معامله بر اساس احساسات

۶ نکته برای بهبود ذهنیت معاملاتی

معامله در بازارهای مالی می تواند مسیری سخت باشد، به خصوص اگر مدام احساس کنید انرژی ذهنی شما کاهش یافته و تمرکز بر بازارهای مختلف برای شما زمان بر و دشوار است.

خوشبختانه یک روش مؤثر برای بازگرداندن انگیزه و اشتیاق لازم برای ادامه دادن به معامله گری وجود دارد که آن “ بهبود طرز فکر “شماست. ما در این مقاله به این موضوع می پردازیم که طرز تفکر معاملاتی چیست و چرا چنین تأثیر مهمی در عملکرد معاملاتی شما دارد.

در اینجا لیستی از مهمترین نکات برای توسعه یک طرز فکر مثبت در معامله گری به طور خلاصه ذکر شده است:

۱- هرگز یادگیری را رها نکنید.
در بازارهای مالی، “آموزش” پایه و اساس هر معامله گر موفق را تشکیل می دهد.
مطالعه بحث های بی پایان در انجمن ها و گروه های متعدد ، و یا پیگیری سیگنال ها و تحلیل های دیگران ، فایده ای برای شما ندارد و آموزش نیست !

۲- همیشه ضررهای خود را تحت کنترل داشته باشید.
برای خود قوانین مؤثر و کاربردی را در مدیریت ریسک تدوین کنید.
مدیریت سرمایه پیشرفته و مدیریت ریسک را یاد بگیرید و خود را ملزم به رعایت آن کنید .

۳- یک ژورنال معاملاتی داشته باشید.
اشتباهات رایج خود را پیدا کنید و استراتژی معاملاتی خود را دقیق تنظیم کنید.
نتایج را یادداشت کنید و آنرا آنالیز کنید .

۴- معامله گران موفق را پیدا کنید.
از تجربیات آنها بهره ببرید و از استراتژی های موفق استفاده کنید .
سعی کنید یک مربی با تجربه برای خود داشته باشید .

۵- احساسات خود را کنترل کنید.
به معامله گری بصورت بیش از حد و احساساتی وابسته نشوید و سعی کنید فقط استراتژی معاملاتی خود معامله بر اساس احساسات را دنبال کنید.

۶-به یاد داشته باشید که بازار نه مهربان است و نه بی رحم ؛ خنثی است.
ضرر و زیان چیزی شخصی نیست ، آنرا شخصی نکنید ، حتی معامله گران حرفه ای نیز معاملات زیانده دارند .

و اما ذهنیت معاملاتی چیست؟

بازارها به هیچ وجه احساس ندارند، بنابراین این کاملا به معامله گران بستگی دارد که تا چه اندازه این بازار را درک می کنند. اگر هدف شما در درازمدت دستیابی و حفظ ثبات به عنوان یک معامله گر است، ایجاد یک طرز فکر که به شما کمک می کند بازار را از منظر غیراحساسی مشاهده کنید بسیار مهم است.

درنهایت این طرز فکر شماست که واکنشهای شما را در هنگام ضررهای بزرگ یا سودهای بزرگ تعریف می کند.
آیا در زمان این اتفاقات می توانید آرام باشید و از انجام واکنش های احساسی اجتناب کنید؟

این موضوعی است که یک طرز تفکر معاملاتی خوب به آن می پردازد. یک معامله گر با نظم و انضباط هرگز اجازه نخواهد داد که احساسات در تصمیم گیری های معاملاتی او دخالت کنند. با این حال، در نظر داشته باشید که برای دستیابی به وضعیت یک معامله گر منظم باید بسیار تلاش کنید. شما در هیچ شغلی یک شبه حرفه ای نمی شوید و معامله گری نیز هیچ تفاوتی با سایر مشاغل ندارد. همانطور که یکی از معامله گران معروف می گوید:

“…سعی نکنید قهرمان باشید. مغرور نشوید. همیشه خود و توانایی های خود را زیر سوال ببرید. هرگز احساس نکنید که شما خیلی خوب هستید به محض اینکه اینگونه فکر کنید، تمام شده اید. ” پل تودور جونز

چرا ذهنیت مثبت مهم است؟

همانطور که قبلاً گفتیم، بازار به هیچ وجه احساسات ندارد. همه احساسات از طرف شرکت کنندگان در بازار ناشی می شود، که هنوز هم عمدتا انسان ها هستند. به همین دلیل است که الگوهای نمودار و تکنیک های پیروی از روند در معاملات بسیار کارا هستند. آنها به الگوهای شناخته شده رفتار انسان اعتماد می کنند و از روانشناسی بازار بهره می گیرند.

با این حال شاید شنیده باشید که ۹۰٪ از معامله گران ۹۰٪ از سرمایه خود را طی ۹۰ روز از دست می دهند. مهم این است که از خود بپرسید صفات اصلی روانشناختی که ۱۰٪ باقی مانده معامله گران موفق را، از سایر معامله گران بازار متمایز می کند چیست.

همه آنها انسان هستند، اما گروه کوچکی از معامله گران هنوز هم در اینکه از سایر معامله گران‌ بطور قابل توجهی پیشی بگیرند، موفق هستند. در عین اینکه بسیار بعید است که آنها “ هالی گریل” معروف را پیدا کرده باشند، حقیقت این است که یک صفت روانشناختی وجود دارد که بسیار شبیه به هالی گریل است؛ “طرز فکر معامله گر”. همان که در بالا اشاره کردیم .

اگر احساس می کنید باید طرز فکر خود را در معامله گری تقویت کنید، نکات کلیدی را که در ادامه مطرح میکنیم دنبال کنید تا بدانید چگونه می توانیم معامله گر موفقی شویم .

معامله گران می توانند با داشتن ذهنی آرام از سود خوبی در بازار بهره مند شوند. اگر از دستورالعمل های مناسب مدیریت ریسک استفاده می کنید، دیگر نیازی به نگرانی در مورد معاملات نیست. در انتها چه اشتباهی می تواند رخ دهد؟
حتی اگر یک معامله با ضرر بسته شود، این پایان دنیا نیست. شکست در معاملات همیشه اتفاق می افتد، اگر مقدار ریسک را مناسب انتخاب کرده باشید، ضرر به راحتی جبران خواهد شد.
حتی معامله گران حرفه ای نیز ممکن است وین ریت نزدیک به ۵۰٪ داشته باشند. با یک نسبت ریسک به ریوارد مناسب، که نسبت سود و ضرر بالقوه شما در هر معامله است، حتی با وین ریت ۵۰٪ نیز در انتها سود خواهید کرد.

ضرر برای همه اتفاق می افتد، بازارها تمام مدت بالا و پایین می روند و ما باید به تحلیل خود ایمان داشته باشیم. به یاد داشته باشید بازارها احساسات ندارند و معامله گرانی که تسلیم احساسات خود نمی شوند از معامله گرانی که به احساساتشان اجازه می دهند در تصمیم گیری های آنها دخالت کنند، بسیار بهتر عمل می کنند.

ضرر کردن جزئی از معامله گری است، تنها نباید اجازه دهید که ضررها از کنترل خارج شوند.
یک اشتباه رایج در بین مبتدیان در بازار، نحوه مدیریت آنها در مورد معاملات ناموفق است. معمولاً معامله گران تازه کار منتظرند معامله ای که در ضرر است برگردد و با سود بسته شود چون نمی خواهند معامله را با ضرر ببندند. همانطور که می بینید، معامله گر به جای اتخاذ تصمیمات معقول، دوباره درگیر احساسات می شود که این موضوع در درازمدت می تواند برای او بسیار پرهزینه باشد.

سعی کنید معاملات ضرر را مانند معامله گران حرفه ای مدیریت کنید. اگر آنها معامله ای در ضرر داشته باشند، این نشان می دهد که کار مطابق آنچه انتظار داشتند پیش نرفته، معامله گران موفق این معامله را بسته و کار را بعدا در معاملات آینده و روزهای آتی ادامه می دهند. آنها از معاملات اشتباه، با ضرر کم خارج می شوند اما معاملات سودده را باز نگه میدارند تا با سود بیشتر بسته شوند.
این امر در بلند مدت، تغییر آشکاری در سود نهایی شما ایجاد می کند.

مطلب مهم بعدی ژورنال نویسی و اهمیت آن است. یک ژورنال معاملاتی داشته باشید و از گذشته درس بگیرید.

برای دستیابی به طرز فکر موفق در معامله گری باید ژورنال بنویسید. ژورنال ها دقیقاً مانند دفتر خاطرات هستند با این تفاوت که فقط معاملات خود را در آن ثبت می کنید و شامل تمام مطالب مهم درباره هر یک از معاملات شما می شوند.

مطالب یک ژورنال استاندارد شامل جفت ارزی است که شما روی آن معامله می کنید، دلایلی که باعث انجام معامله شده، سطوح ورود و خروج آن و توضیحات تکمیلی. هنگامی که معامله خود را می بندید معامله بر اساس احساسات سعی کنید با ثبت نتیجه و اضافه کردن توضیحات، عادت ژورنال نویسی را دنبال کنید.

