، تریدرهای موفق مهارت‌ تحلیلی بسیار خوبی دارند. این موضوع به این دلیل است که در طول روز این افراد حجم بالایی از اطلاعات را بررسی و تحلیل می‌کنند. به طور کلی یک تریدر در کار خود با اعداد و ارقام، چارت، اندیکاتور، الگوهای معاملاتی مختلف به طور دائم سر و کار دارد. به همین دلیل است که افراد معامله‌گر همواره به دنبال راهی برای بهبود مهارت‌های تحلیلی خود باشند.

همچنین معامله‌گران تمام اخبار و اطلاعات مربوط به بازارهای مالی را که در طول روز در سایت‌های خبری و مجازی به اشتراک گذاشته می‌شود را با دقت تحلیل و بررسی می‌کنند. پس لازم است که مهارت جستجوگری خود را افزایش دهند. حتی ممکن است که برخی از تریدرها تاریخ اتفاقات مهم اقتصادی که تاثیر قابل توجهی در تغییر روند قیمت داشتند را در تقویم خودشان ثبت کنند.

پرهیز از سرمایه گذاری تنها بر روی یک ارز دیجیتال

بر اساس گفته‌های قدیمی، برای حفاظت از پول و سرمایه خود، باید به چندین نکته توجه داشته باشید. یکی از نکته‌ها این است که تمام پول خود را بر روی یک ارز دیجیتال سرمایه گذاری نکنید. این نکته از قبلا در بازارهای مالی وجود داشته و تا الان به آن توجه خاصی می‌شود. برای همین به شدت توصیه می‌شود که سرمایه خود را روی یک ارز متمرکز نکنید و با دارایی خود چندین ارز را خریداری کنید.

با انجام این کار، با افت یکی از ارزها تمام دارایی شما نابود نخواهد شد و شما می‌توانید با سودی که از باقی ارزها به دست می‌آورید، ضرر به وجود آمده را جبران کنید. به این ترتیب شما از وارد کردن یک ضرر هنگفت به خود جلوگیری می‌کنید.

سرمایه گذاری و ترید در صرافی‌های آنلاین

همانطور که می‌دانید برای دسترسی به ارزهای دیجیتال و خرید و فروش آنها، به یک صرافی آنلاین برای ترید کردن نیاز دارید. امروزه صرافی‌های زیادی در این حوزه فعالیت می‌کنند. از معروف‌ترین این صرافی‌ها می‌شود به صرافی بایننس اشاره کرد. با این حال صرافی‌های دیگری هستند که خدماتی در این حوزه ارائه می‌دهند و از همه مهم تر قابل اعتماد و مطمعن هستند. در اینجا می‌شود به صرافی کوکوین نیز اشاره کرد.

قبل از شروع فعالیت در این صرافی‌ها بهتر است با محدودیت‌ها و تمام نکات آنها آشنایی پیدا کنید. یکی از آنها، محدودیت فعالیت کاربران ایرانی در این صرافی ها است. البته برای حل این مشکلات، راه حل‌هایی وجود دارد. یکی از آنها خرید یک سرور مجازی و آی پی ثابت برای فعالیت در این صرافی ها است. در مقاله‌های قبلی به طور کامل اطلاعات این صرافی‌ها و سرورهای مجازی را به اشتراک گذاشته‌ایم.

قابل ذکر است که بیت سرور ارائه دهنده معتبرترین و مطمعن‌ترین سرورهای مجازی برای فعالیت در بایننس، فارکس، پی پال و … است. شما با خرید این سرورها و داشتن یک آی پی ثابت، با خیال راحت می‌توانید تجربه یک ترید لذت بخش را داشته باشید.

تفاوت ترید و سرمایه گذاری

ترید و سرمایه گذاری دو دیدگاه کاملا متفاوت در بازارهای مالی برای کسب درآمد هستند. اما با این حال برخی تعریف درستی از این دو اصطلاح ندارند و آنها را با هم یکی می‌دانند. اگر با موضوع تریدر کیست به خوبی آشنا شدید، در ادامه برای شما تفاوت‌های ترید و سرمایه گذاری را آوردیم.

