7 استراتژی ترید در فارکس برای کسب سود
هر تازه‌وارد در معاملات فارکس در نهایت متوجه خواهد شد که تعداد زیادی استراتژی های فارکس برای معاملات بهتر وجود دارد. پس فردی که تازه شروع به انجام معاملات در فارکس می‌کند این سوال برایش مطرح خواهد شد که کدام‌یک از این استراتژی‌ها کاربرد بیشتری دارد؟ هر معامله‌گری می‌خواهد بداند کدام استراتژی های فارکس معاملاتی را می‌توان برای به دست آوردن سود بیشتر انتخاب کرد و یا حتی به وجود آورد. البته این مسئله به نوع انجام معاملات نیز بستگی دارد، چرا که بعضی از استراتژی‌ها در کوتاه مدت سودآور هستند و برخی دیگر در بلند مدت. برخی از استراتژی‌ها مناسب معامله‌گر روزانه هستند و برخی دیگر مناسب سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند. در ادامه ما به بررسی چند استراتژی کارآمد در معاملات فارکس می‌پردازیم.
بهترین استراتژی های فارکس
استراتژی معاملاتی شکست خط روند
این استراتژی جزو اولین و ساده‌ترین استراتژی های فارکس است. استراتژی معاملاتی شکست خط روند بر اساس حرکت قیمت و معکوس شدن روند بعد از رسیدن آن به سطح خاصی بنا شده است. در این استراتژی از سطوح مقاومتی و حمایتی نیز استفاده می شود. یک روند واضح پیدا کنید و خط روند را مطابق بر کف و سقف های موجود رسم کنید. اکنون فقط به یک سیگنال نیاز دارید تا نشان دهد خط شکسته شده است و در این صورت نشانه‌ی معکوس شدن روند خواهد بود. حال باید منتظر بمانید تا بازار به حرکت خود ادامه دهد تا قیمت این خط روند را بشکند. تنها کافیست که خطوط رسم شده شکسته شوند و این عامل برای دریافت سیگنال معاملاتی توسط شما کافی خواهد بود. در صورت شکسته شدن روند نزولی، روند به صورت صعودی دنبال خواهد شد و در این صورت شما می‌توانید با یک سفارش خرید وارد بازار شوید. اگر روند صعودی شکسته شد، قیمت معکوس شده و شما باید سفارش فروش ثبت کنید. هنگامی که دو شرط اصلی برآورده شد، یعنی قیمت از سطح مقاومتی عبور کرد، و به آخرین روند نزولی شکسته شده رسید، می‌توانید وارد معامله‌ی خرید شوید. اگر قیمت از سطح حمایتی عبور کرد، و قیمت به کف قیمتی روند صعودی شکسته شده رسید، می توانید وارد معامله‌ی فروش شوید. همانطور که می بینید، این یکی از ساده‌ترین و سودآورترین استراتژی های فارکس است که می تواند در هر بازه زمانی مورد استفاده قرار گرفته و سیگنال‌های دقیقی ارائه دهد.
استراتژی سه شکست EMA
این استراتژی مانند استراتژی قبلی، ساده بوده و در آن از معکوس شدن روند استفاده می شود. استراتژی سه شکست یکی از استراتژی های فارکس در حالت اصلی اندیکاتور فارکس است، پس باید از میانگین‌های متحرک در نمودار استفاده کنید. برای به کار بردن این استراتژی در ابتدا باید سه EMA را در نمودار قرار دهید. برای راحت‌تر شدن کار، آنها باید دارای رنگ‌های مختلفی باشند. اولین EMA را بر روی دوره‌ی 21 تنظیم کنید و آفست - 2 است (رنگ سفید). برای EMA دوم، دوره‌ی 14 تنظیم می‌شود و آفست - 3 است (رنگ قرمز). و دوره‌ی EMA سوم 9 بوده و آفست آن - 4 است (رنگ سبز). بنابراین، EMA سفید کندتر از بقیه حرکت می‌کند و زمانی که توسط EMAهای دیگر که سریع‌تر هستند، قطع می‌شود، شما سیگنال ورود را دریافت می‌کنید. سیگنال فروش زمانی دریافت خواهد شد که EMA سبز EMA قرمز را به سمت پایین بشکند و سپس هر دو خط، خط سفید را به سمت پایین بشکنند. سیگنال خرید زمانی دریافت خواهد شد که EMA سبز EMA قرمز را به سمت بالا بشکند و سپس هر دو خط، خط سفید را به سمت بالا بشکنند. در این صورت این استراتژی سطوح خاصی را برای حد سود و یا حد ضرر پیشنهاد نمی کند، پس شما باید طبق شرایط بازار از معاملات خارج شوید و دقت بیشتری برای رعایت قوانین مدیریت ریسک خود به خرج دهید. زمانی که EMA سبز رنگ و قرمز رنگ در عکس جهتی که شما وارد بازار شدید، دوباره از یکدیگر عبور کردند، چه در سود باشید، چه در ضرر، باید سفارش را ببندید. همانطور که می‌بینید این استراتژی معاملاتی نیز بسیار ساده است. از طریق این استراتژی می‌توان سیگنال‌های واضحی برای انجام معاملات به دست آورد.
استراتژی معاملاتی بر اساس شکستن الگوی مثلت
این مورد یکی از بهترین استراتژی های فارکس است. وقتی طبق این استراتژی در بازار استراتژیهای ترید فعال فارکس معامله می‌کنید، حداقل باید اطلاعات ابتدایی را درباره‌‌ی تحلیل تکنیکال داشته باشید، زیرا باید الگوی مثلثی را در نمودار قیمتی پیدا کرده و پایه‌ها یا مرزها را به وسیله‌ی خط روندها علامت‌گذاری کرده و سطوح حمایتی و مقاومتی را مشخص کنید. این استراتژی به هیچ‌وجه سیگنال‌هایی را برای ورود به بازار با قیمت‌های فعلی ارائه نمی‌دهد. در این استراتژی باید بیشتر از سفارشات در حال انتظار، محدوده‌ی فروش و محدوده‌ی خرید استفاده کنید. بعد از یافتن الگوی مثلث، می‌توانید شروع به گذاشتن سفارشات در حال انتظار کنید. شما باید سفارشات خود را در سطوح قیمتی قرار دهید که نشان می دهند قیمت، یکی از خطوط روند الگو را شکسته است. سفارش محدوده‌ی خرید باید نسبت به آخرین «اوج» تشکیل شده درون مثلث تعیین شود. اگر یک اوج جدید ایجاد شد، دستور خرید باید به این اوج جدید منتقل شود. باید به این کار خود ادامه دهید تا زمانی که قیمت از محدوده‌ی مثلث خارج شده و سفارش شما فعال شود. سفارش محدوده‌ی فروش باید نسبت به آخرین «کف» تشکیل شده درون مثلث تعیین شود. اگر یک کف جدید ایجاد شد، دستور فروش باید به آن کف جدید انتقال پیدا کند. باید به این کار خود ادامه دهید تا زمانی که قیمت از محدوده‌ی مثلث خارج شده و سفارش شما را فعال کند. زمانی که یکی از سفارشات در حال انتظار فعال شد، اگر سفارشتان، سفارش خرید باشد، حد سود خود را در بالاترین قسمت الگو و اگر سفارشتان، سفارش فروش است، در پایین ترین قسمت الگو قرار دهید. به یاد داشته باشید که حد ضرر باید بر اساس اوج یا کف قیمت قبل از نقطه‌ی ورود شما تعیین شود. این استراتژی معاملاتی پیچیدگی بیشتری داشته و نیاز به داشتن تجربه بیشتری در شناخت یک الگوی مثلتی در نمودار قیمت دارد. اما استفاده از این استراتژی میتواند فرصت های معاملاتی فوق‌العاده‌ای برای شما فراهم سازد. این استراتژی با توجه به پیچیدگی، سیگنال‌هایی با دقت بالا ارائه می‌دهد.
پوزیشن تریدینگ
پوزیشن تریدینگ رویکردی بلندمدت است که شما می‌توانید در آن برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها، پوزیشن خود را حفظ کنید. بازه‌ی زمانی مناسب این استراتژی معاملاتی، معمولاً روزانه و هفتگی است. کسی که پوزیشن تریدینگ را انتخاب می‌کند باید بر روی تحلیل فاندامنتال حساب باز کند. از جمله مزایای این استراتژی آن است که چون بیشتر معاملات بلندمدت است، نیاز نیست به گذراندن زمان زیادی برای انجام معامله نیست. نسبت سود در این نوع استراتژی نسبت به استراتژی های فارکس دیگر بسیار بالاست.