نگاه به گذشته به صورت منظم در ژورنال، می تواند اطلاعات زیادی را درباره الگو و رفتار معامله گریتان به شما نشان دهد تا متوجه شوید که چه رفتارهایی باعث ایجاد ضرر (و البته سود) برای شما شده اند.

احساسات نقش بزرگی در معامله دارند. در یک دنیای ایده آل، هیچ احساسی وارد معامله نخواهد شد و همه معامله گران از یک دیدگاه کاملاً عینی تجزیه و تحلیل می کنند. با این وجود، اکثر تریدرها هنوز انسان هایی هستند با احساساتی مانند ترس و طمع!
ما به عنوان انسان با دو غریزه اصلی طمع و ترس به دنیا آمده و بزرگ شده ایم . به ناچار وقتی موقعیتی ایجاد می شود، ترس از دست دادن دارایی و حرص سود بیشتر وجود دارد.

وظیفه ما به عنوان معامله گر این است که یاد بگیریم چگونه این احساسات را کنترل کنیم تا بتوانیم تصویری شفاف از بازار داشته باشیم و تصمیمات منطقی برای معاملات خود بگیریم.
یکی از معامله گران گروه تجاری جورج سوروس، عملکرد خارج از احساسات او در معامله گری را اینگونه توصیف می کند:

“به یاد می آورم یک بار او معامله بزرگی در فارکس انجام داده بود و چیزی در حدود ۲۵۰ میلیون دلار سود شناور داشت. مطبوعات با او مصاحبه کردند و او در مورد پیشبینی خود در خصوص جهت حرکت مارکت صحبت کرده بود. اما روند بازار برگشت و تمام سود از بین رفت. او حرکت بازار را مناسب ندید و از معامله خارج شد. آقای سوروس هرگز اجازه نمی داد دیدش درباره اینکه معتقد است بازار در چه جهتی حرکت می کند، روی کارش تاثیر بگذارد.”

همواره به خودتان یادآوری کنید که بازار چیزی به شما بدهکار نیست.
یک اشتباه رایج که بسیاری از معامله گران مرتباً مرتکب می شوند تلاش برای غلبه بر بازار است. به خصوص بعد از اینکه معامله ای با ضرر بسته می شود‌ آنها در تعقیب بازار برای یافتن فرصت های دیگر هستند تا بلافاصله ضرر پیش آمده را در همان روز جبران کنند، ولی تا پایان روز فقط ضررهای سنگین نصیبشان میشود.
بازار اینگونه عمل نمی کند.
بازار به شما چیزی بدهکار نیست و باید هر روز صبح که از خواب بیدار می شوید این را با خود تکرار کنید. برخی روزها معاملات بسیار پر سود هستند و روزهای دیگر ممکن است سودی نباشد. حتی اگر معامله گر بلند مدت باشید ممکن است یک ماه را با ضرر پشت سر بگذارید اما اگر مطمئن هستید که طبق استراتژی و پلن خود حرکت میکنید این ضرر مقطعی چه اشکالی میتواند داشته باشد ؟ همواره به یاد داشته باشید این سودهای مقطعی است که ایراد دارد نه ضررهای مقطعی.

معامله گران حرفه ای بسیار زیادی در دنیا وجود دارند که یک یا دو ماه ضرر در کارنامه سالیانه آنها وجود دارد، و این به هیچ عنوان نقطه ضعف آنها به شمار نمی آید، البته سایر ماه ها و برآیند سالانه آنها سود است و همه به آن توجه دارند.

این نکته رابطه اساسی با نکته قبلی درباره کنترل احساسات و داشتن نظم در معاملات دارد. هنگامی که در معامله ای ضرر می کنید سعی کنید عصبانی نشوید؛ به یاد داشته باشید که بازار به هیچ وجه احساسی نسبت به شما ندارد.

نکته مهم بعدی آموزش است :
آموزش قطعا یکی از مهمترین عواملی است که معامله گران موفق را از افراد ناموفق جدا می کند.
حتی اگر ذهنیت درستی داشته باشید برای درک دلایل برخی از تغییرات قیمت یا واکنش های بازار، باید مباحث مهم و پایه ای را به طور کامل یاد بگیرید. با اینکه مفاهیم با ارزش زیادی برای یادگیری وجود دارد اما سعی کنید به دنبال مطالب حاشیه ای و پر زرق و برق نباشید. بهترین کار این است مطالبی را پیدا کنید که به بهترین نحو، متناسب با نیاز و سبک معاملاتی شما باشد.

سعی کنید حداقل یک ساعت قبل از خواب را به مطالعه کتاب های معامله گری اختصاص دهید تا با عملکرد سایر معامله گران موفق آشنا شوید. علاوه بر این، دوره های آموزشی معامله گری آنلاین نیز راهی عالی برای افزایش دانش شما در مورد بازارها است.

و اما آخرین مطلب :
معامله گران موفق را زیر نظر بگیرید.
یکی از بهترین راهها برای یادگیری یک مهارت، مشاهده روش افرادی است که قبلاً آن مهارت را کسب کرده اند. معامله گری تفاوتی با سایر مهارت ها ندارد و پیروی از کار سایر معامله گران موفق می تواند تغییر معجزه آسایی را در ذهنیت معامله گری شما ایجاد کند.
یافتن یک الگو در بین معامله گران موفق ممکن است در بهترین حالت دشوار باشد اما اگر کمی دقت کنید آنها را خواهید یافت.

محمد هورزاد
تریدر، مدرس و توسعه دهنده استراتژی های معاملاتی
اکتبر ۲۰۱۹

مهم‌ترین اصل معامله گری چیست؟ | چگونه یک معامله‌ گر حرفه‌ای شویم؟

خیلی‌ها از ما در رابطه با مهم‌ترین اصل معامله گری سوال می‌پرسند و می‌خواهند بدانند که مهم‌ترین اصول معامله گری چیست؟ آن‌ها از شرکت پی در پی در دوره‌های مختلف و خواندن کتاب‌های متعدد، خسته شده‌اند و به دنبال راهی برای پایان بخشیدن به ضرر و زیان خود و افزایش سود دهی هستند.
در این مقاله ما در رابطه با اصول معامله گری و مهم‌ترین اصل معامله گری با شما صحبت خواهیم کرد و راه کارهایی را برای داشتن عملکرد بهتر در بازارهای بورسی به شما ارائه می‌کنیم. اگر به دنبال راه کاری برای جلوگیری از شکست‌های پی در پی در بازارهای بورسی هستید، این مقاله را تا انتها دنبال کنید.

مهم‌ترین اصل معامله گری چیست؟

مهم ترین اصل معامله گری، مدیریت هیجان و EQ یا هوش هیجانی است. متاسفانه امروزه در بسیاری از دوره‌های آموزشی، به جای آموزش صحیح در رابطه با هوش هیجانی و مدیریت ذهن، بیشتر از مسائل غیر کاربردی صحبت می‌شود. موضوع روانشناسی معامله گری، مسئله‌ای است که شاید کمتر توجهی به آن می‌شود. برای مثال در زمان ایجاد یک کندل، هیچ صحبتی از احساسات و هیجانات فروشندگان و خریدارانی که ایجاد این کندل را موجب شده‌اند به میان نمی‌آید. تشخیص این احساسات و استفاده صحیح از آن‌ها در جهت افزایش سود، می‌تواند بسیار کاربردی باشد. ما در دوره‌هایی که به عنوان دوره‌های تریدر شو برگزار می‌کنیم، به بررسی فلسفه روانشناسی معاملات می‌پردازیم و نمودارها را به دقت تحلیل می‌کنیم. آموزش مدیریت هیجانات و احساسات یکی دیگر از مواردی است که ما در دوره‌های تریدر شو در رابطه با آن‌ها با شما صحبت می‌کنیم.

روانشناسی معامله گری چیست؟

روانشناسی معامله گری، موضوعی است که به ما کمک می‌کند به عنوان مربی و کوچ اختصاصی خودمان کار کنیم. این تکنیک به ما کمک خواهد کرد که با کنترل نوسانات احساسات به یک معامله گر موفق تبدیل شویم. اولین نکته‌ای که قصد داریم در رابطه با این اصل به شما آموزش دهیم، به رنج و دردها مربوط می‌شود. همه ما اصطلاح «بزرگ میشی یادت میره» را بارها معامله بر اساس احساسات در کودکی شنیده‌ایم. بزرگترها با بیان این اصطلاحات سعی داشتند به ما بفهمانند که هر دردی باید به مرور زمان به فراموشی سپرده شود. این همان موضوعی است که قصد دارم در این قسمت از مقاله با آن مخالفت کنم و به کمک نقض آن، راه کاری را برای داشتن عملکرد بهتر به شما پیشنهاد کنم.