سرمایه گذاری

1. نگهداری از یک سهام یا ارز دیجیتال برای مدتی طولانی (یک سال یا چند دهه)
2. تمرکز بر روی افزایش ثروت با افزایش قیمت دارایی در گذر زمان
3. خرید برای هولد کردن ( نگهداری کردن)
4. تحلیل فاندامنتال

ترید کردن

1. نگهداری از یک سهام یا ارز دیجیتال برای مدت زمان کوتاه (یک روز یا چند هفته)
2. تمرکز بر روی نوسانات قیمت دارایی (فروش در زمان بالا رفتن قیمت و خرید در زمان پایین آمدن قیمت)
3. خرید برای فروش
4. تحلیل تکنیکال

همان‌طور که مشاهده کردید، حرفه‌ و شغل معامله گری پیچیدگی‌ها و دشواری‌های خاص خود را دارد. سعی کردیم تا در این مقاله با ارائه‌ی نکات کاربردی، اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار بدهیم. به‌طور‌کلی پیشنهاد می‌کنیم که قبل از هر چیز تمام جوانب معامله گر سهام کیست؟ را بسنجید و مطمئن شوید که روحیات شما با شغل معامله‌گری سازگاری دارد؛ چرا که در غیر این صورت احتمال از دست رفتن سرمایه شما بسیار بالا است.

جزئیات خبر

خرید و فروش یا معامله و مبادله قدمتی به اندازه تاریخ دارد و عنصری ضروری در زندگی بشر به شمار می‌رود و البته بخشی از علاقه‌مندی‌ها و سرگرمی‌های او نیز هست! در دنیای امروز بازارهای مختلفی وجود دارند و هر یک در حوزه‌های خاصی فعالیت می‌کنند؛ به همین دلیل دامنه معاملات و اصطلاحات مربوط به آن‌ها بسیار گسترده‌تر شده است. یکی از این اصطلاحات ترید Trade است که ریشه انگلیسی دارد و معنای آن از سطح لغوی بسیار فراتر رفته است. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که معنای ترید چیست و به چه کسی تریدر می‌گویند.

معامله‌گری یا ترید چیست؟

ترید یعنی معامله و خرید و فروش و معمولا با واژه Commerce یا تجارت به یک معنا به کار می‌رود. نزدیک‌ترین معادل برای این کلمه در فارسی «مبادله» است. هر چیزی را می‌توان خرید و فروش یا ترید کرد. از دارایی‌های فیزیکی مثل طلا و سکه گرفته تا دارایی‌های مجازی مثل سهام و ارزهای دیجیتال. این روزها ترید یک شغل محسوب می‌شود و افراد بسیاری در سطح جهانی به این کار مشغول هستند. به این معنا که درامد خود را از طریق خرید و فروش در بازارهای مختلف به دست می‌آورند. این گونه افراد گاهی به صورت مستقل و با سرمایه و اعتبار شخصی کار می‌کنند و گاهی معاملات را با سرمایه و اعتبار افراد و سازمان‌های دیگر انجام می‌دهند و در قبال آن حقوق ثابت، درصدی از سود یا هر دو را دریافت می‌کنند.

تریدر کیست؟

با معنای لغوی، هر کسی که در هر بازاری درگیر خرید و فروش، مبادله یا ترید باشد، تریدر یا معامله‌گر نامیده می‌شود. با این حال، معنای اصطلاحی این واژه‌ها کمی متفاوت است. در ادبیات رایج بازار، تریدر کسی است که خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت انجام می‌دهد و با تکیه بر مهارت‌های خود، از نوسان‌های بازار سود می‌برد. مهارت و قدرت تحلیل در این شغل اهمیت مضاعفی دارد زیرا پیش‌بینی قیمت‌ها بر اساس روندهای کوتاه‌مدت، کار بسیار سختی است و ریسک‌ بالایی دارد.

تفاوت معامله‌گر با سرمایه‌گذار چیست؟

تفاوتی اساسی بین معامله‌گر با سرمایه‌گذار وجود دارد و آن عنصر زمان است:

سرمایه‌گذار برنامه‌ریزی بلند مدت دارد؛ سهام، طلا، ارز یا حتی ملک می‌خرد با امید به این که چند ماه یا حتی چند سال بعد، ارزش سرمایه‌اش بیشتر شود و بتواند دارایی‌هایش را با قیمت بیشتری به فروش برساند.

تریدر برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت دارد؛ او به صورت لحظه‌ای در حال تحلیل بازار است و دارایی‌هایش را برای چند روز یا حتی چند ساعت سرمایه‌گذاری می‌کند و با استفاده از نوسان‌های بازار، سود کسب می‌کند.