سوینگ تریدینگ
سوینگ تریدینگ یک استراتژی میان‌مدت است که در آن می‌توان معاملات خود را از چند روز تا چند هفته نگاه داشت. بازه‌ی زمانی مورد استفاده‌ی معامله‌گر در این استراتژی، یک ساعته و چهار ساعته است. مسئله‌ی مهم برای معامله‌گر سوینگ، شناسایی و گرفتن یک حرکت متقل یا سوینگ در بازار است، از این رو، بسیار مهم است که مفاهیم تکنیکال، مانند پشتیبانی و مقاومت، الگوهای کندل استیک و مووینگ اوریج‌ها را بلد باشد.
استراتژی دی تریدینگ
دی تریدینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که در آن، تریدر معاملات خود را برای دقایق یا ساعاتی نگاه می‌دارد. این استراتژی شباهت زیادی به سوینگ تریدینگ دارد، اما با سرعت بالاتری اجرا می‌شود. بازه‌های زمانی پنج دقیقه و پانزده دقیقه، بازه‌های مورد استفاده‌ی معامله‌گر هستند. تمرکز اصلی دی تریدر بر روی شناسایی نوسانات بازار در طول روز است. به این معنا که معامله‌گر در دوره‌های پرنوسان دارایی خود را معامله می‌کند و از این طریق به سود می‌رسد. اگر شما یک دی تریدر باشید، نگرانی در مورد فاندامنتال‌های اقتصادی و روند بلند مدت ندارید، زیرا آنها ربطی به استراتژی شما ندارند.
استراتژی اسکالپینگ
اسکالپینگ یک استراتژی بسیار کوتاه مدت است که در آن، معامله‌گر معاملات خود را چند دقیقه یا حتی چند ثانیه نگاه می‌دارد. به عنوان یک اسکالپر، مسئله‌ی اصلی معامله‌گر چیستی و چگونگی رفتار فعلی بازار است و اینکه چگونه میتواند از این رفتار سود کند. ابزار اصلی معامله‌گر در معاملات اسکالپینگ اُردر فلو است که سفارشات خرید و فروش موجود در بازار را نشان می‌دهد. با مطالعه و شناخت دقیق از استراتژی های فارکس می‌توانید بهترین معاملات را داشته باشید.
مروری بر استراتژی معاملاتی در ارز دیجیتال
روش‌های بی‌شماری برای کسب سود از ارزهای دیجیتال وجود دارد.استراتژی معاملاتی در ارز دیجیتال به شما کمک می‌کنند تا تکنیک‌های موجود را به چهارچوبی قابل‌درک تبدیل کنید تا بتوانید به راحتی آنها را دنبال کنید. با این کار می‌توانید به راحتی ارزهای دیجیتال خود را نظارت کنید.
- 1) استراتژی معاملاتی چیست؟
- 2) استراتژی های ارز دیجیتال فعال
- 3) استراتژی های ارز دیجیتال غیرفعال
- 4) سخن پایانی
- 5) سؤالات متداول
دو روش اساسی که در انتخاب استراتژی باید در نظر بگیرید، تحلیل تکنیکال و فاندمنتال است، بنابراین پیش از آنکه تریدی انجام دهید، مطمئن شوید که تعریف هرکدام را به خوبی می‌دانید. از آنجایی که استراتژیهای معاملاتی بسیار متنوعی وجود دارد، ما در این مقاله از داموندمگ رایج‌ترین موارد آن را شرح خواهیم داد. بنابراین اگر می‌خواهید استراتژی خود را طراحی کنید، این مقاله کمک بزرگی خواهد بود.
استراتژی معاملاتی چیست؟
ما می‌توانیم یک استراتژی معاملاتی را به عنوان یک برنامه گسترده برای تمام فعالیت‌های تجاری خود توصیف کنیم. این چارچوبی است که شما ایجاد می‌کنید تا شما را در تمام تلاش‌های تجاریتان راهنمایی کند.
یک استراتژی معاملاتی همچنین میتواند به کاهش ریسک مالی کمک کند، زیرا بسیاری از تصمیمات غیرضروری را از بین می‌برد. در حالی که داشتن استراتژی برای تجارت اجباری نیست، میتواند در زمان صرفه‌جویی کند. اگر اتفاقی غیرمنتظره در بازار رخ دهد، استراتژی معاملاتی شما تعریف می‌کند که چگونه واکنش نشان دهید و جلوی احساسات و تأمل بیش از حد را می‌گیرد. به عبارت دیگر، داشتن یک استراتژی باعث می‌شود که شما برای نتایج احتمالی آماده باشید. این مانع از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و مبتنی بر هیجان می‌شود که اغلب منجر به زیان‌های مالی بزرگ می‌شود.
به عنوان مثال، یکی از استراتژی های ارز دیجیتال جامع ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- چه نوع دارایی را معامله کنید
- چه تنظیماتی را در نظر بگیرید
- چه ابزارها و شاخص‌هایی استفاده کنید
- چه چیزی ورودی و خروجی شما را تعیین می‌کند
- چه چیزی موقعیت شما را اندازه‌گیری می‌کند
- چگونه باید پرتفولیو خود را اندازه بگیرید و آن را مستند کنید
علاوه بر این، استراتژی شامل سایر دستورالعمل‌های کلی و حتی جزئیات خواهد بود. به عنوان مثال، شما می‌توانید تعریف کنید که هرگز در روزهای جمعه تجارت نخواهید کرد. همچنین می‌توانید برای تریدهای خود برنامه زمانی انتخاب کنید و ترید در روزهای خاصی را محدود کنید. بنابراین ممکن است به این نتیجه برسید که باید پیش از رسیدن به آخر هفته معاملات خود را ببندید و این خود یک دستورالعمل است که میتواند در استراتژی شما جای بگیرد.
در این مقاله، ما دو نوع استراتژی تجاری را در نظر می‌گیریم: فعال و غیرفعال.
همانطور که شما به زودی خواهید دید، تعاریف استراتژیهای تجاری لزوماً اکید نیستند و ممکن است بین آنها همپوشانی وجود داشته باشد. درواقع داشتن یک رویکرد ترکیبی بسیار مناسب‌تر است.
استراتژی های ارز دیجیتال فعال
استراتژیهای فعال نیاز به زمان و توجه بیشتری دارند. ما آنها را فعال می‌نامیم، زیرا آنها شامل نظارت و مدیریت مکرر پرتفولیو هستند.
تجارت روزانه
از تجارت روزانه ممکن است به عنوان شناخته شده‌ترین استراتژی ارز دیجیتال فعال یاد شود. معمولاً این تصور غلط وجود دارد که تمام کسانی که از استراتژی فعال پیروی می‌کنند به صورت روزانه معامله می‌کنند.
معاملات روزانه شامل ورود و خروج از موقعیت در یک روز است. به این ترتیب، تریدرهای روزانه افرادی هستند که قصد سرمایه‌گذاری در حرکات قیمت یک روز را دارند. اصطلاح «ترید روزانه» ناشی از بازارهای سنتی است، جایی که تجارت تنها در طول ساعت‌های خاص روز باز است. بنابراین در این بازارها، تریدرهای روز هرگز در موقعیتی نمی‌مانند.
اکثر پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال 24 ساعته در 365 روز سال باز هستند. بنابراین وقتی از معاملات روزانه در بازارهای ارز دیجیتال صحبت می‌کنیم، موضوع کمی متفاوت است. این اصطلاح به طور معمول به یک سبک تجاری کوتاه مدت اشاره دارد، جایی که تریدرها در یک زمان 24 ساعته یا کمتر به موقعیت وارد و از آن خارج می‌شوند.
تریدرهای روزانه معمولاً از پرایس اکشن و تحلیل فنی استفاده می‌کنند تا ایده‌های تجاری خود را تشکیل دهند. علاوه بر این آنها ممکن است بسیاری از تکنیک‌های دیگر را برای پیدا کردن ناکارآمدی در بازار استفاده کنند. ترید روزانه ارز دیجیتال میتواند برای برخی بسیار سودآور باشد، اما اغلب بسیار استرس‌زا و دارای ریسک بالا است. به همین ترتیب تجارت روزانه برای تریدرهای پیشرفته‌تر توصیه می‌شود.
سوئینگ تریدینگ
سوئینگ تریدینگ یک نوع استراتژی معاملاتی بلند مدت است که شامل حضور در موقعیت‌های طولانی‌تر از یک روز است، اما معمولاً بیش از چند هفته یا یک ماه نیست. در بعضی موارد سوئینگ تریدینگ در میان معاملات روزانه و ترند تریدینگ قرار می‌گیرد.
سوئینگ تریدینگ به طور کلی سعی می‌کند از نوسان‌ها استفاده کند که چند روز یا چند هفته دوام دارند. تریدرهای سوئینگ می‌توانند از ترکیبی از تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی برای تدوین ایده‌های تجاری خود استفاده کنند. به طور طبیعی تغییرات بنیادی زمان بیشتری دوام می‌آورند و به همین دلیل در این روش ترید جایگاه مهمی دارند. با این حال الگوهای مربوط به نمودارها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال نیز می‌توانند نقش مهمی در یک استراتژی استراتژیهای ترید فعال سوئینگ تریدینگ داشته باشند.