برای داشتن عملکرد بهتر در زندگی و به خصوص در حوزه معامله گری، باید تمام درد و رنج‌های خود را نگه دارید و هرگز فراموش نکنید. چنان چه شما در معاملات خود به شدت متضرر شده‌اید و سرمایه زیادی را از دست داده‌اید، هرگز این ضرر و زیان را فراموش نکنید. چرا که این ضرر و زیان به طور قطع به علت کمبودی در وجود شما ایجاد شده است و با فراموش کردن این نقص‌ها و شروع مجدد معاملات، هیچ بهبودی در عملکرد شما ایجاد نخواهد شد. حتی اگر در هزاران برنامه آموزشی شرکت کنید یا هزاران مجله، کتاب یا مقاله را در این رابطه مطالعه کنید، قادر به جبران آن نخواهید بود.

راه حل چیست؟

بر اساس اصول معامله گری به شما توصیه می‌کنیم که تمامی ضررهای معاملاتی خود را روی یک کاغذ یادداشت کنید و هرگز آن‌ها را از یاد نبرید. حتی اگر یادآوری این مسائل به زجر کشیدن بیشتر شما منجر می‌شود، سعی کنید آن‌ها را همچنان مرور کنید. شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که دلیل و هدف از انجام این کار چیست؟ این دردها درست در مواقعی که قصد دارید از روی احساسات یک تصمیم گیری اشتباه را انجام دهید، به داد شما خواهند رسید. برای مثال تصور کنید که قصد دارید مقداری از یک سهم را خریداری کنید. زمانی که سود احتمالی حاصل از آن را محاسبه می‌کنید، وسوسه می‌شوید و برای خریدن مقدار بیشتری از این سهم اقدام می‌کنید. این همان تصمیم گیری است که می‌تواند به شکست شما و ضرر و زیان شدیدی منجر شود.

چنان چه در زمان تصمیم گیری، دردهای حاصل از معاملات قبلی خود را به همراه نداشته باشید، ممکن است با یک تصمیم گیری غلط و احساسی سرمایه خود را صفر کنید؛ اما یادآوری این دردها می‌تواند به تصمیم گیری بهتر و صحیح‌تر و مدیریت پول شما کمک کند. به یاد داشته باشید که قطعا فراموش کردن اشتباهات در دنیای معامله بر اساس احساسات معامله گری به بزرگتر شدن شما و بهبود عملکردتان در این بازارها منجر نخواهد شد. این فراموش کردن‌ها، حتی می‌توانند به بدتر شدن عملکرد شما و ضرر و زیان فراوانی منجر شوند. پس اشتباهات خود را فراموش نکنید، از آن‌ها یادداشت برداری کنید یا آن‌ها را در ذهن خود نگه دارید و از اشتباهات‌تان درس بگیرید.

علت مشکلات و اشتباهات خود را ریشه یابی کنید، با آموزش بهتر در این رابطه به حل آن‌ها کمک کنید. به این شکل، عملکرد خود را بهبود ببخشید. همان‌طور که در بخش قبلی اشاره کردیم مدیریت هیجان مهم ترین اصل معامله گری است؛ برای این کار ابتدا باید با اشتباهات خود کنار بیایید و از آن‌ها برای آینده درس بگیرید.

جمع بندی

در این مقاله به شما گفتیم که مهم‌ترین اصل معامله گری چیست و در رابطه با اصول معامله گری به شما توضیح دادیم. توضیحاتی که در این مقاله ارائه شدند، بی‌شک برای بهبود عملکرد شما به عنوان یک تریدر، مفید واقع خواهند شد و می‌توانند بسیار کمک کننده باشند. برای دنبال کردن ویدیوها و مطالب بیشتر در رابطه با کاربرد بیشتر روانشناسی در معاملات، مقالات و ویدیوهای بعدی ما را در وب سایت دلفین وست یا اینستاگرام رسمی ما دنبال کنید.

روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری

همانطور که می بینید امروزه وارد شدن به بازار بورس و سرمایه گذاری به یکی از روش های پرطرفدار برای کسب سود تبدیل شده است. برای ورود به بازار سرمایه گذاری نیز شما باید با اصول و همچنین تکنیک های سرمایه گذاری آشنا باشید تا بتوانید سود را به حداکثر و ضرر را به حداقل برسانید. یکی از مهم ترین و اساسی ترین نکاتی که هر سرمایه گذار و یا سهام دار باید به آن توجه کند آشنایی نسبتا خوب با روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری است. در این مفهوم شما می آموزید که چطور رفتار سایر سرمایه گذاران را تحلیل کنید و متناسب با آن واکنش نشان دهید. همچنین یاد خواهید گرفت که بهترین واکنش فردی برای شما در هر لحظه از بازار چه چیزی می باشد. یادگیری روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری به قدری اهمیت دارد که می تواند تا درصد بالایی ضامن موفقیت و یا شکست شما در بازار سرمایه گذاری باشد.

روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری به چه معنا است؟

همان طور که بازار های مالی از جمله بازار بورس تهران می توانند باعث چند برابر کردن سرمایه و افزایش سود شوند، به همان میزان هم می توانند باعث از بین رفتن سرمایه و ضرر در مدت زمان کوتاهی شوند. به همین دلیل روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری و شناخت رفتار سرمایه گذاران از عوامل اصلی موفقیت در این بازار به حساب می آید. اینکه شما بتوانید در‌ کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال تشخیص بدهید که چه زمانی برای ورود به بازار سرمایه گذاری مناسب است و بهترین سهم چیست و تشخیص اینکه چه زمانی پول ها از بازار های دیگر وارد بازار بورس می شوند، همه به شناخت شما از روانشناسی بازار بستگی دارد.

۴ عامل تاثیر گذار بر روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری

شاخص بورس

به طور کلی شاخص بورس نشان دهنده وضعیت کلی بازار در یک دوره زمانی مشخص می باشد. در مقاطع زمانی که شاخص بورس به شدت منفی و به اصطلاح ریزشی است به چند دلیل باید تا حد امکان از معامله خودداری کنید:

زمانی که شاخص به شدت ریزشی و منفی است این هشدار را به ذهن سرمایه گذاران صادر می کند که سرمایه شما در حال از بین رفتن است و بیشتر از این هم جای افت قیمت ها وجود دارد پس معامله گران، مخصوصا افراد کم تجربه از یک جایی به بعد دست به معاملات هیجانی و فروختن سهام خود با ضرر های زیاد می زنند که این خود به بیشتر منفی شدن کلیت بازار منجر می شود. پس عقل سلیم حکم می کند که در چنین بازاری اقدام به معامله و خرید سهام نکنیم. اما در زمانی که شاخص کل مثبت و رو به بالا است درست بر عکس مطالب بالا اتفاق می افتد یعنی اکثر سهام داران بازار نه تنها سهام قبلی خود را نگه می دارند بلکه نقدینگی جدید جهت خرید نیز اضافه می کنند که این خود سبب مثبت شدن و افزایش قیمت ها در آن مدت زمان می شود.

خوش بینی یا بدبینی افراطی نسبت به بازار

عامل دیگری که بر روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری موثر است. خوش بینی و بد بینی بیش از اندازه نسبت به بازار بورس می باشد که می تواند بیشتر سهام داران را دچار اشتباه رفتاری و ذهنی کند.

تجربه نشان داده معامله بر اساس احساسات است زمانی که اکثریت افراد جامعه و فعالین بازار در مورد بازار بورس اظهار خوش بینی می کنند و از روند صعودی آن بسیار خوشحال هستند و طمع جای تجزیه و تحلیل را می گیرد، اکثریت معامله گران خرد بازار و برخی از افراد بی تجربه خارج از بازار که به خاطر همین اخبار می خواهند وارد بازار شوند ، شروع به خرید های هیجانی و بی دلیل در قیمت های بالا می کنند، که هیچ گونه توجیه تحلیلی برای خرید وجود ندارد. در این زمان سهام داران با تجربه به جای خرید، شروع به فروش و ذخیره سود ناشی از خرید های قبلی خود می کنند. این خوش بینی افراطی به وسیله برخی از همین حقوقی ها به معامله گران خرد و افراد جامعه تزریق می شود تا بتوانند سهام خود را در قیمت های بهتر بفروشند. این حالت معمولا در آخر یک روند پر قدرت صعودی شکل می گیرد، جایی که قیمت اکثریت سهام در حباب مثبت بالا قرار دارد و از لحاظ قیمتی دیگر در این قیمت ها ارزنده نمی باشند.

اما بر عکس وقتی که اکثریت سهام داران و افراد جامعه از روند بازار بورس اظهار نا امیدی و یاس می کنند و نسبت به روند آینده آن بد بین هستند، اکثریت معامله گران خرد و افراد بی تجربه شروع به فروش های هیجانی می کنند که هیچ گونه توجیه تحلیلی برای فروش وجود ندارد و در این زمان افراد با تجربه شروع به خرید های عمده به صورت نامحسوس می کنند. باز هم این بد بینی بیش از اندازه توسط همین حقوقی ها به بازار القا می گردد. این حالت در آخر یک روند پر قدرت نزولی و ریزشی اتفاق می افتد جایی که شاخص کل و اکثریت سهام بعد از یک ریزش قیمتی زیاد در حال متعادل شدن باشند و قیمت آن ها بسیار ارزنده است.