معامله‌گر باید بتواند قیمت اقلام بازار مورد نظر را، طی چند ساعت یا چند روز آینده پیش‌بینی کند و بر این اساس به خرید و فروش بپردازد؛ خبری از تحلیل بنیادی و نمودار عملکرد یک ساله نیست. به همین دلیل این شغل، مهارت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی ویژه‌ای را طلب می‌کند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

ویژگی‌های یک تریدر موفق

برخی افراد معامله‌گری را به عنوان یک سرگرمی یا شغل دوم برای خود انتخاب می‌کنند. آن‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص یا بسترهای دیگر به خرید و فروش در بازارهای مختلف مشغول می‌شوند و سود و زیان‌های اندک می‌برند. اگر سرمایه‌ای که وارد این کار می‌کنید کم باشد و از دست دادن آن به زندگی روزمره‌تان ضرری نرساند، مشکلی پیش نمی‌آید. با این حال، معامله‌گری یک شغل و یک کسب‌وکار بسیار تخصصی است که اگر مهارت‌ها و توانایی روحی لازم را ندارید، نباید با سرمایه‌های بزرگ به آن وارد شوید. قبل از ورود به این حوزه، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

تریدینگ شغلی بسیار پویا است. یک معامله‌گر موفق دائم در حال تحلیل بازار است و هر لحظه دانش و داده‌های خود را آپدیت می‌کند. او باید بتواند از ابزارهای مختلف استفاده کند و تغییرات بازارهای مختلف را تحت نظر داشته باشد.

ریسک‌پذیری یکی از عناصر مهم در این شغل است. معامله‌گر داده‌های مربوط به بازه‌های زمانی کوتاه را اساس معامله گر سهام کیست؟ کار خود قرار می‌دهد و همین مسئله ریسک کار را بالا می‌برد. بنابراین باید بتواند ضرر و زیان‌ها را تحمل کند و آن‌ها را به عنوان بخشی از شغل خود بپذیرد.

برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، باید توانایی زیادی در کنترل عواطف و احساسات خود داشته باشید. تصمیم‌های احساسی و هیجانی به استراتژی شما لطمه خواهند زد و احتمال ضرر را بیشتر خواهند کرد.

معامله‌گری یک شغل پرسرعت است. معاملات در لحظه انجام می‌شوند و حتی چند دقیقه تعلل هم می‌تواند به ضررتان تمام شود. با این حال، لازم است صبور باشید و بتوانید استرس و اضطراب خود را مدیریت کنید. توانایی گرفتن تصمیمات درست در لحظات استرس‌زا، یکی از ملزومات مهم این شغل است.

اگر بدون داشتن این ویژگی‌ها وارد شغل معامله‌گری شوید، نه تنها سرمایه، بلکه سلامتی جسم و روان خود را خود را نیز در معرض خطر قرار داده‌اید.

تریدینگ یا معامله‌گری معامله گر سهام کیست؟ چه سبک‌هایی دارد؟

بسته به مدت‌زمانی که برای خرید و فروش در نظر گرفته می‌شود، سبک‌های تریدینگ متفاوت است. تصور کنید زمینه فعالیت یک تریدر، بازار سرمایه یا بورس باشد. در این حالت، با توجه به مدت زمانی که سهام را نگه می‌دارد، سبک معامله‌گری او متفاوت خواهد بود.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

در میان همه سبک‌های معامله‌گری، پوزیشن تریدینگ شامل طولانی‌ترین دوره‌های زمانی می‌شود. دوره‌هایی که ماهانه و گاه سالانه هستند. به همین دلیل معامله‌گرها در این سبک، هم از تحلیل بنیادی و هم از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و هدف‌شان کسب سود در دوره‌های زمانی میان‌مدت و کوتاه‌مدت است.

این سبک به سرمایه‌گذاری شباهت دارد با این تفاوت که در پوزیشن تریدینگ می‌توان از روندهای نزولی بازار نیز سود کسب کرد. برای این کار از استراتژی Short trading استفاده می‌شود. مثلا اگر تریدر ها سهام شرکتی را داشته باشند که قیمت فعلی آن ۲۰۰ تومان است و پیش‌بینی کنند که تا ۱۰۰ تومان سقوط خواهد کرد؛ سهام را با قیمت ۲۰۰ تومان می‌فروشند و پس از سقوط، با قیمت ۱۰۰ تومان دوباره می‌خرند. مبلغی که باقی می‌ماند سود معامله‌گر است.

سوینگ تریدینگ (Swing Trading)

معاملات این سبک در دوره‌های زمانی روزانه یا هفتگی انجام می‌شود. سوینگ تریدرها از روش تحلیل تکنیکال استفاده و زمان‌های مناسب و پرسود را برای خرید و فروش پیدا می‌کنند. در این سبک مانند مورد قبلی، هم از روند صعودی و هم از روند نزولی بازار می‌توان کسب سود کرد. با توجه به روزانه و هفتگی بودن معاملات، نیازی نیست دائم و هر لحظه آنلاین باشید و بازار را تحت نظر بگیرید.