سوئینگ تریدینگ میتواند راحت‌ترین استراتژی معاملاتی فعال برای مبتدیان باشد. مزیت قابل توجه سوئینگ تریدینگ در معاملات روزانه این است که معاملات سوئینگ دوام بیشتری دارند، اما هنوز هم کوتاه هستند. این ویژگی باعث می‌شود که تریدرها زمان کافی برای عکس‌العمل به بازار را داشته باشند. با سوئینگ تریدینگ می‌توان تصمیمات را با شتاب کمتر و عقلانیت بیشتر گرفت.
ترند تریدینگ
ترند تریدینگ که گاهی با نام پوزیشن تریدینگ هم شناخته می‌شود، یکی از استراتژی های ارز دیجیتال است که شامل برگزاری موقعیت‌ها برای مدت زمان طولانی‌تر، حداقل چند ماه است. همانطور که نام این روش نشان می‌دهد، تریدرهای در این روش سعی می‌کنند از مزایای جهت‌گیری استفاده کنند. این افراد ممکن است برای ورود به موقعیت، یک پوزیشن لانگ در روند صعودی یا یک پوزیشن کوتاه در روند نزولی را انتخاب کنند.
معامله‌گران ترند، معمولاً از تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند، البته این ممکن است برای موارد مختلف متفاوت باشد. با این حال، تجزیه و تحلیل بنیادی رویدادهایی را که ممکن است دوام بیشتری داشته باشند، بهتر نشان دهد و اینها حرکت‌هایی هستند که معامله‌گران ترند سعی می‌کنند از آن استفاده کنند.
اسکالپ تریدینگ
اسکالپ تریدینگ یکی از سریع‌ترین استراتژیهای تجاری است. در این روش تریدرها سعی نمی‌کنند از حرکت‌های بزرگ یا ترندها استفاده کنند. این یک استراتژی است که بر بهره‌برداری از حرکت‌های کوچک تمرکز دارد. به عنوان مثال سود حاصل از گسترش پیشنهادات، شکاف در نقدینگی، یا سایر ناکارآمدی در بازار. اسکالپ تریدرها قصدی برای حفظ طولانی مدت موقعیت خود ندارند.
اسکالپ تریدینگ میتواند یک استراتژی به بسیار سودآور باشد، اگر تریدرها بتوانند یک ناکارآمدی پیدا کنند که دوباره و دوباره اتفاق می‌افتد و می‌توان از آن بهره‌برداری کرد. هر بار اتفاق افتادن این ناکارآمدی، سود کوچکی دارد که در طول زمان افزایش می‌یابد. اسکالپ تریدینگ به طور کلی برای بازارها با نقدینگی بالاتر مناسب است.
استراتژی های ارز دیجیتال غیرفعال
در بحث سرمایه‌گذاری تفاوتی بین تریدر و سرمایه‌گذار وجود دارد، که به نوعی میتواند تفاوت استراتژیهای فعال و غیرفعال را هم توضیح دهد. تا اینجا دیدیم که در روش فعال هدف کسب سود در کمترین زمان ممکن است. این کاری است که با نام ترید یا معامله شناخته می‌شود. در مقابل در روش غیرفعال هدف سودآوری بلند مدت بدون انجام خرید و فروش‌های بسیار است. به همین دلیل از کلمه سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنیم.
خرید و نگهداری
روش «خرید و نگهداری» به این صورت است که سرمایه‌گذار صرف نظر از نوساناتی که بازار میتواند تجربه کند، یک دارایی را خریده و آن را برای مدت‌ها نگه می‌دارد. این استراتژی تقریباً همیشه بر پایه تحلیل بنیادین انجام می‌شود و سرمایه‌گذار خود را درگیر شاخص‌های تحلیل تکنیکال نمی‌کند.
این استراتژی در بازار سهام و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. در بازار ارزهای دیجیتال معمولاً از این روش با نام هودل یاد می‌شود، که یک غلط املایی عمدی از کلمه hold به معنی نگه داشتن است.
ایندکس اینوستینگ
به طور معمول ایندکس اینوستینگ به معنای خرید ETFها و شاخص‌ها در بازارهای سنتی است. با این حال، این استراتژی نیز در بازارهای ارز دیجیتال وجود دارد.
ایده پشت ایندکس اینوستینگ این است که پرتفولیو ارز دیجیتال را بسازید و یک توکن ایجاد کنید که عملکرد ترکیبی آنها را دنبال می‌کند. این پرتفولیو ممکن است از کوین‌هایی از یک بخش مشابه، مانند کوین‌های حریم خصوصی یا توکن‌های یوتیلیتی تشکیل شود.
عملکرد سرمایه‌گذاران در این روش به این صورت است که به جای سرمایه‌گذاری روی کوین اصلی روی شاخص آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. شاخص سرمایه‌گذاری به احتمال زیاد در سال‌های آینده محبوب‌تر خواهد شد. این یک رویکرد آزادی عمل بیشتری را در بازارهای مبتنی بر بلاک چین و ارز دیجیتال فراهم می‌کند.
سخن پایانی
داشتن یک استراتژی مناسب و کارآمد بسیار مهم است. اینکه کدام استراتژی برای شما مناسب‌تر است کاملاً به خودتان بستگی دارد. برای مثال اگر فردی تازه وارد هستید، شاید بهتر باشد با روش‌های غیرفعال یا استراتژی های ارز دیجیتال فعال بلند مدت آغاز کنید تا در تنش تصمیمات ریع سرمایه خود را از دست ندهید.
به هر حال دانش تنها راهی است که به کمک آن می‌توانید در ترید ارز دیجیتال موفق شوید و هر روشی را که انتخاب کنید از این قاعده مستثنا نیست.
سؤالات متداول
چرا به استراتژی معاملاتی نیاز داریم؟
سرمایه‌گذاران نمی‌توانند بی‌گدار به آب بزنند و بدون اینکه برنامه دقیقی داشته باشند، شروع به خرج کردن پول خود کنند. در نتیجه لازم است که استراتژی معاملاتی خود را بر اساس نیازها و امکاناتشان انتخاب کنند. داشتن یک برنامه مشخص میتواند احتمال ضرر را کم کند.
استراتژی فعال چیست؟
استراتژی معاملاتی فعال به برنامه‌هایی گفته می‌شود که استفاده از آن نیاز به بررسی مداوم شرایط بازار و ایجاد تغییر در چینش پرتفولیو است. بنابراین برای استفاده از آن باید بازار را به خوبی بشناسید و دائماً جدیدترین اخبار را پیگیری کنید.
استراتژی غیرفعال چیست؟
استراتژی غیرفعال با نام سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. عبارت سرمایه‌گذاری در دنیای بازارهای مالی به برنامه‌ای گفته می‌شود که معمولاً بلند مدت است و بر نگهداری دارایی‌ها به جای خرید و فروش‌های بسیار تمرکز دارد.
استراتژی ترید
بررسی استراتژیهای ترید حرفه ای و اصولی در معاملات جهانی رمزارزها. استراتژی هایی که معامله‌گران حرفه‌ای، بدون در نظر گرفتن جهت بازار، از آنها برای افزایش سود بر سرمایه خود استفاده می‌کنند.
آنچه که تریدرهای برتر را از تریدرهای متوسط و تازه‌کار متمایز می‌کند، کنترل شبانه‌روزی معامله گران نیست، بلکه استفاده از استراتژیهای آزمایش شده‌ای است که تریدرهای حرفه‌ای را قادر می‌سازند برای مدت طولانی سوددهی داشته باشند معاملات انتقالی آتی، نرخ فاندینگ و حد ضررمتحرک که تریدرهای برتر به کار می‌برند، اصولی خاص دارد و بر اساس استراتژیهای ترید و معامله‌گری مشخصی در سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در ارزهای دیجیتال باید وارد این گونه تریدها شد.