داشتن راهبرد مشخص

سومین عامل موثر بر روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری، داشتن راهبرد مشخص است. در گذشته افرادی که به جایگاه بالایی رسیده اند افرادی بوده اند که برای رسیدن به اهداف خود برنامه و راهبرد منظم داشته اند. ذهن و فکر انسان زمانی که دچار سردرگمی می شود بیشتر بر اساس هیجانات و احساسات رفتار می کند اما زمانی که از قبل برنامه ریزی مشخصی داشته باشد معامله بر اساس احساسات و مسیر راه برایش مشخص شده باشد، منطقی عمل کرده و نتیجه عملکرد آن همان چیزی خواهد شد که انسان انتظار دارد. بازارهای سرمایه گذاری نیز از این قائده مستثنی نیستند و اتفاقا اهمیت این موضوع در این بازارها خیلی بیشتر است. معامله گری که قبل از خرید یک سهم و درگیر کردن سرمایه خود آن را مورد تحلیل و بررسی همه جانبه قرار می دهد و مسیر را تا رسیدن به اهداف قیمتی، برای خود ترسیم می کند هیچ گاه اسیر هیجانات و استرس نمی شود (رعایت روانشناسی معاملات در بازار سرمایه معامله بر اساس احساسات گذاری و مدیریت سرمایه مناسب) و در هر شرایطی از بازار، برای خود استراتژی دارد که بر اساس آن عمل می کند.

ترس و طمع

چهارمین عامل موثر بر روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری ترس و طمع است. عاملی که ذهن و فکر انسان در بیشتر مواقع به طور نا خود آگاه مغلوب آن بوده است. شاید این دو کلمه خیلی به گوش شما خورده باشد اما مفهوم و نحوه مقابله با آن به صورت مبهم در ذهن شما باقی مانده است.

در بازار سرمایه گذاری ترس و طمع وقتی ایجاد می شود که شما سهمی را در یک قیمت مشخص خریده باشید و قیمت آن بعد خرید شما دچار افت قیمتی بیشتر شود. در این زمان مغز سهام دار به صورت ذاتی این فرمان را می دهد که سرمایه شما در حال نابودی است و همین امر باعث به وجود آمدن استرس برای شما می شود .بعضی از معامله گران بی تجربه هم با حساب کردن لحظه ای ضرر و زیان خود به این فکر منفی دامن می زنند.

معامله گر خوب و معامله گر بد چه ویژگی هایی دارند؟

تفاوت افراد در انجام معاملات به وجود تفاوت در روانشناسی معاملات در آن ها بستگی دارد؛ مثلاٌ دو فرد را در نظر بگیرید که بسیار به هم شبیه هستند (برای مثال دوقلو هستند ) ولی بین آن ها تفاوت های شناختی وجود دارد و شیوه تفکر آن ها متفاوت است؛ یکی از این دو، ممکن است بیش از اندازه حریص یا ترسو باشد این فرد مسلماٌ نمی تواند معاملات پرسودی را برای خودش رقم بزند و فرد دیگر تعهد محکم به پیروی از استراتژی خود داشته باشد و در نتیجه در معاملاتش موفق ترعمل خواهد کرد.

معامله گر خوب معامله بر اساس احساسات معامله بر اساس احساسات فردی است که به روش های آزموده شده و از قبل استفاده شده احترام بگذارد و به آن ها پایبند باشد و ضمناٌ به طور مرتب مطالعه کرده و با روشهای نوین وتازه آشنا شود.

معامله گر بد فردی احساساتی است که به احساساتش اجازه می دهد برایش تصمیم بگیرند و خودش با تکیه بر تجربیات نمی تواند تصمیما ت درست را در یابد؛ معمولاٌ اتخاذ روش احساساتی منجر به انجام ناپایدار و ناهمخوان معاملات شده و نهایتاٌ به شکست می انجامد.
آشنایی با روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری، بدون تردید مهم ترین و اصلی ترین عاملی است که فرد بدون آن اطلاعات نمی تواند معامله گر موفقی باشد.

چند نکته درباره روانشناسی بازار سرمایه

همانطور که گفته شد، افراد برای اینکه بتوانند به سود خوبی در بازار سرمایه گذاری دست پیدا کنند باید نسبت به رفتارهای سایر سرمایه گذاران توجه ویژه ای کرده و آن ها را تحلیل کنند. معمولا سرمایه گذاران موفق چند ویژگی اساسی دارند که شما در صورت آشنایی با روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری می توانید به راحتی آن ها را شناسایی کنید. در ادامه به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم.

وضعیت عاطفی با ثبات

ثبات عاطفی به معنای کنترل خود تحت شرایط دشوار است. سرمایه گذاران موفق باید تحت شرایط فشار بتوانند آرامش خود را حفظ کنند. معامله ‌گرانی که توانایی کنترل احساسات خود را دارند، سطح نگرانی شان پایین تر است، آرام می ‌مانند، راحت هستند و به ندرت دچار شک و تردید می شوند. آن ها معمولا به افراد و شرایط اعتماد می‌ کنند، مسئولیت معاملات خود را به عهده می ‌گیرند و ضرر ها را به گردن گردانندگان بازار نمی ‌اندازند.

سرمایه گذاران موفق کسانی هستند که می ‌توانند از قوانین پیروی کنند. آن ها افرادی هستند که هنگام رانندگی سرعت مجاز را رعایت می ‌کنند، به بهترین ها فکر می کنند و به کار خود می بالند. همچنین دوست دارند کاری را از ابتدا تا پایان انجام دهند و از انجام و تکمیل آن ها لذت می‌ برند. شخصی که به سادگی با محرک ‌های بیرونی تحریک می ‌شود، از نظم کافی بهره ای نبرده و هرگز نمی‌ تواند معامله‌ گر موفقی شود.

معامله‌ گران موفق به طور معمول باهوش هستند. نیازی نیست که آی کیوی انیشتین را داشته باشند، اما از حد متوسط باهوش تر هستند. توانایی آن ها در حل مساله بالا است و با اعداد و ارقام خوب کار می‌ کنند. آن ها می ‌فهمند و می ‌دانند که معامله با احتمالات همراه است و هر معامله لزوما همان طور که پیش بینی می ‌شود پیش نخواهد رفت.

برای آشنایی با روانشناسی معاملات این کتاب ها را بخوانید

یکی از بهترین ابزارهایی که به شما در آشنایی با روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری کمک می کند کتاب های موجود در این زمینه هستند که در ادامه به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم:

معامله گر منضبط

یکی از بهترین کتاب ها برای افزایش دانش درباره روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری است. این کتاب را مارک داگلاس تالیف کرده است و ترجمه آن در بازار موجود می باشد.

جادوگران بازار نوین

در این کتاب شما حاصل گفتگو با افراد برجسته در حوزه سرمایه گذاری را خواهید خواند. این کتاب بیان می کند که لازمه موفق شدن در بازار مهارت انضباط است. این مهارت به تنهایی بدست نمی آید و مستلزم شناخت روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری است. نویسنده این کتاب جک شوآگر است.

۲۳ اصل موفقیت وارن بافت

در این کتاب شما با اصول سرمایه گذاری وارن بافت سرمایه گذار نابغه و موفق آشنا خواهید شد و خواهید خواند که وارن بافت چطور از روانشناسی بازار برای کسب سود بیشتر استفاده کرده است.

چرا می برید؟‌چرا می بازید؟

در این کتاب فرد کلی نویسنده در ۸ فصل به تحلیل روانشناختی معاملات در بورس سهام می پردازد. او به مخاطبان خود پیشنهاد می کند که برخلاف جریان حاکم حرکت کند و موفق شود.

تحلیل تکنیکال، بنیادی یا ذهنی

مارک داگلاس در این کتاب روش هایی را برای غلبه بر بسیاری از چالش های معامله گری بیان می کند. راهکارهایی مانند غلبه بر تمایلات شخصی، ترس، حرص و طمع و شکست. ویژگی هایی که اغلب سبب می شود تا سرمایه گذاران با وجود اینکه بیشتر می دانند غیر منطقی و هیجانی عمل کنند. در این شرایط روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری می تواند به افراد کمک کند تا کم خطرترین معامله را تجربه کنند.