معاملات روزانه، دی تریدینگ (Day Trading)

همان طور که از نام این مورد پیدا است، بازه زمانی به یک روز محدود می‌شود. در این سبک، تریدر معاملات خود را به صورت روزانه باز می‌کند و می‌بندد. معامله‌گران در سبک دی تریدینگ از تحلیل تکنیکال و نمودارهای چند دقیقه‌ای استفاده می‌کنند. همچنین یک حد سود، حد ضرر و زمان خروج از بازار را از قبل برای خود در نظر می‌گیرند. در معاملات روزانه، تمرکز روی سودهای کوچک است. سبک دی تریدینگ یک شغل تمام‌وقت محسوب می‌شود، معامله‌گران باید در تمام مدت فعالیت بازار آنلاین باشند و مواردی مثل قطعی اینترنت یا مشکلات نرم‌افزاری، آن‌ها را دچار ضرر خواهد کرد.

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)

اسکالپ تریدینگ کوتاه‌ترین بازه زمانی را شامل می‌شود. معاملات این سبک ظرف مدت چند دقیقه یا حتی چند ثانیه انجام می‌شود. طبیعتا در این حالت سودها کمتر هستند و معامله‌گران سعی می‌کنند با تعدد معامله‌ها، به سود بیشتر دست یابند.

معاملات پرتعداد (High-Frequency Trading)

این سبک مخصوص کمپانی‌های بزرگ است و هزینه بالایی دارد. در این روش از نرم‌افزارهای خاص استفاده می‌شود و الگوریتم‌های پیچیده‌ای بازار را تحلیل می‌کنند. با انجام سریع تعداد زیادی معامله و جمع شدن سودهای کوچک، شرکت‌ها از این روش کسب درامد می‌کنند.

ترید به معنای مبادله و خرید و فروش است و تریدر کسی است که به خرید و فروش در بازارهای مختلف می‌پردازد. تریدنیگ سبک‌های مختلفی دارد که روی کسب سود در دوره‌های زمانی میان‌مدت و کوتاه‌مدت تمرکز دارند. تریدینگ می‌تواند یک شغل تمام‌وقت باشد که قبل از ورود به آن، باید مواردی مانند میزان سرمایه، قدرت شخصیتی و توانایی مدیریت احساسات، میزان ریسک‌پذیری و البته مقدار زمانی را که در اختیار دارید، در نظر بگیرید.

سرمایه گذاری و تریدر و تفاوت‌های آنها

سرمایه گذاری عبارت است از: تبدیل وجوه مالی به یک یا چند دارایی سرمایه‌ای و نگهداری آن‌ها به منظور افزایش ثروت، سرمایه، در لغت به معنای سرمایه، یا سرچشمه پول است.

سرمایه‌گذار، منابع نقد و شبه نقد خود را به شکلی به‌کار می‌بندد که برایش یک جریان نقدی ایجاد کند. به عبارتی سرمایه گذاری در معنای سنتی به مفهوم خرید دارایی و نگهداری آن است که در آن فرد یک دارایی را برای کسب سود به مدت طولانی بعد از خرید، حفظ می‌کند. سرمایه گذاری به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش پول نقد استفاده می‌شود. در حالی که می‌توانید پول خود را در بانک بگذارید و بهره یا سود بدست آورید، می‌توان آنرا سرمایه گذاری کنید و البته تا حدودی ریسک نمایید. اگرچه سرمایه گذاری می‌تواند موجب ضرر شود اما از سوی دیگر می‌تواند درآمدی چند برابری داشته باشد.

سرمایه گذار کیست؟

مشخصا سرمایه‌ گذار نیز شخصی است که عمل سرمایه گذاری را انجام می‌دهد. این افراد معمولا با هدف توسعه سرمایه خود و بهره‌مندی از منافع اقتصادی آن در آینده این کار را انجام می‌دهند. بنابر این سرمایه گذاری بیشتر در دیدگاه بلندمدت معنی پیدا می‌کند. سرمایه گذاران با دیدی بلند مدت به بازار نگاه می‌کنند و آینده و رشد یک شرکت را طی سالها و حتی ده‌ها بررسی می‌کنند. در مقابل تریدر‌ها، برای آنکه بتوانند از نوسانات بازار سود بدست آورند، بازار‌های رو به رشد و سقوط را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر بررسی می‌کنند.