تحلیل کوتاه مدت ارز دیجیتال
شما تنها با خواندن اخبار نمی‌توانید به یک معامله‌گر کوتاه مدت موفق تبدیل شوید. تحلیل و معامله کوتاه مدت هنری است که مدیریت ریسک فعال را با درک عالی از روانشناسی جمعیت و اقدامات قیمت ترکیب می‌کند. همچنین، بازار ارزهای دیجیتال به اندازه سایر بازارها تثبیت نشده است، بنابراین معامله ارزهای رمزنگاری شده کمتر شناخته شده به صورت کوتاه مدت میتواند حتی ریسک بیشتری داشته باشد. شما می‌توانید آن را با معامله سهام پنی یا قمار مقایسه کنید، که تقریباً راه‌های مطمئنی برای از دست دادن پول هستند. صرف نظر از این، در این مقاله روش‌های تحلیلی را ارائه می‌کنیم…
استراتژی ترید 1 دقیقه ای RSI + Ichimoku
وجه مشترک تمام تریدرهای موفق، داشتن یک استراتژی مناسب و ایده آل است. در این مقاله قصد داریم به یک استراتژی ترید 1 دقیقه ای بسیار شگفت انگیز بپردازیم. بهتر است بدانید که این استراتژی خیلی ساده و در عین حال کاربردی است. از طرفی برای اسکالپرها و تریدرهایی که به دنبال معاملات اهرم‌دار و سودهای کوچک‌اند بسیار مناسب است. برای استفاده از استراتژی موردنظر از طریق سایت تریدینگ ویو، دو اندیکاتور RSI و Ichimoku را انتخاب می‌کنیم. استفاده همزمان از این دو اندیکاتور سیگنال‌های دقیق‌تری به ما ارائه می‌دهد. نکته‌‌ای که نباید فراموش کنید این است که این استراتژی…
5 استراتژی ترید برای بازار نزولی خرسی
5 استراتژی خفن برای بازار خرسی به صورت کامل خیلی از تحلیل گرها گفته بودن که بهار بیت کوین نزدیک است و قرار است که بیت کوین از این زمستون بیرون بیایید ولی متاسفانه بازار خرسی بر دنیای ارزهای دیجیتال غلبه کرده است. ولی نیازی نیست که شما به عنوان یک معامله گر حرفه ای وحشت کنید زیرا باید دنبال یک راه حل برای کسب سود از این بازار نزولی و خرسی قرمز باشید. در این پست از سایت ایران ریچ قرار است که پنج استراتژی برتر برای کسب سود از بازار نزولی رو بهتون آموزش بدهیم. بازار خرسی چیست؟…
استراتژی ترید 5 دقیقه ای MACD + EMA + Parabolic SAR
همانطور که می‌دانید اگر اندیکاتورها به تناسب کاربردشان در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار بگیرند، نتایج دقیق‌تری به ما می‌دهند. در این مقاله قصد داریم به یک استراتژی بسیار راحت و سریع بپردازیم که در آن از سه اندیکاتور MACD، EMA و SAR کمک می‌گیریم. ترکیب این سه اندیکاتور یقینا سیگنال‌های دقیقی به ما خواهند داد. البته برای استفاده از این استراتژی باید تمام شرایطی که در ادامه گفته خواهد شد، به دقت رعایت شوند. علاوه بر این لازم است که رویکرد خود را در بازار ارز دیجیتال پیش از انجام ترید، شفاف و روشن کنید. برای مثال هرگز با…
استراتژی نوسان گیری روزانه با ترکیب MACD و EMA
اگر شما هم از آن دسته تریدرهایی هستید که می‌توانند برای رسیدن به سود بالا صبر کنند؛ پیشنهاد می‌کنم این آموزش ویژه را از دست ندهید. در این مقاله به توضیح یک استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتورهای MACD و EMA پرداختیم. همانطور که می‌دانید استفاده از دو یا چند اندیکاتور که همدیگر را تکمیل می‌کنند میتواند بهترین سیگنال‌ها و نتایج را به تریدر ارائه دهد. برای کار با این استراتژی سری به سایت تریدینگ ویو می‌زنیم و با استفاده از آن مرحله به مرحله استفاده از این استراتژی را آموزش می‌دهیم. قبل از شروع مقاله به خاطر داشته باشید…
سوالات متداول ربات تریدر ارز دیجیتال
در این مقاله سعی شده پاسخ تمام سوالات متداول ربات تریدر کریپتو Crypto Trading Bot که کاربران پرسیده اند را جواب دهیم. با استفاده از ربات معامله گر می توانید در سیستم معاملاتی خود تحول ایجاد کنید. از جمله مزایای استفاده از انواع ربات تریدر آن است که میتواند شما را در انجام تعداد زیادِ معاملات روزانه کمک کند. توسط امکانات Trader Bot، تعداد زیادی ارز رمزنگاری را می توان بررسی نموده و با تحلیل آنها دید بسیار خوبی از روند آتی بازار پیدا کرد. یک ربات تریدر در صورتی می تواند موفق عمل کند که با الگوریتم صحیحی برنامه…
ربات تریدر چیست؟ تحلیل و معامله اتوماتیک کریپتو
استفاده از ربات تریدر یا معامله‌گر کار سختی نیست و به دانش برنامه نویسی نیاز نداره؛ اما بررسی کارایی و میزان هوشمندی یک ربات معامله گر میتواند برای کاربرها تا حدی چالش برانگیز باشد. ربات ها برنامه های کامپیوتری خودکاری هستند که برای اجرای وظایف خاص با حداقل دخالت انسان طراحی شده اند. در دنیای تجارت ارزهای دیجیتال، ربات‌های معاملاتی کریپتو کار تجارت یک یا چند ارز دیجیتال را در یک یا چند پلتفرم به‌طور خودکار از طرف مالک یا کاربر انجام می‌دهند. آنها برای خودکارسازی استراتژی های معاملاتی استفاده می شوند و برای اهداف افزایش سود معاملاتی استفاده می…
آربیتراژ چیست؟ کسب سود از اختلاف قیمت کریپتو
آربیتراژ چیست؟ گاهی ممکن است کریپتو در یک بازار با قیمت معینی خریداری شود و همزمان در بازار دیگری با قیمت بالاتر فروخته شود، از آربیتراژ می توان استفاده کرد. این وضعیت فرصتی برای سود بدون ریسک برای معامله گر ایجاد می کند. اگر مدتی در دنیای کریپتو بوده‌اید، احتمالاً متوجه تفاوت‌های قیمتی بین بازارها و صرافی‌های مختلف کریپتو شده‌اید. حتی نقدشونده ترین دارایی دیجیتال بیت کوین با قیمت های متفاوت در بازارهای جداگانه معامله می شود. علاوه بر این، ممکن است به ذهن شما خطور کرده باشد که این تفاوت‌ها فرصت‌های آربیتراژ عالی را ایجاد می‌کنند. با این حال،…
آموزش TradeSanta ربات و نرم افزار رایگان ترید خودکار
ربات TradeSanta یک ربات ابری تریدر trading bot است که به صورت خودکار برای شما در بازار کریپتوکارنسی cryptocurrency ترید می کند. این ربات براساس استراتژی های که خودش دارد و یا این که خودتان به صورت دستی تنظیم می کنید شروع به کسب سود و ترید می کند. شما با استفاده از این ربات می توانید معاملات خرید buy و فروش sell رو به صورت خودکار ایجاد کنید. در حال حاضر این ربات از صرافی های بایننس Binance هیت بی تی سی Hitbtc هوبی Huobi آپ بیت upbit صرافی اوکی ایکس خارجی Okx کوین بیس Coinbase و صرافی بای…
تکنیک معامله گری پرایس اکشن Price Action چیست؟
بهترین تکنیک معامله گری و تحلیل بازار در حال حاضر پرایس اکشن Price Action یا PAT (عملکرد قیمت یا حرکات قیمت) است. پس با ما همراه باشید تا به صورت کاملا ساده و کاربردی پرایس اکشن رو برای شما توضیح بدهم تا بتوانید در معامله گری اسپات و فیوچرز ارز دیجیتال از این تکنیک برتر استفاده کنید و سر پیچ روند ها وارد شوید و سودهای زیادی کسب کنید. شما با استفاده از این تکنیک یک قدم جلو تر از تریدرهای هستید که از اندیکاتور ها استفاده می کنند و در بهترین زمان ها می توانید وارد معامله شوید. پرایس…
استراتژیهای ترید فعال
26 خرداد
استراتژی معاملاتی یک نوع استراتژی است که تنوع بالایی دارد. به عبارتی به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه احتمالا یک استراتژی معاملاتی وجود دارد چون اساسا استراتژی معاملاتی سلیقه‌ای و بر مبنای تشخیص هر سرمایه‌گذار است.
به صورت کلی و به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی معاملاتی بیانگر همان جمله معروف «کجا بخریم، کجا بفروشیم؟» است. یا به عبارت دیگر استراتژی معاملاتی به شما نشان می‌دهد که چه زمانی وارد بازار شوید و چه زمانی از آن خارج شوید. از آنجایی که بازار ایران بازاری یک طرفه (One Day) است فقط می‌توان برای موقعیت خرید مدت استراتژی معاملاتی را در نظر بگیرید. در ادامه این مطلب از کارگزاری حافظ، انواع استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه بررسی شده است.
آشنایی با انواع استراتژی معاملاتی بازار سرمایه
استراتژی معاملاتی یک نوع استراتژی است که تنوع بالایی دارد. به عبارتی به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه احتمالا یک استراتژی معاملاتی وجود دارد چون اساسا استراتژی معاملاتی سلیقه‌ای و بر مبنای تشخیص هر سرمایه‌گذار است.