تفاوت معامله‌ در فارکس با قمار

تعریف قمار یا همان «گمبلینگ» ، شرط‌بندی روی رخدادی احتمالی است که خروجی‌اش تصادفی بوده و در اغلب موارد بازده انتظاری منفی دارد. با این‌ وجود تعیین مرز بین معامله‌گری یا قمار، ساختاری بسیار پیچیده‌تر خواهد داشت. بسیاری از معامله‌گران بدون اینکه خبر داشته باشند در حال قمار هستند، معامله کردن به روش یا دلیلی خاص که کاملا متفاوت از موفقیت در این بازار است. اما تفاوت معامله‌گری با قمار در چیست؟

معامله‌گری و قمار دو اصطلاحی هستند که با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی مردم روبه‌رو هستند. از طرفی معامله‌گران نمی‌خواهند که با قماربازان مورد مقایسه قرار گیرند و از طرف دیگر قماربازان حرفه‌ای کارشان را مشابه معامله‌گری می‌دانند. نوسانات بالا دربازار رمزارزها باعث شده که خیل عظیمی از معامله‌گران برای کسب بازدهی بالا در مدتی کوتاه به قمار روی بیاورند. فقدان علم تکنیکال و استراتژی مشخص در کنار اعتیاد به کسب بازدهی سریع، مشخصه‌های یک معامله‌گر قمارباز است.

فرض کنید پلت فرم معاملاتی بایننس یا کوین‌بیس خود را باز می‌کنید و یک ارز دیجیتال را خرید می‌کنید و برنامه را می‌بندید، در ادامه شبی را با بی‌خوابی و ترس‌ولرز زیاد و چک کردن مداوم صفحه گوشی سپری می‌کنید. وقتی بالاخره صبح از خواب بیدار می‌شوید کاملا خواب‌آلود و خسته هستید.

علت این احساس و رفتار چیست؟ آیا طبیعی است که چنین حسی داشته باشید؟ آیا همه سرمایه‌گذاران بعد از خریدوفروش چنین احساسی را تجربه می‌کنند؟ آیا این رفتار می‌تواند همانند اعتیاد خطرناک باشد؟ یا به علت حجم بالای سرمایه درگیر، معامله در بازار ارز می‌تواند قمار باشد؟

سؤالات بسیاری می‌توان پرسید اما پاسخ به آن‌ها چندان آسان نیست. در ادامه ریشه این موضوع را بررسی می‌کنیم. در این مقاله به راه‌های پنهانی می‌پردازیم که معامله‌گری را به قمار تبدیل می‌کنند، همچنین به محرک‌هایی که شخص را وادار به انجام معامله (و احتمالا قمار) می‌کنند، اشاره خواهیم داشت.

افرادی که در معاملات خود به قمار کشش دارند دو ویژگی اصلی دارند:

1. اگر فرد بجای اتخاذ روشی منطقی، برای هیجان و اثبات خودش به جامعه به معامله بپردازد، احتمال قمار کردنش بالا است.
2. اگر فرد فقط برای سود کردن معامله کند، احتمالا قمار می‌کند. زیرا این نگرش موجب عدم تشخیص معاملات زیان‌ده و نبستن آن‌ها می‌شود.

معامله‌گری در برابر قمار (Trading Vs Gambling)

قمار (گمبلینگ) ، شرطی است که نتیجه آن مشخص نیست. برای اینکه عملی قمار محسوب شود سه شرط باید احراز شود، پول درگیر باشد، ریسک وجود داشته باشد و در صورت وقوع رویدادی خاص جایزه‌ای به دست بیاید.

قمار از ابتدای تاریخ وجود داشته است. ابتدایی‌ترین قمار با طاسی ۶ وجهی، حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد در بین‌النهرین انجام می‌شد. حدودا از قرن ۹ بازی‌های کارتی رواج یافتند و باعث خلق بازی‌های کارتی مدرن امروزی شدند. در طول تاریخ قمار شکل‌های مختلفی به خود گرفته است، نظیر شرط‌بندی روی بازی‌ها، شرط‌بندی متقابل (نفرات برتر برنده هستند، نظیر مسابقات اسب‌دوانی) و شرط‌بندی در کازینوها.

معامله‌گری اما شامل خریدوفروش ابزارهای معاملاتی نظیر سهام، اوراق، جفت ارزها، ارزهای دیجیتال و غیره است. انواع متفاوتی از معاملات مانند معاملات با فرکانس بالا، معاملات روزانه و غیره وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند.

ازنظر تاریخی معامله ابزارهای مالی در قرن ۱۷ پس از توافق بازرگانان به‌منظور تشکیل شرکت‌های سهامی آغاز شد. در سال ۱۶۰۲ شرکت هند شرقی هلند اولین سهام کاغذی قابل معامله را ثبت کرد. این حرکت انقلابی به‌تدریج در سراسر جهان گسترش یافت و منجر به ایجاد بورس اوراق بهادار لندن در سال ۱۷۷۳ شد.

تمایلات پنهان به قمار

پذیرش تمایل به قمار در افرادی که اعتقادی به چنین رفتاری در خود ندارند اما نشانه‌های آن را بروز می‌دهند، بسیار سخت است. در این موارد کشف انگیزه نهفته در پشت اعمال، می‌تواند در تغییر روش تصمیم‌گیری بسیار مؤثر باشد.

قبل از پرداختن به تمایلات قمارگونه حین معاملات، گرایشی واضح در بسیاری از افراد حتی قبل از اینکه معامله‌ای باز کنند، وجود دارد. تاثیر این گرایش روی معامله‌گران تا زمانی که تجربه کسب کنند و به عضوی عادی در بازار تبدیل شوند، ادامه خواهد داشت.

تایید اجتماعی

برخی افراد ممکن است حتی علاقه‌ای به معامله یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی نداشته باشند، اما فشار اجتماعی آن‌ها را به این کار وادار می‌کند. مخصوصا زمانی که همه در مورد بازار صحبت می‌کنند (که اغلب در فاز نهایی صعود رخ می‌دهد). فرد برای اینکه در حلقه اجتماعی خود مورد تائید باشد تحت‌فشار قرارگرفته و درنهایت تن به این امر می‌دهد تا به عقاید دیگران بی‌توجهی نکرده و احساس تنهایی نکند.

معامله‌گری برای آرام کردن فشارهای اجتماعی به‌خودی‌خود قمار نیست، به شرطی که فرد بداند که در حال انجام چه‌کاری است؛ اما انجام معاملات بدون داشتن کوچک‌ترین درکی از دنیای سرمایه‌گذاری قمار است. چنین فردی دانش لازم برای ارزیابی سودآوری انتخاب‌هایش را در اختیار ندارد.

متغییرهای بسیاری در بازار وجود دارد و درک نادرست معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از آن‌ها به قمار منتهی می‌شود. تا زمانی که فرد به دانش لازم برای غلبه بر احتمال شکست دست نیافته، هر معامله او حکم قمار را خواهد داشت.

شباهت‌های بین مفاهیم و احتمالات

مشخصا شباهت‌هایی بین معامله و قمار وجود دارد. یکی از کلیدی‌ترین شباهت‌ها الگوی روان‌شناختی مربوط به این دو مفهوم است. شانسی بودن هر دو مفهوم هم وجه اشتراک خوبی است اما نمی‌شود بیش‌ازحد روی آن تأکید داشت. شانس ابزاری برای محاسبه‌ احتمال رخدادی خاص است. در معامله‌گری و قماربازی هر تصمیم بر اساس احتمال رخدادی خاص است و در انتخاب بین گزینه‌ها نقش مهمی دارد.

هر شخص قماربازی قبل از تصمیم‌گیری باید شانس رخداد هر انتخاب را بداند؛ هرچه شانس آن انتخاب بیشتر باشد احتمال وقوع هم به نسبت بیشتر خواهد بود. شانس نشان‌دهنده پاداش قابل دریافت نیز است. هرچه شانس بالاتر باشد پاداش دریافتی هم بیشتر خواهد بود و برعکس. در معامله‌گری اما هرچه احتمال موفقیت معامله‌ای بیشتر باشد پاداش دریافتی کمتر خواهد بود و اگر احتمال موفقیت معامله کم باشد پاداش دریافتی احتمالا بالا خواهد بود.

پس شانس عنصر جدایی‌ناپذیر در معامله‌گری و قماربازی است و افراد قبل از ورود به معامله یا شرط‌بندی باید گزینه‌هایی که شانس مطلوبی دارند را شناسایی کرده باشند.

برای اینکه شانس برنده شدن شما بیشتر شود، در معامله‌گری توصیه می‌شود معاملات کمتر با احتمال موفقیت بیشتری را داشته باشید؛ اما قماربازان کهنه‌کار توصیه می‌کنند که به بازی‌هایی ورود کنید که نسبت به میزبان (شخص یا سازمان برگزارکننده) برتری داشته باشید. معامله‌گران و قماربازان باید منضبط و پایبند به استراتژی باشند و بدانند که در کجا باید جلوی ضرر بیشتر را بگیرند.

تفاوت بین معامله‌گری و قمار

علی‌رغم شباهت‌های معامله‌گری و قمار، این دو مفهوم تفاوت‌هایی نیز دارند. برجسته‌ترین تفاوت این دو، مقدار انتظارات منفی در قمار است. مقدار انتظارات منفی بدین معناست که در بلندمدت همواره میزبان (موسسه شرط‌بندی) برنده است، حتی اگر در برخی موارد بازنده باشد.