به تعبیر وارن بافت، سرمایه‌ گذار موفق کسی نیست که هوش بسیار زیادی دارد. بلکه عامل اصلی موفقیت یک سرمایه‌ گذار، صبر بالا است.

تریدر یا معامله‌گر کیست؟

تریدر یا معامله‌گر کسی است که اقدام به خرید و فروش دارایی‌ها در کوتاه مدت می‌کند. او این کار را با هدف کسب منفعت از نوسانات قیمتی انجام می‌دهد، پس می‌توان گفت که ذات عمل معامله‌گری در بلندمدت نیست.

ترید و سرمایه گذاری هر دو به معنی ایجاد یک پوزیشن در بازار مالی و سودآوی از نوسان قیمت هاست. با این حال، دنبال کردن این هدف از روش‌های مختلف ممکن است. در حالی که سرمایه گذاران به طور عینی دارایی مورد نظر را خریداری می‌کنند، تریدر‌ها در خصوص موضع اصلی قیمت بازار، جهت‌گیری می‌کنند.

بازار سرمایه گذاری

متداول‌ترین بازار برای سرمایه گذاران، بازار سهام است که در آن سهام خرید و فروش می‌شود. سهام به معنی مالکیت بخشی از شرکت است. بنابراین وقتی شما صاحب سهام هستید، از حقوق خاصی بهره‌مند می‌شوند مثلا آنکه می‌توانید در تصمیمان شرکت و بخشی از درآمد‌های شرکت در فالب سود سهام شریک باشید.

یکی دیگر از بازار‌هایی که امکان سرمایه گذاری دارد، ETF است. ETF نوعی سرمایه گذاری است که در صرافی خرید و فروش می‌شود و بسیار مانند بازار سهام است. ETF یا همان صندوق‌های قابل معامله، از دارایی‌‌های متنوع تشکیل شده و واحدهای آن در طول روز همانند سهام در بازار معامله می‌‌شود و ساختاری شبیه صندوق‌‌های سرمایه‌ گذاری مشترک دارند؛ یعنی شما در طول ساعات و روزهایی که بازار معاملات سهام باز است می‌‌توانید یک یا چند واحد از یک صندوق ETF را بخرید، یا چند واحد از آن را بفروشید. (برای کسب اطالاعات بیشتر پیشنهاد می‌کنم به مقاله‌ی بازار‌های مالی مراجعه بفرمایید.)

سرمایه گذاران همچنین می‌توانند در بازار‌های دارایی‌های فیزیکی مانند املاک و مستغلات، فلزات گرانبها و جواهرات سرمایه گذاری کنند.

به عنوان یک قاعده کلی، سرمایه گذاران معتقدند که بایستی دارایی‌های خود را در منابع متعدد توزیع کنند تا خطری کلی سبد سهام آن‌ها را تهدید نکند. همان ضرب المثل معروف که تمامی تخم مرغ‌ها را در یک سبد قرار ندهید! ایده این است که با پراکنده کردن سرمایه خود در طبقه بندی‌های مختلف، اگر ارزش یک دارایی کم شود، باقی منابع همچنان می‌توانند سودآور باشند.

روش سرمایه گذاری

روش ISA

سرمایه گذاری بر روی سهام و ETF با نرخ کمیسیون بسیار پایین و بدون پرداخت مالیات.

روش SIPP

در این روش کنترل سرمایه و مبلغ سرمایه گذاری شده برای دوره بازنشستگی بر عهده شخص سرمایه گذار است.

بازه زمانی سرمایه گذاری

از دیرباز سرمایه گذاری در بازه‌های زمانی طولانی‌تری انجام می‌شده است چرا که برای جمع شدن سود مورد نظر به زمان زیادتری نیاز بوده است. با این حال، سرمایه گذاری توسط اشخاص مختلف، بازه زمانی متفاوتی نیز خواهد داشت. این بازه زمانی با هدف و شیوه سرمایه گذاری فرد متناسب است.هرچه بازه زمانی سرمایه گذاری طولانی‌تر باشد، سرمایه گذار می‌تواند در مدیریت سبد سهام خود تهاجمی‌تر عمل کند. اما اگر بازه زمانی کوتاه باشد، به این معنا که سرمایه گذار قصد دارد سریع‌تر کسب درآمد کند، او باید در انتخاب دارایی‌های خود محافظه کار‌تر باشد.

از آنجایی که بازه زمانی سرمایه گذاری در مقایسه با ترید طولانی‌تر است، نیاز به بررسی روز به روز بازار نیست. علاوه بر آنکه با سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت‌ها، متوجه می‌شوید که بازارسهام، نوسان کمتری را تجربه می‌کند و نیازی به تمرکز بر روی حرکات در کوتاه مدت نیست.