اما می‌توان برای استراتژی معاملاتی دو روش تحلیلی در نظر گرفت که این دو روش شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی است.
در کل باید همیشه در نظر داشت که معامله در بازار سرمایه همان عمل خرید و فروش براساس تغییرات بازار برای کسب سود حاصل از تغییرات و حرکات قیمت است. نکته مهمی که باید اینجا در نظر داشت این است که ذهنیت استراتژی خرید و نگهداری که رویکردی بلند مدت است و در بین سرمایه‌گذاران منفعل وجود دارد با رویکرد خرید و فروش متفاوت است. با ما همراه باشید تا بیشتر با دو تحیلیل تکنیکال و تحلیل فاندمنتال برای تدوین استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه آشنا شوید.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی است که برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با انجام تجزیه و تحلیل روند آماری جمع‌آوری شده از فعالیت‌های تجاری مانند حرکت و حجم قیمت معاملات در آن استفاده می‌شود.
بر خلاف تجزیه و تحلیل بنیادی که تلاش می‌کند ارزش اوراق بهادار را براساس نتایج تجاری مانند فروش و درآمد حاصل از آن ارزیابی کند، تجزیه و تحلیل تکنیکال بر مطالعه قیمت و حجم معامله متمرکز است.
تجزیه و تحلیل تکنیکال سعی دارد حرکات قیمت هر ابزار قابل معامله‌ای را که عموما عرضه و تقاضا می‌شود از جمله سهام، اوراق بدهی، معاملات استراتژیهای ترید فعال آتی و ارز را پیش‌بینی کند.
روش تحلیل تکنیکال جهت مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت برای ورود به موقعیت است. تریدرها روش‌های مختلفی برای تحلیل تکنیکال دارند که می‌توان آنها را به عنوان ۴ استراتژی مشترک تحلیل تکنیکال در نظر گرفت.
۴ استراتژیهای مبتنی بر تحلیل تکنیکال
روش‌های مختلفی برای انجام یک استراتژی فعال معاملاتی استفاده می‌شود که در هر کدام محیط بازار و خطرات ذاتی بازار در نظر گرفته می‌شود. در ادامه چهار مورد از رایج‌ترین استراتژیهای معاملاتی تکنیکال آورده شده است.
1. معاملات روزانه (Day Trading)
معاملات روزانه شاید شناخته شده‌ترین سبک معاملات و تجارت فعال باشد. این نوع معامله اغلب یک اسم مستعار برای تجارت فعال خود محسوب می‌شود. معاملات روز، همانطور که از نام آن پیداست، روش خرید و فروش اوراق بهادار در همان روز است.
در این معاملات موقعیت خریدها یا موقعیت‌ها در همان روزی بسته می‌شوند. به طور سنتی، معاملات روزانه توسط تریدرهای حرفه‌ای، مانند متخصصان یا بازارسازان انجام می‌شود. با این حال، تجارت الکترونیکی این رویه را برای تریدرهای تازه کار متفاوت کرده است.
2. معامله موقعیت (Position Trading)
برخی، معاملات موقعیت را یک استراتژی خرید و نگهداری و معامله فعال نمی‌دانند. با این حال، معاملات موقعیت، هنگامی که توسط یک تریدر کارکشته انجام می‌شود، میتواند نوعی معامله فعال باشد.
در معاملات موقعیت از نمودارهای بلندمدت، از روزانه تا ماهانه، در ترکیب با روش‌های دیگر برای تعیین روند جهت فعلی بازار استفاده می‌شود. این نوع معامله بسته به روند ممکن است از چند روز تا چند هفته و گاهی بیشتر طول بکشد.
معامله‌گران برای تعیین روند یک اوراق بهادار به دنبال سیگنال‌های تشخیص روند هستند. با پرش و سوار شدن بر «موج»، معامله‌گران از موقعیت‌های نزولی و صعودی بازار بهره‌مند می‌شوند. معامله‌گرانی که به دنبال ترندهای بازار هستند معمولا به دنبال تعیین جهت بازار می‌روند، اما سطح قیمتی اوراق را پیش‌بینی نمی‌کنند.
به طور معمول، معامله‌گرانی که به دنبال ترندهای بازار می‌روند بعد از اینکه روند خود را تثبیت کردند، دیگر معامله نمی‌کنند و وقتی روند شکسته شد، معمولا از موقعیت خارج می‌شوند. این به این معناست که در دوره‌های نوسان زیاد بازار، معاملات دشوارتر است و موقعیت‌های آن به طور کلی کاهش می‌یابد.
3. معاملات نوسانات (Swing Trading)
با شکسته شدن روند، معامله‌گران نوسان‌گیر معمولا وارد بازی می‌شوند. در پایان ترند، معمولا نوسان قیمت وجود دارد زیرا ترند جدید تلاش می‌کند خود را تثبیت کند. معامله‌گران نوسان‌گیر با شروع نوسان قیمت، خرید یا فروش می‌کنند.
معاملات نوسان یا همان سوئینگ معمولا بیش از یک روز برگزار می‌شوند اما مدت زمان کمتری نسبت به معاملات ترند دارند. معامله‌گران Swing اغلب مجموعه‌ای از قوانین تجارت را براساس تجزیه و تحلیل فنی یا بنیادی برای خود ایجاد می‌کنند.
این قوانین معاملاتی یا الگوریتم‌ها برای شناسایی زمان خرید و فروش اوراق بهادار طراحی شده‌اند. اگرچه الگوریتم نوسان معامله نباید دقیق باشد و اوج یا دره حرکت را پیش‌بینی کند، اما به بازاری نیاز دارد که در یک جهت یا جهت دیگر حرکت کند. بازار محدود برای معامله‌گران سوئینگ یا نوسان خطرناک است.
4. معاملات اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ یکی از استراتژی‌هایی معاملاتی زود بازده است و توسط تریدرهای فعال به کار گرفته می‌شود. اساسا، این امر مستلزم شناسایی و بهره‌برداری از کارمزد (اختلاف قیمت فروش و قیمت خرید) است که به دلیل عدم تعادل موقتی در عرضه و تقاضا، کمی گسترده‌تر یا باریک‌تر از حد معمول است.
اسکالپرها هیچ‌گاه به دنبال استفاده از حرکات وسیع بازار یا معاملات حجم زیاد ندارند. در عوض، آنها به دنبال استفاده از حرکات کوچکی هستند که اغلب با حجم معاملات اندازه‌گیری شده اتفاق می‌افتند.
از آنجا که سطح سود هر معامله اندک است، اسکالپرها به دنبال بازارهای نسبتا نقدی هستند تا اینکه دفعات معاملات خود را افزایش دهند. بر خلاف معامله‌گران نوسان ساز، اسکالپرها بازارهای آرام را که مستعد حرکت ناگهانی قیمت نیستند، ترجیح می‌دهند.
ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال بازار سرمایه
تحلیلگران فنی بازار سرمایه همیشه برای تحلیل قیمت سهام از ابزارهای مختلف تحلیلی استفاده می‌کنند. ابزارهای مهم تحلیلی بازار شامل الگوهای نمودار، اندیکاتورها، اسیلاتورها، حجم معاملات، کانال‌ها، نوسان بازار و الگوهای کندل یا شمع هستند.
تحلیل فاندمنتال یا بنیادی چیست؟
تحلیل بنیادی روشی برای اندازه‌گیری ارزش ذاتی یک اوراق بهادار با بررسی عوامل اقتصادی و مالی مرتبط است. تحلیلگران بنیادی هر آنچه را که میتواند به ارزش اوراق بهادار تاثیر بگذارد، از جمله عوامل اقتصاد کلان مانند وضعیت اقتصاد و شرایط صنعت گرفته تا عوامل اقتصادی خرد مانند تاثیر مدیریت شرکت را مطالعه می‌کنند.
هدف نهایی این تحلیل رسیدن به عددی است که یک سرمایه‌گذار بتواند آن را با قیمت فعلی اوراق بهادار مقایسه کند تا ببیند اوراق بهادار کم ارزش هستند یا بیش از حد ارزش‌گذاری شده‌اند.
این روش تجزیه و تحلیل سهام در مقابل تجزیه و تحلیل فنی یا تکنیکال در نظر گرفته می‌شود، که جهت قیمت‌ها را از طریق تجزیه و تحلیل داده‌های تاریخی بازار مانند قیمت و حجم پیش‌بینی می‌کند.
تحلیل بنیادی کمی و کیفی
مشکلی که در تعریف کلمه فاندمنتال یا بنیادی وجود دارد این است که این کلمه میتواند هر چیزی را که مربوط به رفاه اقتصادی یک است را پوشش دهد.
عوامل اساسی مختلفی که در تحلیل فاندمنتال بررسی می‌شود را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: عوامل کمی و عوامل کیفی. معنای مالی این اصطلاحات با تعاریف استاندارد آنها تفاوت چندانی ندارد. در ادامه تعریف اصطلاحات کمی و کیفی از فرهنگ لغت آورده شده است:
کمی: مربوط به اطلاعاتی است که میتواند به تعداد استراتژیهای ترید فعال و مقدار نشان داده شود.