اما در معامله‌گری یک استراتژی اثبات‌شده این پتانسیل را دارد که مقدار انتظارات منفی را به مقدار انتظارات مثبت تبدیل کند. به همین دلیل است که بعضی از معامله‌گران از یک ابزار معاملاتی خاص در مدتی مشخص، سودی دائم کسب می‌کنند. امکان استفاده از استراتژی معاملاتی و کسب مقدار انتظارات مثبت وجه تمایز اصلی معامله‌گری و قمار است.

عوامل مؤثر در قمار

زمانی که فرد درگیر بازارهای مالی می‌شود، مقدار یادگیری‌اش از یک منحنی تبعیت می‌کند، که بر اساس بحث تایید اجتماعی که در بالا مطرح شد، شاید فرد در حال قمار به نظر برسد. این مطلب ممکن است برای تمام افراد صدق نکند. نحوه رفتار فرد در برابر بازار تعیین می‌کند که آیا این فرد به معامله‌گری موفق تبدیل خواهد شد یا یک قمارباز دائم خواهد بود. این ویژگی‌ها به‌راحتی نادیده گرفته می‌شوند اما بر گرایش معامله‌گر به قمار تاثیر دارند.

قمار (معامله) برای ایجاد هیجان

معاملات ضررده نیز حتی می‌توانند احساس رضایت یا قدرت را در فرد برانگیزانند، به‌خصوص وقتی‌که در مورد تایید اجتماعی صحبت می‌کنیم. اگر همه افراد حاضر در حلقه اجتماعی ضرر کنند، شخص می‌تواند با داستان خاص ضرر خود، وارد گفتگو شود.

زمانی که فرد برای هیجان یا تایید اجتماعی معامله می‌کند، به‌احتمال بسیار بالایی بجای روشی هدفمند و آزمایش‌شده در حال قماربازی است. معامله در بازارهای مالی هیجان‌انگیز است و باعث می‌شودکه این شخص به شبکه‌ جهانی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با ایده‌ها، باورها و پیشینه مختلف متصل شود. درجا زدن در مفهوم معامله، هیجان یا امواج احساسی، مسلما می‌تواند از دستیابی به روشی سیستماتیک و هدفمند جلوگیری کند.

نکته: سفته‌بازی یا معامله‌گری، انجام معاملات متعدد با ریسک بالا است که بازده کلی‌اش مثبت است. اما بازده قمار همواره منفی است، حتی اگر برخی در کوتاه‌مدت خوش‌شانس بوده و سود ببرند.

قمار و سوگیری‌های روان‌شناختی

سوگیری شناختی در بین قماربازان بسیار رایج است که می‌تواند تفکر منطقی را مختل کند. مهم‌تر از این خوش‌بینی بیش‌ از اندازه است که باعث می‌شود قمارباز احتمال رخدادی را بیش‌ از اندازه تخمین بزند. همچنین سوگیری بی‌میلی منجر به آن می‌شود که معامله‌گر برای شرط‌بندی علیه نتیجه دلخواه خود مردد شود.

عدم تمایل به‌ شرط‌بندی علیه نتیجه دلخواه، دیگر به احتمالات وابسته نبوده و ترجیحات قمارباز است که آن را تعیین می‌کند، مانند شرط‌بندی روی برد تیم‌های موردعلاقه. در اینجا فرد چون به یک تیم علاقه احساسی دارد،‌ نمی‌تواند بر روی باخت آن شرط‌بندی کند.

قماربازان دچار سوگیری مثبت، تمرکز خود را بر روی آخرین اطلاعات می‌گذارند که به‌ اشتباه مونت‌کارلو نیز معروف است. این سوگیری بیان می‌کند که اگر رخدادی بیش‌ازحد تکرار شود احتمال وقوع آن کم می‌شود. این اشتباه در واقعه مونت‌کارلو در سال ۱۹۱۳ به‌خوبی اثبات شد و با همین نام از آن یاد می‌شود. در رویداد مونت کارلو، هنگام بازی رولت روسی توپ چند بار پیاپی در خانه سیاه می‌افتد. درنتیجه قماربازان فکر می‌کنند که به‌زودی نوبت خانه قرمز خواهد شد و روی آن شرط می‌بندد. در ادامه توپ ۲۷ بار دیگر هم در خانه سیاه فرود می‌آید و قماربازان میلیون‌ها دلار از دست می‌دهند.

سایر سوگیری‌های روان‌شناختی مرتبط با قمار شامل ترجیح نتایج محتمل و سوگیری تناسب است که باعث می‌شوند قمارباز در یک نمونه بسیار بزرگ، گزینه‌هایی که احتمال بسیار پایینی دارد را انتخاب کند.

معامله‌گری برای سود، نه بر اساس سیستم معاملاتی

معامله بر اساس روشی سیستماتیک در تمام سناریوهای مبتنی بر شانس اهمیت دارد. معامله برای سود به نظر منطقی‌ترین دلیل ممکن برای معامله است. اگر سود کسب نمی‌کنید اصلا چرا معامله می‌کنید؟ اما این اعتقاد و معامله به این دلیل، یک نقص اساسی پنهان دارد.

اگر کسب سود نتیجه کلی مطلوب برای ما باشد، معامله برای کسب سود در عمل می‌تواند ما را از کسب سود دورتر کند. اگر انگیزه اصلی در معامله فقط کسب سود باشد احتمال بروز این سناریو بسیار بالا است:

تیلور احساس می‌کند که سهمی در وضعیت اشباع‌فروش است و آن را می‌خرد. سهم همچنان به سقوط خود ادامه داده و او وارد ضرر می‌شود. تیلور بجای اینکه متوجه اشتباه خودش شود، به ماندن در معامله ادامه می‌دهد تا سهم برگردد و کسب سود کند (یا حداقل سربه‌سر خارج شود). تمرکز این فرد بر برنده شدن او را در موقعیتی قرار داده که نمی‌تواند از معامله ضررده خود خارج شود، چراکه این کار به معنای اعتراف به شکست است.

آیا به جای معامله کردن قمار می کنید؟

همانطور که گفته شد، با توجه به شباهت‌های دو مفهوم قمار و معامله‌گری، یک معامله‌گر به‌آسانی می‌تواند بجای معامله درگیر قمار شود. برای اینکه متوجه شوید در حال چه‌کاری هستید چند نشانه وجود دارد.

نخست، ورود به معاملات بر اساس داغ بودن بحث آن بین عموم مردم شاخص خوبی است، بخصوص اینکه اگر خود معامله‌گر هم نتواند تصمیم درستی بگیرد.

نشانه دوم تصمیم‌گیری بر اساس احساسات و بی‌توجهی به منطق است. ورود به معامله باهدف همیشه برنده بودن ممکن است نشانه قمار باشد. همیشه برنده بودن استدلالی غیرمنطقی است چرا که باعث مخدوش نمودن قضاوت معامله‌گر و ماندن در معامله‌ای ضررده می‌شود. اگر مقدار ضرر اندک باشد و از آن درس گرفته شود، ضرر کردن تبدیل به بخش جدایی‌ناپذیر یک سیستم معاملاتی خوب می‌شود.

یکی دیگر از نشانه‌های اینکه بجای معامله‌گری در حال قمار هستید عدم توجه به تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال است. چنین معامله‌گری اغلب اشتباهات یک قمارباز را انجام می‌دهد. اشتباه مونت‌کارلو یا تقدم ترجیحات شخصی بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نمونه‌هایی از این‌ دست هستند.

معامله‌گران خوب ضررهای بسیاری متحمل می‌شوند، آن‌ها به‌اشتباه خود اعتراف کرده و ضررهای خود را کوچک نگه می‌دارند. عدم نیاز به برنده بودن در تمام معاملات و قبول زیان در شرایط منطقی باعث می‌شود که در مجموع معاملاتشان سودده باشد. نگهداری معاملات زیان‌ده پس از تغییر شرایط ورود اولیه به این معناست که معامله‌گر در حال قمار است و روش سیستماتیک درستی ندارد.

ریسک بازار رمزارزها یکی از مهم‌ترین سؤالاتی است که اخیرا در بین سرمایه‌گذاران مطرح‌شده است.

جیک هیل، مدیرعامل شرکت DebtHammer، معتقد است که این بازار توسط عواملی مصنوعی مثل توئیت‌های یک شخص میلیاردر قابل جهت‌دهی است.

مایکل شی، مشاور مالی شرکت Applied Capital، به علت نوسانات بالای این بازار به سرمایه‌گذاران خرد توصیه می‌کند از این بازار دوری کنند.