معامله گران به طور کلی در یکی از چهار دسته قرار می‌گیرند:

• معامله‌گر موقعیت: موقعیت‌ها از ماه‌ها به سال‌ها برگزار می‌شود.
• معامه‌گر سوینگ: موقعیت‌ها از روزها به هفته‌ها برگزار می‌شود.
• معامله‌گر روز: موقعیت‌ها در طول روز فقط بدون موقعیت‌های یک شبه برگزار می‌شوند.
• معامله‌گر Scalper: موقعیت‌ها برای چند ثانیه تا چند دقیقه بدون موقعیت یک شبه نگه معامله گر سهام کیست؟ داشته می‌شوند.

سبک سرمایه گذاری

دو سبک سرمایه گذاری وجود دارد: Passive و Active

سرمایه گذاری فعال (Active)

به نوعی سرمایه گذاری اشاره می‌کند که سرمایه گذار یک رویکرد عملی را اتخاذ می‌کند. این گونه افراد می‌خواهند نهایت استفاده را از نوسانات بازار ببرند و بالاتر از حد معمول سود کنند. در این روش باید نظرات تحلیلگران را به صورت مداول مطالعه شود تا بتوان وضعیت بازار را پیش بینی کرد. برای اینکه بتوانیم یک سرمایه گذار فعال خوب باشیم، باید در اکثر موارد درست حدس بزنیم و درست تصمیم بگیریم. بسیار از افراد مدیریت پورتفولیوی خود را به شخص دیگری می‌سپارند تا خیالشان آسوده باشد.

سرمایه گذاری غیر فعال (Passive)

سرمایه گذاران Passive یا غیرفعال به نوسانات کوتاه مدت توجه ندارند و دیدی بلند مدت دارند. این سرمایه گذاران به افزایش و کاهش‌های پورتفولیوی خود در کوتاه مدت اهمیتی نمی‌دهند و کمتر اقدام به خرید و فروش می‌کنند. آن‌ها به خرید دارایی‌ها می‌پردازند و این دارایی‌ها را نگه می‌دارند. این امر یعنی که آن‌ها در برابر نوسانات بازار و وسوسه‌هایی که در این میان وجود دارد، مقاومت می‌کنند.

ترید (خرید و فروش)

تریدینگ شامل پیش بینی قیمت بازار در آینده است. در ترید نیازی نیست که معامله‌گر حتما مالک دارایی باشد. در انواع مختلف ترید، مانند باینری آپشن، تریدر می‌تواند از نوسانات قیمت ارز سود بدست آورد. اگرچه یک تریدر می‌تواند موقعیت‌های بلند مدتی مانند روش سرمایه گذاری ایجاد کند اما بازه‌های زمانی کوتاه مدت می‌توانند سودآوی بیشتری به همراه داشته باشند.

بازار‌های ترید

بازارهایی که می‌توان در آن‌ها ترید کرد:

• بازار سهام
• شاخص‌ها
• فارکس
• ارز‌های دیجیتال
• کالاها

روش‌های ترید

بیشتر تریدها از طریق محصولات مشتق شده مانند CFD‌ ها و اسپرد، صورت می‌گیرد. در هر دو این روش‌ها از لوریج استفاده می‌شود. همان طور که در مقاله لوریج (اهرم) چیست، به طور کامل توضیح دادیم، با استفاده از اهرم شما می‌توانید با پرداخت مبلغی کم، تریدی با ارزش‌تر داشته باشید.در حالیکه لوریج باعث افزایش سود می‌شود اما از آنجایی مانند گرفتن یک وام است، می‌تواند سطح ضرر را نیز بالا ببرد. به همین دلیل است که هر کس که ترید را شروع می‌کند، در قدم اول بایستی با خطرات تجارت آشنایی داشته باشد.

بازه زمانی ترید

بازه‌های زمانی ترید به طور قابل توجهی کوتاه‌تر از بازه‌های زمانی سرمایه گذاری است. در حالی که سرمایه گذاران، پوزیشنی را برای چند سال حفظ می‌کنند، معامله گران فقط چند دقیقه، ساعت و یا نهایتا روز، در یک موقعیت باقی می‌مانند. چهارچوب زمانی ترید کاملا وابسته به سبک ترید شماست. در حالی که سرمایه گذاران از نوسانات کوچک بازار چشم پوشی می‌کنند، و بر روند طولانی مدت بازار تمرکز دارند، تریدرها سعی می‌کنند با استفاده از نوسانات در حوادث کلیدی و فعالیت‌های روتی، پوزیشن‌های بیشتری ایجاد کنند.