کیفی: مربوط به اطلاعاتی است که ماهیت یا استاندارد دارند نه مقدار.
در این زمینه، مبانی کمی، همان اعداد هستند. آنها ویژگی‌های قابل اندازه‌گیری را در بر می‌گیرند. به همین دلیل بزرگترین منبع داده‌های کمی شامل درآمد، سود، دارایی و موارد دیگر است که قابل اندازه‌گیری هستند.
اصول كيفي هم مواردی هستند که قابل لمس نیستند. اینها ممکن است شامل بررسی کیفی نام تجاری شرکت‌های منتشرکننده اوراق و غیره باشد.
نه تجزیه و تحلیل کیفی و نه کمی هیچ یک بر دیگری برتری ندارند. بسیاری از تحلیلگران هر دو معیار کمی و کیفی را با هم در نظر می‌گیرند.
استراتژی برای تحلیل فاندمنتال
چهار اصل اساسی وجود دارد که تحلیلگران همیشه در بررسی سهام در نظر می‌گیرند که همه کمی تا کیفی هستند. آنها عبارتند از:
مدل تجاری: شرکتی که قرار است اوراق خرید و فروش شود دقیقا چه کاری انجام می‌دهد؟ به دست آوردن داده برای پاسخ به این سوال به این آسانی که به نظر می‌رسد، نیست. مثلا اگر مدل تجاری شرکتی مبتنی بر فروش مرغ فست‌فود باشد، آیا درآمد خود را از این طریق به دست آورده است؟ یا فقط با ثبت شرکت هزینه‌های حق امتیاز و حق رای دادن را پرداخت می‌کند؟
مزیت رقابتی: موفقیت طولانی مدت یک شرکت که اوراقش خریداری می‌شود عمدتا به دلیل توانایی آن شرکت در حفظ یک مزیت رقابتی و حفظ آن است. مزیت‌های قدرتمند رقابتی مانند نام تجاری کوکاکولا و سلطه مایکروسافت بر سیستم عامل رایانه‌های شخصی، ایجاد یک خندق در یک کسب‌وکار است که به آن اجازه می‌دهد رقبا را از خود دور نگه دارد و از رشد و سود برخوردار شود. وقتی یک شرکت میتواند به یک مزیت رقابتی دست یابد، سهامداران آن می‌توانند برای دهه‌ها سود خوبی دریافت کنند.
مدیریت: برخی معتقدند که مدیریت مهمترین معیار سرمایه‌گذاری در اوراق یک شرکت است. این حرف منطقی است چون اگر رهبران یک شرکت نتوانند به درستی برنامه را اجرا کنند، حتی بهترین مدل تجاری نیز محکوم به فنا است.
اگرچه دیدار و ارزیابی واقعی مدیران برای سرمایه‌گذاران خرده بازار سرمایه کاری دشوار است اما می‌توان برای ارزیابی مدیران به وب‌سایت شرکت مراجعه کرده و رزومه افراد برتر و اعضای هیئت مدیره را بررسی کرد و دید که عملکرد آنها در مشاغل قبلی‌شان چقدر خوب بود؟
حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی سیاست‌های اعمال شده در یک سازمان را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده روابط و مسئولیت‌های بین مدیریت، مدیران و سهامداران است. این سیاست‌ها همراه با قوانین و مقررات شرکت در اساسنامه شرکت و آیین‌نامه آن تعریف و تعیین می‌شود.
همیشه به خاطر داشته باشید که شما می‌خواهید با خرید اوراق یک شرکت به نوعی با آن شرکت تجارت کنید. به ویژه توجه داشته باشید که آیا مدیریت به حقوق سهامداران و منافع سهامداران احترام می‌گذارد یا خیر. اطمینان حاصل کنید که ارتباطات آنها با سهامداران شفاف، واضح و قابل درک باشد.
در نظر گرفتن صنعت یک شرکت هم در کنار بررسی مشتری، سهم بازار شرکت‌ها، رشد کل صنعت، رقابت، مقررات و چرخه‌های تجاری هم مهم هستند. از طرفی، یادگیری نحوه کار صنعت درک عمیق‌تری از سرمایه مالی یک شرکت به سرمایه‌گذار بازار سرمایه خواهد داد.
صورت‌های مالی (مبانی کمی را باید در نظر گرفت):
صورت‌های مالی واسطه‌ای است که اطلاعات مربوط به عملکرد مالی یک شرکت را نشان می‌دهد. علاقه‌مندان به تحلیل بنیادی از اطلاعات کمی که از صورت‌های مالی جمع‌آوری شده برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.
سه صورت مهم مالی عبارتند از: صورت سود، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد.
ترازنامه
ترازنامه بیانگر سوابق دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان شرکت در یک زمان خاص است. ساختار مالی تجارت به روش زیر محاسبه می‌شود:
دارایی = بدهی + حقوق صاحبان سهام
دارایی‌ها منابعی را نشان می‌دهند که کسب‌وکار در یک بازه زمانی مشخص صاحب یا کنترل آنها است. این دارایی‌ها شامل مواردی مانند پول نقد، موجودی، ماشین‌آلات و ساختمان‌ها است. طرف دیگر معادله، ارزش کل تامین مالی شرکت را برای به دست آوردن آن دارایی نشان می‌دهد.
تامین مالی در نتیجه بدهی‌ها یا حقوق صاحبان سهام انجام می‌شود. بدهی‌ها نشان‌دهنده بدهی است (که البته باید بازپرداخت شود)، در حالی که حقوق صاحبان سهام نشان‌دهنده ارزش کل پولی است که صاحبان آن در تجارت مشارکت کرده‌اند از جمله سود بازمانده، یعنی سود حاصل از سال‌های گذشته.
صورت درآمد
در حالی که ترازنامه در بررسی یک کسب‌وکار از رویکرد لحظه‌ای استفاده می‌کند، صورت سود و زیان عملکرد شرکت را در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. از نظر فنی، می‌توان یک ترازنامه برای یک ماه یا حتی یک روز داشت، اما فقط گزارش شرکت‌های سهامی و سالانه را مشاهده خواهید کرد.
در صورت سود و زیان اطلاعاتی در مورد درآمد، هزینه‌ها و سود حاصل از فعالیت‌های تجاری آن دوره ارائه شده است.
گزارش گردش پول نقد
صورت جریان های نقدی نشان دهنده سوابق ورود و خروج وجوه نقد یک کسب و کار طی یک دوره زمانی خاص است. به طور معمول ، صورت جریان های نقدی بر فعالیت های زیر مربوط به پول نقد متمرکز است:
وجوه حاصل از سرمایه گذاری (CFI): وجهی که برای سرمایه گذاری در دارایی‌ها و همچنین درآمد حاصل از فروش سایر مشاغل، تجهیزات یا دارایی‌های بلند مدت استفاده می‌شود.
وجه نقد از محل تامین مالی (CFF): وجه نقدی که از محل صدور و استقراض وجوه پرداخت یا دریافت می‌شود.
جریان نقدی عملیاتی (OCF): وجه نقد حاصل از عملیات روزمره کاری.
صورت گردش وجوه نقد از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا برای یک تجارت بسیار دشوار است که بتواند وضعیت وجه نقد خود را دستکاری کند. حسابداران می‌توانند کارهای زیادی را برای دستکاری درآمد انجام دهند، اما جعل پول نقد در بانک کار سختی است. به همین دلیل، برخی از سرمایه‌گذاران از صورت جریان وجوه نقد به عنوان معیار محافظه کارانه‌تری برای عملکرد شرکت استفاده می‌کنند.
نتیجه‌گیری
نکته مهمی که سرمایه‌گذاران بعد از ورود به بازار سرمایه باید به آن دقت داشته باشند و در صورتی که می‌خواهند خودشان مدیریت سرمایه‌گذاری‌شان را به عهده بگیرند این است که برای آشنایی با انواع استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه زمان بگذارد تا در سرمایه‌گذاریش موفق‌تر عمل کند.
دو نوع مهم استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه شامل تحلیل تکنیکال و تحیلی فاندمنتال است که هر کدام به روش‌های مختلفی می‌توانند به تدوین استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه کمک کند.
سرمایه‌گذاران بازار سرمایه باید به خاطر داشته باشند که هیچ کدام از استراتژیهای معاملاتی در بازار سرمایه یعنی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندمنتال بر دیگری ارجحیت ندارد بلکه ترکیب این دو استراتژی است که میتواند به کسب موفقیت در بازار معاملاتی موثر باشد.