اینکه عملکرد قمارگونه در معاملات مسلما به زیان فرد است یک واقعیت اثبات‌شده است. یکی از بازارهایی که این رفتار به‌کرات یافت می‌شود بازار رمزارزها است. رواج این رفتار منجر به بحران قمار اعتیادگونه در این بازار می‌شود که هزینه سنگینی برای معامله‌گران خواهد داشت. با توجه به سهولت دسترسی و باز بودن ۲۴ ساعته بازار کریپتوکارنسی، این پدیده به‌عنوان «ترویج کوکائین‌گونه قمار» توصیف‌ شده است. همچنین عدم وجود موانع کافی، ورود افراد به این بازار را بسیار آسان کرده و به بی‌ثباتی آن دامن زده است.

طبق اظهارات تونی مارینی، مشاور اول بخش اعتیاد به رمزارزها در بیمارستان Castle Craig شهر Peebles، تخمین دقیق افراد معتاد به این بازار کاری غیرممکن است. مارینی خاطرنشان کرد که همه در مورد سودهای خود در این بازار صحبت می‌کنند و مردم از کسانی که سرمایه خود را ازدست‌داده‌اند چیزی نمی‌شنوند.

در انتها

معامله‌گری و قمار شاید همانند سیبی باشند که از وسط به دو نیم قسمت شده اما تفاوت‌هایی دارند که آن را از هم متمایز می‌کند.

مواردی نظیر برنده بودن میزبان (موسسه یا شخص) و مقدار انتظارات منفی در قمار که با استفاده از استراتژی قدرتمند و پایبندی به آن در معامله‌گری به مقدار انتظارات مثبت تبدیل می‌شود، از جمله تفاوت‌هایی است که این دو مفهوم از یکدیگر دارند.

اگر معامله‌گر زیان بالایی در معاملات خود دارد ممکن است به دلیل رفتار قمار گونه وی باشد. چشم‌پوشی از تحلیل بنیادی و تکنیکال و معامله بر اساس شایعات یکی از شاخص‌ترین نشانه‌های معاملات قمار گونه است. یک معامله‌گر باید به سوگیری‌هایی که در ذات قمار وجود دارد، توجه کند.

تمایل به قمار بسیار عمیق‌تر از چیزی است که فکر می‌کنید و این مساله در چارچوب تعاریف استاندارد نمی‌گنجد. قمار می‌تواند برای تایید اجتماعی یا مقبولیت در حلقه اطرافیان باشد که منجر به ورود شخص به دنیایی می‌شود که اطلاعات کمی نسبت به آن دارد.

قمار در بازارهای مالی در افرادی که به دنبال هیجان بالای نوسانات و واکنش‌های بازار هستند کاملا مشخص است. درنهایت، اتکا به رفتاری احساسی و نگرش همیشه برنده بجای دستیابی به روشی سیستماتیک، نشان می‌دهد که فرد در حال قمار بوده و در طولانی‌مدت موفق نخواهد بود.

هر آنچه درباره استراتژی فارکس باید بدانید !

استراتژی فارکس : یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در هر بازار مالی به چشم می‌خورد داشتن یک استراتژی درست و منطقی است تا بتوانید در معاملات خود موفق و سربلند باشید. هر معامله‌گر باید یک استراتژی منحصر به فرد خود را داشته باشد و یا در موقعیت‌های مختلف بتواند استراتژی خود را تغییر دهد. در این مقاله قصد داریم شما را با هر آنچه که مربوط به استراتژی‌های فارکس است آشنا کنیم. پس در ادامه با ما همراه باشید.

ویدئو پیشنهادی : آموزش فارکس

مفهوم استراتژی فارکس

فارکس یکی از بازارهای مالی معتبر در سراسر جهان است که در هر ثانیه مقادیر زیادی پول در معاملات آن جا به جا می‌شود و معامله‌گران بسیاری توانسته‌اند در این بازار به سودهای عظیم دست پیدا کنند و یا دچار ضررهای زیادی شوند. استراتژی فارکس به کمک معامله‌گران می‌آید تا به دور از هرگونه عواطف و احساسات انسانی دست به معامله بزنند. افراد باید با دانش و منطق درست دست به معامله بزنند و اگر چنین نباشد، صد در صد عاقبت خوبی در انتظار آن‌هانخواهد بود. معامله‌گران موفق در بازار فارکس کسانی هستند که مطالعه بسیاری دارند و هر روز نیز به دانش معاملاتی خود می‌افزایند تا بتوانند سود خوبی از نقل و انتقالات فارکس به جیب بزنند.

یادگیری استراتژی فارکس، الگوها و نحوه حرکت روندها به معامله‌گران در پیش بینی حرکت قیمت در بازار کمک می‌کنند تا بتوانند در موقعیت درست وارد معامله شوند و یا یک معامله را ببندند.

استراتژی چه زمانی سودآور خواهد بود؟

یک استراتژی فارکس سودآور می‌تواند به معامله‌گران در کسب سود بیشتر کمک کند. اینکه تصور کنید تمامی‌ معاملات شما کاملا درست و سودده خواهد بود، سخت در اشتباه هستید. تنها با تلاش فراوان است که می‌توانید ریسک معاملات خود را کاهش دهید و سود خود را افزایش دهید. باید توجه داشته باشید که با توجه به میزان سرمایه و شرایطی که دارید یک استراتژی درست را انتخاب کنید و راه خود را ادامه دهید.

ویدئو پیشنهادی : آموزش رایگان فارکس

انواع استراتژی در فارکس :

استراتژی فارکس در مجموع به دو نوع کلی تقسیم می‌شود:

• شما یک معامله‌گر هستید. روند حرکت بازار را مشاهده کنید و آن را از نظر فنی مورد بررسی قرار می‌دهید. تصمیم می‌گیرید معامله کنید و یا معامله خود را به ببندید.
• از یک الگوریتم ویژه استفاده می‌کنید که به صورت سیستمی‌موقعیت‌های خرید را برایتان پیدا می‌کند و بدون اینکه منتظر شما باشد، صبر می‌کند تا زمان اجرای دستور برسد. در این روش دیگر هیجانات و احساست معامله‌گر هیچگونه دخالتی در عملیات خرید و فروش ندارند. بسیاری از معامله‌گران مبتدی از این استراتژی‌ها استفاده می‌کنند تا خود نقشی در معاملات نداشته باشند. به دلیل اینکه ممکن است احساسی برخورد کنند و ضررهای زیادی را متحمل شوند.

بهترین استراتژی فارکس چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

استراتژی فارکس انواع مختلفی دارد. اما در نهایت هرکدام را که برای معاملات خود انتخاب می‌کنید باید شما را به سود برسانند و حد ضرر کمی‌داشته باشند. پیش از آنکه ویژگی‌های یک استراتژی خوب را نام ببریم باید یک موقعیت بلند مدت و یا کوتاه مدت را برای خود انتخاب کنید. بهترین استراتژی باید به گونه‌ای باشد که معامله‌گر بتواند نقطه ورود و یا خروجاز بازار برای سود بیشتر و ضرر کمتر را در آن برای خود تعیین کند. باید بتوانید با استفاده از استراتژی نقاط مقاومت و یا حمایت را مشخص کنید و معاملات خود را انجام دهید.

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

اندیکاتور ابزاری است که برای محاسبات روند قیمت سهام و حجم معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور اطلاعات مفیدی در زمینه روند قیمت، میزان شتاب آن و پیش بینی قیمت در آینده در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. حداقل باید سه اندیکاتور برای موفقیت در معاملات مورد بررسی قرار بگیرد.

در ادامه با ما همراه باشید تا با انواع استراتژی‌های فارکس آشنا شوید.

آشنایی با استراتژی میانگین متحرک

با استفاده از استراتژی فارکس میانگین متحرک می‌توانید زمان ورود به معاملات را مشخص کنید. خط‌های میانگین متحرک به دو روش به شما راه را نشان می‌دهند:

• به شما نشان می‌دهند که وضعیت قیمت، خنثی، صعودی و یا نزولی است.
• به شما نشان می‌دهند روند قیمت چه زمانی قصد تغییر حرکت و یا برگشت دارند.

از میانگین این دو می‌توانید برای انتخاب زمان ورود به بازار استفاده کنید. این استراتژی فارکس شاید به درستی نتواند به شما در تشخیص راه کمک کند. اما اگر حد ضرر خود را مشخص کنید و آن را در جای مناسب قرار دهید مطمئن باشید که به سودهای خوبی دست پیدا خواهید کرد.

این استراتژی بیشتر برای روندهای بزرگ و در در حالتی که روند قیمت در حالت صعودی و یا نزولی است جواب می‌دهد و در صورتی که روند قیمت در حالت خنثی باشد سیگنال‌های اشتباهی دریافت خواهید کرد که استفاده از آن‌ها ریسک بالایی دارد و ممکن است متحمل ضرر شوید.

ویدئو پیشنهادی : آموزش ارز دیجیتال

آشنایی با استراتژی خط روند

استراتژیخط روند در میان دیگر استراتژی‌ها ساده‌ترین آن‌هاست که با استفاده از حرکت قیمت و معکوس شدن نمودار روند قیمت به شما در تصمیم‌گیری درست کمک خواهد کرد.