ریسک ترید

در استراتژی spread bet و CFD با توجه به اینکه از لوریج بسیار استفاده می‌شود، سطح خطرات و ریسک بالاست. برای کمک به محدود کردن ضررهای احتمالی روش‌های متفاوتی وجود دارد که اجازه کنترل ریسک به شما می‌دهد.

متداول‌ترین روش کنترل ریسک استفاده از استاپ و لیمیت‌ها می‌باشد. با استفاده از این دو قابلیت شما می‌توانید سرمایه خود را در مقابل نوسانات نامطلوب بازار حفظ کنید. برای مثال شما می‌توانید معامله گر سهام کیست؟ مشخص کنید که اگر قیمت ارز مورد نظر شما از عدد مشخصی پایین‌تر آمد، ارز شما بلافاصله به طور خودکار فروخته شود.

سه نوع استاپ وجود دارد:

• پایه یا Basic: قیمت را در نزدیک‌ترین سطحی که شما انتخاب کرده‌اید، می‌بندد. یک توقف پایه‌ای ممکن است تحت تاثیر یک شکاف در زمان نوسانات زیاد باشد.
• تضمین شده یا Guaranteed: بدون در نظر گرفتن شکاف بازار، قیمت را در سطحی که شما می‌خواهید می‌بندد.
• متحرک یا Trailing: در این نوع استاپ، موقعیت ایجاد شده تریدر با رشد بازار در جهت مثبت حرکت می‌کند و زمانی که نوسان بازار منفی شود، موقعیت قفل می‌شود.

سبک ترید

سبک ترید به مجموعه‌ای از اولیت‌ها گفته می‌شود که مشخص می‌کند ترید چه زمانی صورت گیرد و در هر زمان برای چه مدت در معامله باقی ماند. وابسته به میزان سرمایه و زمانی که برای ترید صرف می‌کنید و البته تحمل ریسک شما متفاوت است.

چهار نوع سبک ترید وجود دارد:

ترد روزانه

در ترید روزانه، خرید و فروش فقط در یک روز انجام می‌شود و موقعیت‌ها در بازه زمانی یک روز باز و بسته می‌شوند. در این نوع ترید، ریسک نگه داشتن سرمایه در طول شب وجود ندارد.

ترید اسکالپ

این سبک شامل خرید و فروش در بازه زمانی بسیار کوتاه، در حد چند ثانیه و دقیقه است و هدف در Scalp Trading بدست آوردن سود‌های کوتاه اما مکرر است.

سوئینگ تریدینگ

هدف در این نوع ترید آن است که به جای مشخص کردن یک شروع و پایان برای یک روند، تمرکز بر روی تشخیص یک حرکت بزرگ است. برای اطلاع بیشتر در خصوص این نوع ترید این مقاله را مطالعه کنید.

ترید بر اساس موقعیت

این نوع ترید بسیار شبیه به سرمایه گذاری است زیرا مستلزم این است که یک موقعیت برای مدت طولانی تر، وابسته به روند بازار نگه داشته شود. این نوع ترید می‌تواند چند ماه طول بکشد.

سوالات متداول:

1-سرمایه گذاری کنیم یا معامله‌گری؟

جالب است بدانید که قیمت ملک هم دارای نوسان‌های زیادی است، منتهی ما آن را نمی‌بینیم. اگر قیمت ملک هر روز روی تابلوی بازار ثبت می‌شد، شاید خیلی‌ها از ترس نوسان‌های قیمتی، هیچوقت به سراغ آن نمی‌آمدند. پس درمی‌یابیم که سرمایه ‌گذار بودن و یا تریدر بودن به روحیات خودمان نیز بستگی دارد. واقعیت این است که ما باید ابتدا روحیات خودمان را بشناسیم تا ببینیم کدامیک برایمان بهتر است و از لحاظ شخصیتی کدام فعالیت با روحیات ما سازگارتر است.