راهنمای مبتدیان برای استراتژی ترید ارز دیجیتال
راهنمای مبتدیان برای استراتژی ترید ارز دیجیتال
مقدمه
راه های بی شماری برای سود بردن از تریدر ارزهای دیجیتال وجود دارد. استراتژیهای معاملاتی به شما کمک می‌کنند آن تکنیک‌ها را در چارچوبی منسجم سازماندهی کنید که بتوانید از آن پیروی کنید. به این ترتیب، می توانید به طور مستمر استراتژی ارزهای دیجیتال خود را نظارت و بهینه سازی کنید.
دو مکتب فکری اصلی که باید هنگام ساختن یک استراتژی معاملاتی در نظر بگیرید، تحلیل تکنیکال (TA) و تحلیل بنیادی (FA) است. ما متمایز خواهیم کرد که کدام یک برای کدام یک از این استراتژی ها کاربرد دارد، اما مطمئن شوید که قبل از ادامه دادن، تفاوت بین این مفاهیم را درک کرده اید.
از آنجایی که استراتژی های معاملاتی مختلفی وجود دارد، ما برخی از رایج ترین آنها را پوشش خواهیم داد. این مقاله عمدتاً بر روی استراتژیهای معاملات ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. با این حال، این موارد ممکن است در مورد سایر دارایی های مالی مانند فارکس، سهام، اختیار معامله یا فلزات گرانبها مانند طلا نیز اعمال شود.
بنابراین، آیا می خواهید استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید؟ این مقاله به شما کمک می‌کند تا در مورد نحوه برخورد با سفته‌بازی در بازارهای ارزهای دیجیتال به شما کمک کند. با یک استراتژی معاملاتی قوی، به احتمال زیاد به اهداف تجاری و سرمایه گذاری خود دست خواهید یافت.
استراتژی معاملاتی چیست؟
ما می توانیم یک استراتژی تریدری را به عنوان یک برنامه گسترده برای تمام فعالیت های تجاری شما توصیف کنیم. این چارچوبی است که شما ایجاد می کنید تا شما را در تمام تلاش های تجاری خود راهنمایی کند.
یک طرح معاملاتی همچنین می تواند به کاهش ریسک مالی کمک کند، زیرا بسیاری از تصمیمات غیر ضروری را حذف می کند. در حالی که داشتن یک استراتژی معاملاتی برای تجارت اجباری نیست، اما گاهی اوقات می تواند نجات دهنده باشد. اگر اتفاق غیرمنتظره ای در بازار رخ دهد (و این اتفاق خواهد افتاد)، برنامه معاملاتی شما باید نحوه واکنش شما را مشخص کند - نه احساسات شما. به عبارت دیگر، داشتن یک برنامه معاملاتی شما را برای نتایج احتمالی آماده می کند. این شما را از گرفتن تصمیمات عجولانه و تکانشی که اغلب منجر به ضررهای مالی بزرگ می شود، باز می دارد.
به عنوان مثال، یک استراتژی تریدر جامع ممکن است شامل موارد زیر باشد:
چه طبقات دارایی را معامله می کنید
چه تنظیماتی را انجام می دهید
از چه ابزارها و شاخص هایی استفاده می کنید
چه چیزی باعث ورود و خروج شما می شود (جایگاه توقف ضرر شما)
چه چیزی اندازه موقعیت شما را تعیین می کند
چگونه عملکرد پورتفولیوی خود را مستندسازی و اندازه گیری می کنید
علاوه بر این، پلن معاملاتی شما ممکن است حاوی دستورالعمل های کلی دیگری باشد، حتی تا برخی جزئیات جزئی. به عنوان مثال، می توانید تعریف کنید که هرگز جمعه ها معامله نخواهید کرد یا اگر احساس خستگی یا خواب آلودگی دارید، هرگز معامله نخواهید کرد. یا می توانید یک برنامه معاملاتی تنظیم کنید، بنابراین فقط در روزهای خاصی از هفته معامله می کنید. آیا قیمت بیت کوین را در آخر هفته بررسی می کنید؟ همیشه موقعیت های خود را قبل از تعطیلات آخر هفته ببندید. راهنمایی شخصی مانند این نیز می تواند در استراتژی معاملاتی شما گنجانده شود.
ابداع یک استراتژی معاملاتی ممکن است شامل تأیید از طریق آزمایش پشت سر هم و آزمایش پیش رو نیز باشد. به عنوان مثال، می توانید معاملات کاغذی را در شبکه آزمایشی Binance Futures انجام دهید.
در این مقاله، دو نوع استراتژی معاملاتی را در نظر خواهیم گرفت: فعال و غیرفعال.
همانطور که به زودی خواهید دید، تعاریف استراتژی های معاملاتی لزوماً سختگیرانه نیستند و ممکن است بین آنها همپوشانی وجود داشته باشد. در واقع، ممکن است ارزش در نظر گرفتن یک رویکرد ترکیبی با ترکیب چندین استراتژی را داشته باشد.
استراتژی های معاملاتی فعال
استراتژی های فعال نیاز به زمان و توجه بیشتری دارند. ما آنها را فعال می نامیم زیرا شامل نظارت مداوم و مدیریت مکرر پورتفولیو می شود.
ترید روزانه (دیلی تریدرینگ)
معاملات روزانه ممکن است شناخته شده ترین استراتژی معاملاتی فعال باشد. این یک تصور غلط رایج است که فکر کنیم همه معامله گران فعال طبق تعریف معامله گران روز هستند، اما این درست نیست.
معاملات روزانه شامل ورود و خروج از موقعیت ها در همان روز است. به این ترتیب، معامله گران روزانه قصد دارند از حرکات قیمت درون روز سرمایه گذاری کنند، یعنی حرکت های قیمتی که در یک روز معاملاتی اتفاق می افتد.
اصطلاح "معاملات روزانه" از بازارهای سنتی سرچشمه می گیرد که در آن معاملات فقط در ساعات خاصی از روز باز است. بنابراین، در آن بازارها، معامله‌گران روز هرگز در یک شب در موقعیت‌های خود باقی نمی‌مانند، زمانی که معاملات متوقف می‌شود.
اکثر پلتفرم‌های معاملات ارز دیجیتال 24 ساعت شبانه روز و 365 روز سال باز هستند. بنابراین، معاملات روزانه در زمینه کمی متفاوت در مورد بازارهای کریپتو استفاده می شود. معمولاً به یک سبک معاملاتی کوتاه مدت اشاره دارد که در آن معامله گران در بازه زمانی 24 ساعت یا کمتر از موقعیت ها وارد و خارج می شوند.
معامله گران روزانه معمولاً از اکشن قیمت و تحلیل تکنیکال برای تدوین ایده های تجاری استفاده می کنند. علاوه بر این، آنها ممکن است از بسیاری از تکنیک‌های دیگر برای یافتن ناکارآمدی‌ها در بازار استفاده کنند.
معاملات روزانه ارزهای دیجیتال میتواند برای برخی بسیار سودآور باشد، اما اغلب بسیار استرس‌زا، طاقت‌فرسا بوده و ممکن است ریسک بالایی داشته باشد. به این ترتیب، معاملات روزانه برای معامله گران پیشرفته تر توصیه می شود.
معاملات نوسانی (Swing trading)
معاملات نوسانی نوعی استراتژی معاملاتی بلندمدت است که شامل نگه داشتن موقعیت ها برای مدت طولانی تر از یک روز اما معمولاً بیشتر از چند هفته یا یک ماه نیست. از برخی جهات، معاملات نوسانی در وسط معاملات روزانه و معاملات روند قرار می گیرد.
معامله‌گران سوئینگ معمولاً سعی می‌کنند از موج‌های نوسانی که چند روز یا چند هفته طول می‌کشد بهره ببرند. معامله گران نوسان ممکن است از ترکیبی از عوامل فنی و اساسی برای تدوین ایده های تجاری خود استفاده کنند. به طور طبیعی، تغییرات بنیادی ممکن است زمان بیشتری طول بکشد تا انجام شود، و اینجاست که تحلیل بنیادی وارد عمل می شود. با این وجود، الگوهای نمودار و شاخص های فنی نیز می توانند نقش مهمی در استراتژی معاملاتی نوسانی داشته باشند.
معاملات نوسانی ممکن است راحت ترین استراتژی معاملاتی فعال برای مبتدیان باشد. یکی از مزایای قابل توجه معاملات نوسانی در معاملات روزانه این است که انجام معاملات نوسانی زمان بیشتری طول می کشد. با این حال، آنها به اندازه کافی کوتاه هستند به طوری که پیگیری تجارت خیلی سخت نیست.
این به معامله گران فرصت بیشتری برای بررسی تصمیمات خود می دهد. در بیشتر موارد، آنها زمان کافی برای واکنش به نحوه انجام معامله دارند. با معاملات نوسانی می توان با عجله کمتر و عقلانیت بیشتری تصمیم گیری کرد. از سوی دیگر، معاملات روزانه اغلب نیاز به تصمیم گیری سریع و اجرای سریع دارد، که برای یک مبتدی ایده آل نیست.