این استراتژی فارکس از سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌کند. برای اینکه بتوانید از این روش برای معاملات خود کمک بگیرید. یک خط روند انتخاب کنید و سقف نقاط را پیدا کرده و بهم وصل کنید و سپس کف نقاط را پیدا کرده و آن‌ها را نیز به هم وصل کنید.

در صورتی که بتوانید سیگنالی پیدا کنید که در آن خط شکسته شده باشد در این صورت روند معکوس شده است. اگر روند نزولی شکسته شده باشد، در این صورت به حالت صعودی در خواهد آمد و بهترین زمان برای خرید و وارد شدن به بازار است. اگر روند صعودی شکسته باشد در این حالت به حالت نزولی در خواهد آمد و بهترین زمان برای فروش سهم است.

آشنایی با استراتژی اسکالپ

در این استراتژی فارکس معامله‌گر زود وارد بازار شده و پس از اینکه به سود کمی‌ رسید سریع معامله را می‌بندد. یعنی دیگر فرصتی باقی نمی‌ماند که بخواهد ریسک‌های ضرر را بپذیرد. برای اینکه بتوانید در این روش یک معامله‌گر موفق باشید باید برای خروج خود از بازار روش درستی انتخاب کنید.

وگرنه ممکن است تمام سودهایی که در معاملات قبلی خود بدست آورید را هدر بدهید. کسانی که در بازارهای مالی حرفه ای شده باشند دیگر منتظر معامله‌های بزرگ نمی‌شوند.

بلکه از همین فرصت‌ها برای انجام معامله‌های کوتاه مدت و کوچک استفاده می‌کنند. افراد حرفه ای نه تنها با انجام معاملات کوتاه مدت سود خود را بیشتر می‌کنند، بلکه در مقابل جلوی ضررهای احتمالی را نیز می‌گیرند و به همین خاطر نیز می‌توانند به سود زیادی دست پیدا کنند.

برای اینکه بتوانید در این استراتژی فارکس موفق باشید می‌توانید از ابزارهای معاملاتی استفاده کنید. مثلا می‌توانید استراتژی بریک اوت را بر اساس استراتژی اسکالپ پیاده‌سازی کنید.

برای این کار هنگامی‌که یک شکست مقاومت و یا حمایت قدرتمند دیدید می‌توانید در جهتی که نمودار دچار شکست شده است وارد بازار شده و خرید کنید و در نهایت هنگامی‌که سود شما به پنج و یا ده پیپ رسید معامله را ببندید.

برای اینکه بتوانید با استفاده از اسکالپ معامله‌گر موفقی باشید باید سرعت عمل بالا و قدرت تصمیم گیری سریع داشته باشید. بتوانید موقعیت‌ها را به خوبی تشخیص دهید و صبر و حوصله عظیم داشته باشید و ساعت‌ها زمان خود را برای انجام معاملات سودآور صرف کنید.

مقاله پیشنهادی : ‌ نمادها در فارکس

استراتژی اسکالپ برای کدام معامله‌گر مناسب است؟

این استراتژی فارکس برای کسانی که تازه کار هستند و هیچ‌گونه تجربه‌ای در بازارهای مالی ندارند از نظر کارشناسان اصلا مناسب نیست. از آنجا که این استراتژی بسیار وقتگیر و زمانبر است هر معامله‌گری تحمل آن را ندارد و نمی‌تواند با این روش سود کسب کند. شما به عنوان یک معامله‌گر نمی‌توانید بگویید این روش سودآور نیست.

تا زمانی که از آن استفاده نکرده‌اید. اینکه دا‌ئم در بازار باشید و آن را چک کنید واقعا اعصاب می‌خواهد و در عین حال سود شما تضمین شده‌است. اما مقدار سود بسیار کم و ناچیز خواهد بود.

آشنایی با استراتژی تبعیت از روند

روند قیمت و تجزیه و تحلیل آن شاید بهترین استراتژی فارکس باشد. همانطور که می‌دانید هیچوقت قیمت روی یک خط راست حرکت نمی‌کند. بلکه دارای یک سری خطوط زیگزاگی است.

استراتژی تبعیت از روند به شما می‌گوید هنگامی‌که روند قیمت رو به بالا و صعودی است وارد بازار شوید و هنگامی‌که روند رو پایین و نزولی است از بازار خارج شوید. یک معامله‌گر بدون هیچ گونه روش معاملاتی باید بتواند روند حرکت بازار را تجزیه تحلیل کند و بازار را به خوبی بشناسد و سپس اقدام به خرید کند و یا سهم خود را به فروش برساند.

آشنایی با استراتژی تجارت محدوده بازار فارکس

این استراتژی فارکس که به اصطلاح به آن استراتژی کانال گفته می‌شود هنگامی‌ کاربرد دارد که بازار در حالت عدم وجود روند باشد. در واقع وقتی کاربرد دارد که بازار جهت گیری خاصی نداشته باشد. در این روش ابتدا معاملاتی که در محدوده حرکت قیمت در کانال هستند مشخص می‌شود و اولین کاری که این استراتژی باید انجام دهد پیدا کردن محدوده قیمت است.

برای پیدا کردن این محدوده باید یک سری نقاط سقف و کف را با خط روند پیدا کنید. در صورتی که سطوح مقاومت و یا حمایت شکسته شوند باید از معامله خارج شوید. برای اینکه میزان ریسک را در این معاملات کاهش دهید باید از دستورهای توقف ضرر استفاده کنید. در این حالت معامله‌گران حد خروج از بازار را زیر مقاومت قرار می‌دهند و سود را نزدیک و زیر حمایت قرار می‌دهند.

زمان خرید، سفارشات حد را در نقطه ای بالاتر از سطح حمایت قرار می‌دهند و سفارشات سود را نزدیک به نقطه مقاومت که قبلا مشخص شده بود قرار می‌دهند.

آشنایی با استراتژی حجم معاملات

استراتژی فارکس موسوم به تجارت حجم معاملات میزان اوراق بهاداری است که در یک بازه زمانی مشخص معامله شده اند. حجم معاملات بیشتر نشان دهنده اثرگذاری بیشتر و فشار بیشتر است و صد در صد هرچه حجم معاملات بیشتر باشد اهمیت بیشتری نسبت به حجم کمتر خواهند داشت.

آشنایی با استراتژی تجارت بر اساس احساسات معامله‌گران

استراتژی فارکس موسوم به احساس بازار در واقع نشان دهنده رفتار معامله‌گران در بازار است که از رفتارهای احساسی و هیجانی آن‌ها نشات می‌گیرد. این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت که نظرات و احساس افراد در جهت‌گیری روند یک قیمت چقدر می‌تواند موثر باشد.

تمامی‌رفتار معامله‌گران در شکل معامله بر اساس احساسات گیری یک بازار و جهت حرکت آن موثر است. البته فکر نکنید که فقط یک نفر و نظر و احساس او می‌تواند جهت حرکت بازار را تغییر دهد. بلکه جمعی از افراد در کنار یکدیگر این بازار مالی را تشکیل می‌دهند که احساسات گروهی آن‌ها در روند قیمت موثر خواهد بود.

آشنایی با استراتژی فراچارت

فراچارت یک استراتژی فارکس است که در آن به افراد کمک می‌شود تا بتوانند در بازارهای مالی فعالیت داشته باشند. در واقع نوعی پایگاه اطلاعاتی است که به افراد و معامله‌گران، آموزش‌ها و مطالعات لازم در زمینه قرارگیری در بازار فارکس را در اختیار آنان قرار می‌دهد.

آشنایی با استراتژی خرید و نگهداری

در این استراتژی فارکس شما وارد بازار می‌شوید، خرید می‌کنید و آن را به مدت طولانی نگه می‌دارید. معامله‌گری که از این روش استفاده می‌کند هیچ علاقه ای به معاملات کوتاه مدت ندارد.

این استراتژی بیشتر توسط تریدرهای بازار سهام استفاده می‌شود. اما معامله‌گرانی از فارکس هم هستند که از این روش برای معاملات خود استفاده می‌کنند. در واقع در نهایت می‌توان گفت این سرمایه گذار است که با توجه به شرایط خود انتخاب می‌کند کدام استراتژی برای معاملاتش مناسب‌تر است.

کلام پایانی

شاید بتوان صدها استراتژی فارکس به معامله‌گران معرفی کرد تا به کار ببرند و بتوانند در این مجموعه عظیم معاملات سودآور انجام دهند. نمی‌توان گفت کدام یک از دیگری بهتر است.

بلکه هر معامله‌گر باید با توجه به شرایط خود، میزان سرمایه‌ای که دارد و وقتی که قرار است برای حضور در بازار صرف کند بهترین استراتژی را انتخاب کند.

بهترین راه این است که دانش خود را در زمینه حضور در بازارهای مالی افزایش دهید و از تجارب خود درس بگیرید و هیچگاه هیجانی و شتاب زده وارد عمل نشوید.