2-هدفتان از ورود به بازارهای مالی چیست؟

اگر خواستید روزی وارد بازارهای مالی بشوید این سوال را حتما از خود بپرسید که چرا قصد دارید وارد بازارهای مالی بشوید؟ اگر جوابتان رسیدن به سود و پولدار شدن است، متاسفانه گزینه اشتباهی را انتخاب کرده‌اید. حتما این جمله را شنیده‌اید که می‌گویند بیش از ۹۰% از معامله‌گران در بازارهای مالی زیان‌ده هستند. علت این امر جواب همان سوال است. باید معامله‌گری در بازاهای مالی را به‌عنوان یک شغل ببینید. آیا کسی که کاسب و مغازه‌دار است فقط برای سودش این کار را کرده؟

جواب: خیر او مغازه داری را به‌عنوان یک شغل انتخاب کرده و از این راه زندگی می‌کند. ممکن است گاهی سود کند و گاهی هم ضرر. دقت کنید که هیچ فروشنده‌ای بخاطر ضرر در یک ماه مغازه خود را جمع نمی‌کند. مشکلات شغلی یک معامله‌گر نیز زیاد هستند. یک معامله‌گر واقعی نیز ضرر در معاملاتش را با جان و دل می‌پذیرد، اما از ایجاد زیان زیاد نیز جلوگیری می‌کند. او قبول دارد که ضرر نیز جزئی از معاملات او است و برای این کار همواره روی بهتر شدن استراتژی و روانشناسی خودش کار می‌کند.

3-هدف از سرمایه گذاری چیست؟

هدف از سرمایه گذاری ایجاد تدریجی ثروت در مدت زمان طولانی از طریق خرید و نگهداری سبدهای سهام، صندوق‌های سرمایه گذاری، اوراق قرضه و سایر ابزارهای سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران اغلب سود خود را از طریق ترکیب یا سرمایه گذاری مجدد سود در سهام به سهام‌های خود را افزایش می‌دهند.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله مالیات سبز در اقتصاد سبز را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/mbainfin/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4369

معامله گر شکست ناپذیر کیست؟

معامله گران جدید تمایل دارند بر ست‌اپ (Set-up) معاملاتی و نقطه ورود تمرکز کنند. آن‌ها به دنبال سودده‌ترین سهام هستند و تمایل دارند در قیمت درست وارد معامله شوند که البته به نظر منطقی است. نقطه ورود نقطه واضحی برای شروع معامله باشد.

اما آیا واقعا این طور است؟

حقیقت تلخ این است که سیگنال نقطه ورود شامل چندین مرحله در پروسه معامله گری می‌شود و اولین مرحله نیست. معامله‌گران تمایل دارند مجذوب این مرحله شوند چرا که مفید‌ترین مرحله در چرخه معامله گری است.

مایکل کاول (Michael Covel) در کتاب The Complete Turtle Trader شرح می‌دهد ریچارد دنیس، معامله گر مشهور، چطور توانست این موضوع را به شاگردان خود بفهماند:

“تحقیقات ما نشان دادند که تعیین شرایط دقیق تسویه و خروج از معامله، بسیار مهمتر از شروع معامله است. با یک استراتژی خروج خوب، حتی اگر بطور تصادفی وارد معامله شده باشید نتیجه شگفت‌انگیزی می‌گیرید.”

دنیس در واقع لاک پشت‌ها (شاگردان دنیس) را به چالش می‌کشید تا به صورت تصادفی وارد بازار شوند و پس از ورود، معامله آن‌ها را مدیریت می‌کرد. زمانی که آن‌‌ها وارد معامله می‌شدند در صورتی که مدیریت سرمایه را رعایت کرده بودند، می‌توانستند بدترین اتفاق ممکن را مدیریت کنند.

نقطه ورود تعیین کننده سود یا ضرر شما نیست، بلکه نقطه خروج این مسئله را مشخص می‌کند. بسیاری از معامله گران بر پیدا کردن “ستاپ عالی” متمرکز هستند به جای آن که به بر تمام مراحل قبل از این که وارد معامله شوند، تمرکز داشته باشند.

انرژی و زمان یک معامله گر باید کجا متمرکز شود؟

عملکرد یک معامله گر بیشتر تحت تاثیر استراتژی نقطه خروج و فرایند مدیریت ریسک قرار دارد.

تدوین استراتژی نقطه خروج و فرایند مدیریت ریسک به نسبت انتخاب کردن نقطه ورود عالی، تاثیر بیشتری بر عملکرد یک معامله گر دارد. درست است که نقطه ورود خوب لبه (Edge) اضافه‌ای به معامله شما اضافه می‌کند اما نقطه ورود تنها یک لبه محسوب می‌شود. اگر معامله گری قبل از ورود به معامله تمام عناصر برنامه معاملاتی را رعایت کند، می‌توان گفت قبل از شروع جنگ، پیروز جنگ شده است. معامله گری که برنامه معاملاتی، صبر و انضباط دارد، شکست ناپذیر است.