معاملات نوسانی (Swing trading)
معاملات روند (Trend trading)
معاملات روند (Trend trading)
گاهی اوقات به عنوان معاملات موقعیت نیز نامیده می شود، معاملات روند یک استراتژی است که شامل نگه داشتن موقعیت ها برای مدت زمان طولانی تر، معمولاً حداقل چند ماه است. همانطور که از نام آن پیداست، معامله گران روند سعی می کنند از روندهای جهت دار استفاده کنند. معامله گران روند ممکن است در یک روند صعودی یک موقعیت خرید و در یک روند نزولی به یک موقعیت کوتاه وارد کنند.
معامله گران روند معمولاً از تحلیل فاندامنتال استفاده می کنند، اما ممکن است همیشه اینطور نباشد. با این حال، تحلیل فاندامنتال وقایعی را در نظر می گیرد که ممکن است زمان زیادی طول بکشد - و این حرکت هایی است که معامله گران روند سعی می کنند از آنها استفاده کنند.
یک استراتژی معاملاتی روند فرض می‌کند که دارایی پایه در جهت روند حرکت می‌کند. با این حال، معامله گران روند نیز باید احتمال تغییر روند را در نظر بگیرند. به این ترتیب، آنها همچنین ممکن است میانگین های متحرک، خطوط روند و سایر شاخص های فنی را در استراتژی خود بگنجانند تا درصد موفقیت خود را افزایش دهند و ریسک های مالی را کاهش دهند.
اگر به درستی بررسی های لازم را انجام داده و ریسک را مدیریت کنند، می تواند برای معامله گران مبتدی ایده آل باشد.
اسکالپینگ (Scalping)
اسکلپینگ یکی از سریع ترین استراتژی های معاملاتی است. اسکلپرها سعی نمی کنند از حرکات بزرگ یا روندهای کشیده استفاده کنند. این یک استراتژی است که بر بهره برداری از حرکات کوچک بارها و بارها تمرکز دارد. برای مثال، سود بردن از اسپردهای پیشنهادی، شکاف نقدینگی، یا ناکارآمدی های دیگر در بازار.
هدف اسکلپرها حفظ موقعیت خود برای مدت طولانی نیست. بسیار معمول است که معامله‌گران اسکلپ در عرض چند ثانیه موقعیت‌های خود را باز و بسته می‌کنند. به همین دلیل است که اسکالپینگ اغلب به تجارت با فرکانس بالا (HFT) مربوط می شود.
اگر یک معامله گر ناکارآمدی بازار را پیدا کند که بارها و بارها اتفاق می افتد و می تواند از آن بهره برداری کند، اسکلپینگ می تواند یک استراتژی سودآور باشد. هر بار که این اتفاق می افتد، آنها می توانند سودهای کوچکی را به دست آورند که به مرور زمان افزایش می یابد. اسکالپینگ به طور کلی برای بازارهایی با نقدینگی بالاتر ایده آل است، جایی که ورود و خروج موقعیت ها نسبتاً روان و قابل پیش بینی است.
اسکلپینگ یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است که به دلیل پیچیدگی آن برای معامله گران مبتدی توصیه نمی شود. همچنین نیاز به درک عمیق مکانیک بازارها دارد. به غیر از آن، اسکالپینگ به طور کلی برای معامله گران بزرگ (نهنگ) مناسب تر است. اهداف درصد سود معمولاً کوچکتر هستند، بنابراین تجارت موقعیت های بزرگتر منطقی تر است.
استراتژی های سرمایه گذاری غیرفعال
استراتژیهای سرمایه‌گذاری غیرفعال یک رویکرد دست‌آمیزتر را امکان‌پذیر می‌سازد، جایی که مدیریت پورتفولیو به زمان و توجه کمتری نیاز دارد. در حالی که بین استراتژی های تجارت و سرمایه گذاری تفاوت هایی وجود دارد، معامله در نهایت به معنای خرید و فروش دارایی به امید کسب سود است.
بخرید و نگه دارید
"خرید و نگه استراتژیهای ترید فعال دارید" یک استراتژی سرمایه گذاری غیرفعال است که در آن معامله گران دارایی را خریداری می کنند که قصد دارند آن را برای مدت طولانی نگهداری کنند، بدون توجه به نوسانات بازار.
این استراتژی معمولاً در سبدهای سرمایه گذاری بلندمدت استفاده می شود، جایی که ایده به سادگی ورود به بازار بدون توجه به زمان است. ایده پشت این استراتژی این است که در یک بازه زمانی به اندازه کافی طولانی، زمان بندی یا قیمت ورودی اهمیت زیادی نخواهد داشت.
استراتژی خرید و نگهداری تقریباً همیشه مبتنی بر تحلیل بنیادی است و معمولاً به شاخص‌های فنی مربوط نمی‌شود. این استراتژی همچنین احتمالاً شامل نظارت مکرر بر عملکرد پورتفولیو نخواهد بود - فقط هر چند وقت یکبار.
در حالی که بیت کوین و ارزهای دیجیتال تنها کمی بیش از یک دهه است که وجود دارند، پدیده HODL را می توان با استراتژی خرید و نگهداری مقایسه کرد. با این حال، ارزهای دیجیتال یک طبقه دارایی پرخطر و فرار هستند. در حالی که خرید و نگهداری بیت کوین یک استراتژی شناخته شده در فضای ارزهای دیجیتال است، استراتژی خرید و نگهداری ممکن است برای سایر ارزهای دیجیتال مناسب نباشد.
سرمایه گذاری در شاخص
به طور معمول، سرمایه گذاری شاخص به معنای خرید ETF و شاخص در بازارهای سنتی است. با این حال، این نوع محصول در بازارهای ارزهای دیجیتال نیز موجود است. هم در صرافی های متمرکز ارزهای دیجیتال و هم در جنبش مالی غیرمتمرکز (DeFi).
ایده پشت یک شاخص رمزنگاری این است که سبدی از دارایی های رمزنگاری شده را بردارید و یک توکن ایجاد کنید که عملکرد ترکیبی آنها را ردیابی کند. این استراتژیهای ترید فعال سبد ممکن است از سکه هایی از یک بخش مشابه، مانند سکه های حریم خصوصی یا توکن های ابزار تشکیل شده باشد. یا، تا زمانی که یک خوراک قیمت قابل اعتماد داشته باشد، می تواند کاملاً چیز دیگری باشد. همانطور که تصور می کنید، بیشتر این توکن ها به شدت به اوراکل های بلاک چین متکی هستند.
سرمایه گذاران چگونه می توانند از شاخص های رمزنگاری استفاده کنند؟ به عنوان مثال، آنها می توانند به جای انتخاب یک سکه حریم خصوصی، در یک شاخص سکه حریم خصوصی سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب، آنها می توانند روی سکه های حریم خصوصی به عنوان یک بخش شرط بندی کنند و در عین حال خطر شرط بندی روی یک سکه را از بین ببرند.
سرمایه‌گذاری با شاخص توکن‌شده احتمالاً در سال‌های آینده محبوب‌تر خواهد شد. این یک رویکرد ساده تر برای سرمایه گذاری در صنعت بلاک چین و بازارهای ارزهای دیجیتال را امکان پذیر می کند.
بستن افکار
ابداع یک استراتژی تجارت کریپتو که متناسب با اهداف مالی و سبک شخصیتی شما باشد، کار آسانی نیست. ما برخی از رایج‌ترین استراتژیهای معاملات ارزهای دیجیتال را مرور کردیم، بنابراین امیدواریم که بتوانید بفهمید کدام یک برای شما مناسب‌تر است.
برای اینکه بفهمید چه چیزی واقعاً کار می کند و چه چیزی نیست، باید هر استراتژی معاملاتی را دنبال کرده و آن را دنبال کنید - بدون اینکه قوانینی را که تعیین کرده اید زیر پا بگذارید. همچنین ایجاد یک مجله یا برگه معاملاتی مفید است تا بتوانید عملکرد هر استراتژی را تجزیه و تحلیل کنید.
اما شایان ذکر است که مجبور نیستید برای همیشه از همان استراتژی‌ها پیروی کنید. با داده ها و سوابق تجاری کافی، باید بتوانید روش های خود را تنظیم و تطبیق دهید. به عبارت دیگر، استراتژی های معاملاتی شما باید با کسب تجربه معاملاتی دائما در حال تغییر باشند.
همچنین ممکن است مفید باشد که بخش‌های مختلف پورتفولیوی خود را به استراتژیهای مختلف اختصاص دهید. به این ترتیب، می توانید عملکرد فردی هر استراتژی را در حین اعمال مدیریت ریسک مناسب پیگیری کنید.
اگر می‌خواهید درباره مدیریت پورتفولیو اطلاعات بیشتری کسب کنید، به توضیح Asset Allocation and Diversification مراجعه کنید.
دیدگاه شما